商品期货及期权夜盘交易将恢复/ 证监会批准开展生猪期货交易

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一周行情国内

截止周五（4月24日）收盘，沪指报2808.53点，跌1.06%，成交额2441亿；深成指报10423.46点，跌1.33%，成交额3811亿；创业板报2003.75点，跌1.27%，成交额1221亿；
两市合计721只个股上涨，3021只个股下跌；包括ST股在内，共有44只个股涨停，56只个股跌停；
板块方面：行业板块普遍下跌，纺织服装、医药生物、综合、计算机板块跌幅较大，仅休闲服务、食品饮料板块小幅上涨；
主力资金：Wind统计显示，沪深两市主力资金周五净流出549亿元，其中，中小企业板主力资金净流出169亿元，创业板主力资金净流出100亿元，沪深300成分股主力资金净流出141亿元；
北向资金：北向资金周五净流入金额32.50亿元，其中，沪股通净流入15.62亿元，深股通净流入16.87亿元；

国外

美国市场：美东时间周五，美股尾盘发力，三大股指均收涨逾1%；截止收盘，道指涨260.01点，报23775.27点，涨幅为1.11%；纳指涨139.77点，报8634.52点，涨幅为1.65%；标普500指数涨38.94点，报2836.74点，涨幅为1.39%。

欧洲市场：欧洲三大股指全线下跌。截止周五收盘，德国法兰克福股市DAX指数报收于10336.09点，比前一交易日下跌177.70点，跌幅为1.69%；法国巴黎股市CAC40指数报收于4393.32点，比前一交易日下跌57.68点，跌幅为1.30%；伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于5752.23点，比前一交易日下跌74.38点，跌幅为1.28%；

商品市场：国际油价小幅收涨，截止周五收盘，纽约油价24日上涨，6月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.44美元，涨幅2.67%，收于每桶16.94美元。布伦特6月原油期货收涨0.11美元，涨幅0.52%，报21.44美元/桶；
国际金价小幅收跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价24日比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1735.6美元，跌幅为0.56%；

券商策略
中信建投证券策略团队指出，从大类资产表现来看，当前处于疫情之后经济回升阶段，从中央银行的操作来看，基础货币供给保持稳定，经济恢复，信用扩张，国债利率可能处于低位波动，股票市场是表现最好的资产，汇率保持稳定，商品价格在原油大幅度波动的情况下并不稳定；

国泰君安策略团队指出，在破局力量出现之前，市场宽幅震荡格局不变，调结构为上。其认为，本阶段市场反弹核心支撑是流动性改善，后期市场核心逻辑或回归基本面。板块表现强弱或将取决于盈利修正的强度，即使板块跌幅处于历史低位也可能因为盈利下修而持续下跌，反之受影响较小的盈利表现较好的行业或有机会创新高。此外，受疫情影响，一季度A股上市企业盈利下修，将连带拖累资本市场；

广发证券策略团队指出，全球流动性危机缓和而A股反弹显著偏弱，原因之一在于A股进入“业绩减记期”而逆周期对冲政策始终不及市场预期，“业绩优势”表现更好，“政策对冲”中需求扩张或行业竞争格局较好板块亦有间歇机会；
该团队表示，当前市场主线仍是业绩减记和逆周期政策的角力，业绩减记和海外的次生灾害仍然对A股有负面影响，但在流动性持续宽松的背景下，A股“盈利底”之后再创“市场底”的可能性很小，由于本轮财政刺激政策大概率是投资型/消费型混合的方式，因此A股要重现2008年底V型反转的可能性同样较小，维持“不卑不亢”的看法。

金融市场
5月6日起商品期货及期权夜盘交易将恢复：
上交所、郑商所、大商所、上海国际能源中心公告，经研究决定，自2020年5月6日(周三)当晚起，商品期货及期权相关品种夜盘交易恢复；

证监会：对部分申请主板、中小板、创业板首发企业进行分类处理
为实现“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标，从源头上提高上市公司质量，把好资本市场入口关，我会坚持“四个敬畏，一个合力”，持续对申请主板、中小板、创业板首发企业开展现场检查，查处信息披露违法违规行为；

