【可转债】4月8日 百达、科达转债上市红包来啦 | 深扒原油相关基金套利

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稳赢小喵   2020-4-11 02:20   3113   0


▍可转债机会提醒

4月8日上市:
1、百达转债,上市代码113570沪,A+评级,最新转股价值107.14元,预估上市开盘价在128元左右。规模很mini,说不定有高于预估的溢价。
2、科达转债,上市代码113569沪,AA-评级,最新转股价值77.08元,预估上市开盘价在110元左右。
沪市可转债的的开盘范围是:70—150元;根据沪市停牌的相关规定,开盘价超过120会停牌半个小时,复牌后涨到130会停牌至14 : 57分。如果想在开盘就卖出,记得在9:15-9:25集合竞价时间下单卖出,所设价格高于开盘价不会成交哦。目前还有16只已发行公布中签情况的可转债待上市,排队情况如下:后天还有2只可转债上市+3只可转债申购。


免责声明:市场有风险,投资需谨慎。以上仅为数据分享,不构成任何投资建议。


▍为什么选择可转债打新?
可转债打新是一种低风险高收益率的投资方式,2019年全年上市103只可转债,破发13只,如果这103只你都打了,按照中签率和开盘价卖出统计,全年预期累计收益5570元。转债打新无需市值,信用申购,中了才缴款。

2020年以来,总计上市49只可转债,无一破发。开盘价最高的130元。
身边2019年末开始打新债的朋友,2020年至今赚了2300+。


可转债申购户数创新高,冲击500w户,中签率大大降低。很多转债上市后价格一路攀升,有朋友认为上市就卖赚少了?我认为留在持仓里等到130以上或者强赎前卖出,需要你长期关注这些可转债;申购1个月左右上市卖出赚到落袋为安不需要长期操心,两种选择大家自己决定。


关于打新债的介绍、操作、常见问题,请戳:开户不炒股也能赚钱,2020可转债打新+配售+组合攻略(3.20更新)
很多朋友想知道有其他投资可转债的方式,喵姐建了可转债组合,最新一起调仓实录:【可转债组合第3期】近2月收益13.28%的可转债组合2020.4.1调仓计划


▍基金套利溢价率情况

说说最近被火爆套利的两只LOF基金:信诚商品165513、银华通胀161815。来看收盘溢价率截图来自HaoETF网站,上周有详细介绍过。


1、165513我上周4月1日和2日申购了两天,都是小额1000试盘。没想到4月2日晚上就公告暂停申购了。上周公众号文章中我有提到我试盘,有的同学没看到或者没看懂,这种试盘我不可能大张旗鼓的说的,毕竟看文章的人那么多,风险是比之前161129的套利大,因为165513没有限购且溢价率低。溢价率和套利机会在星球里我会讲得更明确,星球的童鞋比较少,星球加入方式请点击加入星球


假设这些原油基金最后的溢价率会趋同,那么我认为持有40%原油165513的溢价率怎么也要赶上原油基金的40%,也就是20%,才合理,也就是说目前溢价率应该还有11%的涨幅空间。如果是这样,我上周的套利有可能会赚。如果165513明后天被套利盘砸盘,真的砸下来就是机会。当然也要做好最坏的心里准备和预案。

上周有个小伙伴把申购误操作成了买入165513,幸运的是买入立马到账今日就能卖出。他今天很幸福的和我说赚了,我劝他赚了早点落袋为安。


2、银华通胀161815持有20%的油,但它的溢价率已经6%+,按照上面的同理,161815的溢价率合理预期在10%不到,那就是还有3%+的溢价空间,我就没参与,感觉安全垫不够我睡个好觉的。


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套利套利,快就有利,慢只剩套!所以你必须早早掌握套利的窍门,准备好账户,等套利来的时候,一击即中。
关于套利的原理、操作,请看我前几天的文章:原油基金套利怎么玩 | 手把手教你玩赚QDII LOF套利(3.21版本)


▍指数基金定投情况
闲钱理财实录:每月储蓄额的一半按周做定投。
2019.5.16开启的每周3定投:稳赢定投,目前持仓基金和比例如下:



最近一期定投即明日定投计划详见:今日二条



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