可转债日报 | 12月11日

一、今日申购
● 万顺转2

转股价值95.99元，转股溢价率4.17%，稍差。评级AA-，偏低。下修条款“15/30，80%”，比较严格。赎回、回售条款以及利率都是常见水平。发行公司汕头万顺包装材料股份有限公司，以铝箔和纸品包装为主要业务，同时布局功能性薄膜板块。2020年前三个季度营收同比增长14.63%，归属上市公司股东的净利润同比下降40.63%。本次募集资金主要投向年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目。
发行规模9亿元，顶额申购一手中签率约3.4%。
综合评估：建议申购。

● 海兰转债

目前转股价值98.81元，转股溢价率1.2%，稍差。评级AA-，偏低。
下修条款为“10/20，90%”，较宽松.赎回、回售条款都是常见情况。利率：0.4%、0.6%、1%、1.5%、2%、3%。
发行公司海兰信股份有限公司，主要业务包括智能航海与智慧海洋系列产品。2020年前3季度，营收同比下降7.38%，归母净利润同比下降57.42%，主要因为疫情及下游客户变化。但第3季度单季度营收同比增长2.43%，归母净利润同比增长18.80%，回暖明显。发行规模7.3亿元，顶额申购一手中签率约6%。
综合评估：建议申购。

二、今日上市
● 无

三、打新实证
2020年初至今可转债打新情况统计如下：

提示
【1】提醒：投资有风险，入市需谨慎，个人应独立思考后作出决策；文章仅为信息分享，不构成投资建议。【2】日常捡钱：可转债打新——开户即可参与、无门槛限制、没有持股要求，公众号发送“可转债”会收到整理的「入门教程」，15分钟掌握。【3】福利：本号读者可享受「低佣开户」福利，点击文末左下角「阅读原文」前往了解。
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