投资要点
可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。
主要内容：
- 目前进行中的可转债项目共有214个，其中董事会预案的有32个，股东大会通过的有130个，发审委通过的有11个，证监会核准的有41个。
- 本周(2020/12/13-2020/12/20) 共有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为21.72亿元，项目数比上周少1家,总发行规模比上周多3亿。按发行方式来看，全部2家均为优先配售,网上定价和网下配售。
- 截至本周共有41家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有6家，总发行规模为50.99亿。其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有彤程新材、伯特利、弘亚数控、星源材质、利民股份和思创医惠。
- 本周共有6家公司完成可转债发行，总发行规模为358.72亿元。信用等级为A+的有威唐转债；信用等级为AA的有新乳转债、健20转债和旺能转债；信用等级为AA-的有明电转债；信用等级为AAA的有大秦转债。
- 下周即将网上发行的可转债有：三诺转债和九洲转2。即将上市的可转债有：精研转债、海波转债、灵康转债、福20转债和永安转债。即将进入转股期的可转债有：润达转债、晨光转债、正邦转债、比音转债、泛微转债和华铭定转。
一．可转债发行周度统计信息
1.1 可转债发行进度统计
进行中的可转债发行项目根据进程主要分为4个状态：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。
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目前进行中的可转债项目共有214个，其中董事会预案的有32个，股东大会通过的有130个，发审委通过的有11个，证监会核准的有41个。
1.2 新增可转债预案项目
本周(2020/12/13-2020/12/20) 共有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为21.72亿元，项目数比上周少1家,总发行规模比上周多3亿。
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2家公司详细披露如下表所示，按发行方式来看，全部2家均为优先配售,网上定价和网下配售
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1.3 新增证监会核准项目
除了新披露的预案信息之外，对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得关注，至本周共有41家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有6家，总发行规模为50.99亿：
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这6家详细信息如下，其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有彤程新材、伯特利、弘亚数控、星源材质、利民股份和思创医惠。
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1.4 完成发行的可转债项目
本周共有6家公司完成可转债发行，总发行规模为358.72亿元。
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这6家详细信息如下表，信用等级为A+的有威唐转债；信用等级为AA的有新乳转债、健20转债和旺能转债；信用等级为AA-的有明电转债；信用等级为AAA的有大秦转债。
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1.5 即将发行或上市的可转债
下周即将网上发行的项目有2家，总发行规模为10.0亿。其中信用等级为AA的有三诺转债；信用等级为AA-的有九洲转2。
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下周即将上市的项目有5家，总发行规模为39.26亿。其中信用等级为A+的有海波转债；信用等级为AA的有福20转债；信用等级为AA-的有精研转债、灵康转债和永安转债。
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下周即将进入转股期的项目有6家，总发行规模为38.85亿。其中信用等级为AA的有润达转债、正邦转债和比音转债；信用等级为AA-的有晨光转债和泛微转债。
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二．新披露的可转债预案详细信息
2.1 600885.SH_宏发股份_2020-12-18
发行概要：
宏发股份于2020-12-18日公告可转债发行预案,本次可转债发行方式为优先配售,网上定价和网下配售,发行募集资金20.0亿元,发行期限为6年。
募集资金用途：
1、新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目,该项目投资总额为34997.46万，拟投入募集资金金额为32000.0万
2、新一代汽车继电器技改及产业化项目,该项目投资总额为17522.8万，拟投入募集资金金额为16000.0万
3、控制用功率继电器产能提升项目,该项目投资总额为32912.17万，拟投入募集资金金额为30000.0万
4、智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目,该项目投资总额为20711.54万，拟投入募集资金金额为20000.0万
5、超小型信号继电器技改及产业化项目,该项目投资总额为10903.07万，拟投入募集资金金额为10000.0万
6、智能低压开关元件产能提升项目,该项目投资总额为23756.9万，拟投入募集资金金额为22000.0万
7、开关元件配套精密零部件产能提升项目,该项目投资总额为10800.0万，拟投入募集资金金额为10000.0万
8、补充流动资金,该项目投资总额为60000.0万，拟投入募集资金金额为60000.0万
发行人财务信息：
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2.2 300743.SZ_天地数码_2020-12-15
发行概要：
天地数码于2020-12-15日公告可转债发行预案,本次可转债发行方式为优先配售,网上定价和网下配售,发行募集资金1.72亿元,发行期限为6年。
募集资金用途：
发行人财务信息：
风险提示：可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议；部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。
【中泰证券】金融工程唐 军 金融工程首席分析师执业证书编号：S0740517030003
陈俊伟 分析师执业证书编号：S0740519070003电话：021-20315195
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END
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