新三板历史性时刻：精选层来了下周一启动受理
4月24日晚间，全国股转公司明确，于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件，全国股转公司审查通过后，将根据发行人委托，代为向中国证监会报送公开发行申请文件；
这也意味着投资者到了可以准备“打新”的阶段。安信证券预计，预计下周或将有公司正式申报或受理材料，预计精选层将在三季度开板，首批公司可能在30-40家。另据了解，精选层“打新”采取比例配售制度，将大幅提高中签概率；

证监会批准大连商品交易所生猪期货交易
证监会近日批准大连商品交易所开展生猪期货交易。生猪是我国价值最大的农副产品，市场规模近万亿元。生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。推出生猪期货是我国期货市场服务实体经济发展的重要举措。生猪期货功能的充分发挥，对于完善生猪价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力生猪产业发展具有积极的促进作用；

一周大记事
①中国银行原油交易穿仓，全球最大原油ETF停牌
在油价暴跌之际，国内外很多投资者损失惨重，本周讨论度最高的当属中行原油交易穿仓和美国石油基金停牌事件。
4月21日是美原油05合约最后一个交易日，而中行原油宝4月20日展期，正巧碰到了历史上最低结算价-37.63美元/桶。23日中行开始陆续将投资者“原油宝”账户中的保证金直接划走，正式执行-37.63美元/桶的结算价。还有用户反馈收到赔偿银行3倍保证金的通知。
全球最大原油ETF——美国石油基金周一暴跌约11%，创下历史新低，该基金周二继续下跌32%，被逼到停牌。此前该基金在六天内迎来20亿美元资金流入。
芝商所宣布4月22日起允许报价为负的石油期权上市，洲际交易所(ICE)也为布伦特原油合约交易价格为负做准备；

②有欧佩克+产油国提出提前减产
按照协议，欧佩克+将从5月1日起联合减产970万桶/日。不少产油国开始表现出加速执行减产的意愿。科威特23日表示，它已提前开始削减石油产量。据悉尼日利亚也正在减少产量，因为无处可存放原油；
不过其他欧佩克+产油国对提前减产并没有这么积极，伊拉克明确表示不打算提前减产，沙特和阿联酋则拒绝置评，俄罗斯方面也持观望态度；
需要注意的是，周二美国得州原油监管机构再次讨论原油限产问题，但没有最终结果，减产投票被推迟到5月5日；

③美伊局势升级
特朗普周三称，已指示美国海军，如果伊朗炮艇骚扰美国在海上的船只，“就击沉并摧毁所有炮舰”。而伊朗方面也不示弱，伊朗革命卫队首席指挥官萨拉米称，伊朗将对美国在海湾地区的任何威胁做出强有力的回应，如果伊朗的非军事和军事舰船受到威胁，将摧毁美国的军舰；

④美国又有新财政救济法案成功落地
继参议院后，24日美国众议院也通过了4840亿美元的用于小型企业、医院和测试的刺激计划，将送往美国总统特朗普处签署。
这份法案包含了3100亿美元的薪酬保障计划(PPP)项目补充补款、600亿美元的经济损失赈灾贷款(包含100亿美元的赠款)、用于病毒检测的250亿美元拨款和小企业管理局的21亿美元行政费用拨款。
另外，针对石油行业，美国接下来也可能有大动作，财长努钦表示，他正在考虑为美国石油企业创建一项政府贷款计划。

⑤英欧贸易谈判进展缓慢
本周英欧重启贸易谈判，但从周五的报道来看，谈判进展缓慢，欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称，目前只取得了部分进展，不能接受在有限的主题上取得有限的进展，英国一直拒绝延长脱欧过渡期。接下来英欧还会在5月11日当周和6月1日当周继续谈判，7月1日是英欧双方决定是否延长谈判期的最后期限。

⑥对冲基金遭遇大规模资金撤资
对冲基金研究公司(HFR)报告显示，今年第一季度，投资者从对冲基金行业净撤资330亿美元，约占全行业总资金的1%，为自2009年第二季度投资者撤资约420亿美元以来规模最大的季度资金撤资。全球对冲基金资产规模跌破3万亿美元，为六年来最低。
周五最新消息称，美国计划禁止对冲基金参与小型企业贷款计划。
（来源：东方财富、wind、金十数据、证券时报（侵删）文章内容仅作为学习参考，不作为投资建议）

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