一、可转债申购
1、申购代码：370196 「长海发债」【申购】
申购代码：370196
申购简称：长海发债
申购日期：2020-12-23
中签公布日期：2020-12-25
发行规模（亿元）：5.5
信用评级：AA
溢价率：5.87%
（1）公司简介
正股公司【长海股份】，所属行业【化工行业】
公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。社保基金占总股本比例3.06%
（2）可转债重要条款转股价下调，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时强制赎回，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)回售，在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时利率，第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
2、申购代码：754979 「金诚发债」【申购】
申购代码：754979
申购简称：金诚发债
申购日期：2020-12-23
中签公布日期：2020-12-25
发行规模（亿元）：10
信用评级：AA
溢价率：3.5%
（1）公司简介
正股公司【金诚信】，所属行业【工程建设】
金诚信矿业管理股份有限公司，是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、矿山运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业。保险占总股本比例0.86%
（2）可转债重要条款转股价下调，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时强制赎回，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)回售，在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时利率，第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
二、卖出小技巧
（1） 担心风险的投资者，开盘只要高于100元，择机卖掉。
（2）其他两个容易产生较高价格的时间段，是上午10点，和下午2:30。
三、上市可转债
1、永安转债（113609）
（1）基本信息
名称：永安转债（113609）
上市时间：2020年12月23日
信用评级为：AA-
正股价格：17.79
转股价格：20.34
转股价值为：87.46
溢价率：14.33%
正股名称：永安行
预估价格：预估价格为105-111元
（2）正股简介
主营业务为公共自行车系统的研发、销售、建设、运营。已成功地在全国220多个县市推广公共自行车项目,累计建设完成32000个公共自行车站点,为80万辆公共自行车及系统设备提供技术保障和服务。现在全国公共自行车会员2000万人,年骑行人次达7.5亿。
注：深市可转债集合竞价最高涨幅30%，沪市可转债集合竞价最高涨幅50%，
深市可转债，当涨幅达到20%，临时停牌半小时，当涨幅达到30%，临时停牌至下午14点57分复牌。
沪市可转债，只要开盘价格>120元，临时停牌半小时，开盘价格>130元，临时停牌至下午14点57分复牌。但可以委托挂单。
四、知识点
1. 偏股型可转债：转债价格过高，无债券收益的可转债。转债价格主要随正股波动。
2. 平衡型可转债：转股价值略大于纯债价值，且有债券收益的可转债。正股上涨推动转债上涨，正股下跌，转债仅小幅下跌。
3. 偏债型可转债：纯债价值大于转股价值。正股上涨能推动转债微幅上涨，正股下跌，转债不跌或微幅小跌。
4. 纯债价值：按照同评级、期限的企业债收益率对转债的利息和赎回价进行折现，即可转债的债底。
5. 保本价：可转债未来的利息和到期赎回价之和。投资者在此价格之下买入，如果上市公司不破产，投资者的本金可以收回。
6. PE：市盈率，股价与每股盈利的比率。一般认为，如果一家公司股票的市盈率过高，那么该股票的价格可能有泡沫，价值被高估；反之市盈率过低，那么该股票的价格没有泡沫，价值被低估。
7. PE(TTM)：滚动市盈率，即股价/最近四个季度每股收益之和。
8. PB：市净率，每股股价与每股净资产的比率。一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低。
9. ROE：净资产收益率，公司税后利润除以净资产得到的百分比率，反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明公司的盈利能力越强。此处采用PE和PB估算，与年报上的数据有少许差异。
10. PEG：市盈率相对盈利增长比率，等于市盈率/（每股收益增长率*100）。用于衡量公司相对于业绩成长性的估值水平，PEG大于0且小于1表示估值较低，1表示合理，大于1表示估值偏高。
新 思 路
可转债的发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准批文 → 发行公告
思路：可转债发行是需要经过证监会批准的，如果一个公司业绩不行，证监会也不会允许它发债。所以我认为可以在待发债的公司中选择，进行持仓。不以最终抢权为卖出目标，一般在发债前涨5至10个点就卖出，反复T。
选股依据：百元股票含权、转股价、现价、发行规模
标的：
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一、华泰证券
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