九洲集团可转债发行网上路演于今日成功举办！

九洲集团（300040）可转债发行网上路演于本日上午在全景网举办，九洲集团董事长李寅、总裁赵晓红等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中德证券相关人员出席本次路演活动，并在线回答投资者提问。

李寅董事长在本次活动上致辞时表示，九洲集团始终秉持着“让电拥有智慧、让人们享有蓝天”的经营理念，提供智能配电网相关产品和服务业务，可再生能源电站业务，环境综合能源开发利用等三大主营业务上阔步前进。公司本次发行可转债募集5亿元，募投项目属于可再生能源发电项目，符合国家光伏发电项目开发各项要求。本次融资符合公开发行可转债的各项条件，符合公司的发展和战略需要，有利于公司的长远可持续发展。希望广大投资者能够对九洲集团有更全面的了解，把握九洲集团的投资价值，实现合作共赢。

中德证券有限责任公司高端制造行业部董事，保荐代表人杨威先生做路演致辞时表示，九洲集团自成立以来，一致专注于电气设备制造业务，并于2015年开始逐步拓展至可再生能源业务与综合能源业务领域，并取得了较好的成绩。九洲集团本次向不特定对象发行可转债募集资金5亿元，用于自有光伏电站建设与补充公司运营资金。募投项目的实施将进一步优化公司的业务结构、增强公司核心竞争力。中德证券作为本次可转债发行的保荐人与主承销商，对九洲集团进行了全面深入的尽职调查和发行准备。中德证券将严格按照证券发行保荐制度的相关要求，做好九洲集团本次发行上市以及后续的持续督导工作。

哈尔滨九洲集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的基本情况：
本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 5亿元，共计500万张。每张面值为100元人民币，按面值发行。可转债简称为“九洲转2”，债券代码为“123089”。本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2020年12月21日至2026年12月20日本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东优先配售日与网上申购日同为2020年12月21日。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在2020年12月18日股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.3144元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380040”，配售简称为“九洲配债”。

一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“九洲发债”，申购代码为“370040”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是10,000张（100万元），如超过该申购上限，超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

2015年开始，九洲集团积极实施可再生能源发展战略，由电力设备制造向下游延伸，进入可再生能源电站投资及开发运营业务，主要是风电、光伏、水电、生物质发电等可再生能源电站建设以及投资与运营。可再生能源电站建设及运营目前已成为公司重要的收入来源，也是公司业务重点发展的方向。

环境综合能源业务是采用互联网+与智能技术等手段，将不同的可再生能源供应系统连接起来，实现热、电、冷、汽、储、充等有机整合，平衡不同能源间的优势和不足，实现就地生产、就近消纳、多能协同、联产联供和互补集成，提升区域整体能源利用效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。近期公司将集中建设一批以农林废弃物为原料的县域综合能源系统。公司将依托黑龙江省的生物质资源和市场优势，逐步向全国具备条件的地区拓展业务，以公司在黑龙江省的环境综合能源业务经验、技术在其他省份形成可行的商业模式。该业务板块也将是公司未来重要的收入及利润来源之一。
本次可转债募投项目——泰来新风及新清光伏项目的建成和投产，将为九洲集团带来持续稳定的收入及现金流，为九洲集团在可再生能源领域发展再创佳绩。

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