土地溢价换不良,增资稳经营!这家银行狂奔脱困路

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上海证券报   2020-1-4 07:39   1678   0
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年关将近!不良飙升、利润骤降、资本充足率为负……一些区域小银行正面临着尴尬的境地。脱困化解风险,成为他们当前最大的任务。


日前,证监会非公部发布的一则增发审核意见,还原了一家县域农商行为化解信用风险的种种“拼法”:土地溢价置换不良,通过省联社合作AMC,政府协调向公职人员“催收”……


这家县域农商行名为江西玉山农村商业银行股份有限公司(以下简称江西玉山农商行)。该行计划,到今年底,将6月末时超20%的不良贷款率控制到10%以内;明年将不良贷款率降到5%以内,以符合监管要求。


它的系列化解风险之举,提供了观察当前一些小银行们脱困的真实样本。


不良贷款率骤升
核心数据陡转直下


2017年末,江西玉山农商行不良贷款率4.71%;2018年末,不良贷款率25.60%。


一年间,江西玉山农商行不良贷款率飙升。


江西玉山农商行就此解释称,这与监管层要求银行严格贷款分类、做实资产质量的大背景有关。


2018年6月后,江西玉山农商行将本金或利息逾期90天以上贷款全部调整为不良贷款。由此,不良贷款余额从2017年末的2.28亿元,骤升至2018年末的13.97亿元。


面对骤升的不良贷款,银行难以在短期内消化。进而,一系列核心数据陡转直下。




按照财政部的规定,该行2018年末应计提贷款损失准备8.76亿元,但与该行当年1.11亿元的拨备前利润相比实在是杯水车薪。


经营数据的变化,直接影响到了该行部分业务的开展。按照监管要求,该行办理资金业务单户授信额度不应超过7000万元;发放500万元以上贷款必须向监管报备。


土地溢价置换不良
好转信号初步显现


时间切换到2019年。在6月末的时间节点,好转信号初步显现。


即使仍未能实现足额计提,但江西玉山农商行的不良贷款率和不良贷款余额已较2018年末小幅“双降”。


江西玉山农商行在对证监会的回复中称,这主要得益于该行通过司法清收、外包清收、员工认领等手段,加大了不良贷款清收处置力度。


其中,有一笔不良置换,引起了证监会的关注。证监会要求银行补充披露:2018年6月公司置换不良贷款处置6.90亿元的具体情况及决策程序。


在对证监会的回复中,江西玉山农商行还原了以土地溢价置换近7亿元不良贷款的始末。


2018年3月15日,江西玉山农商行向玉山县政府提交《关于恳请玉山县人民政府帮助玉山农商银行化解信用风险的请示》,恳请玉山县委、县政府支持农商银行获取土地使用权,溢价部分用于置换不良贷款。


经研究审议通过,玉山县政府同意公开出让玉山县2018-05号、2018-U01、2018-U02、2018-U03、2018-U04号等五宗土地。


2018年6月12日,江西玉山农商行竞买上述共计182.29亩五宗土地,后入账无形资产。


在各支行分理处上报了拟置换的不良贷款明细后,2019年6月26日,江西玉山农商行将获得的土地溢价用于置换不良贷款本金6.90亿元。


江西玉山农商行称,2018年底,按照监管部门要求,对已经用土地溢价置换的不良贷款从表外调回表内。


目前,政府未对公司获得的土地使用权进行收回,5宗土地处于闲置状态。





而针对后续的风险化解,地方政府提出了一揽子的协助化解风险措施。


比如,协助银行向公职人员“催收”。玉山县政府出具的《关于同意帮助玉山农商银行化解信用风险的函》显示,将协调组织部门及纪检监察部门协助银行清收公职人员不良贷款。对公职人员自借或担保贷款,政府相关部门将协助下发还款通知。


再如,政府将推动工业园区对企业抵押土地房产等资产进行收购,由此偿还不良贷款;政府对公司80亩闲置土地进行回购,再由政府根据市场价进行拍卖出售。


未来还将引入股权溢价置换不良贷款的方式,政府将引导企业向公司入股3000万元。


“自救”路线图框定


化解不良是脱困首要之举,而自身又有首要之责。


江西玉山农商行认为,当前有着良好的时间窗口去化解不良。


于是,该行成立了不良贷款清收领导小组,领导小组下设各清收专班,明确专班人员及分工;制定不良贷款清收处置考核方案,有奖有罚。


在小额贷款清收方面,江西玉山农商行引进商账公司,提高收回率。


在不良资产批量处置方面,经省联社牵头统一部署,与资产管理公司进行合作。


此外,江西玉山农商行还灵活运用网络拍卖抵债资产。


不过,截至今年6月末,江西玉山农商行的不良贷款率仍为22.98%,依然远远超出监管5%的要求。


江西玉山农商行分析认为,这主要是因为清收化险难度较大;诉讼进程推进缓慢;而且在短时间内依靠自身财务力量消化呆账的能力也有限。


但继续处置风险的时间表和路径图已经框定:


在2019年的最后两个月,江西玉山农商行计划通过批量转让1亿元、接收抵债资产1.1亿元、自主清收1亿元,增资扩股置换不良贷款4800万元等方式,将不良贷款率控制在10%以内。


2020年,该行计划通过自主清收1亿元、接收抵债资产1亿元、请求政府收购不良资产1亿元,将不良率降到5%以内。


江西玉山农商行预计,拨备覆盖率在2019年末可达30.45%,2020年末达到122.62%,2021年达到监管要求的150%以上。


增资稳经营
全方位提出新策略


按预期方案,江西玉山农商行的风险处置工作正如火如荼地推进。


在这个关口,江西玉山农商行银行又迎来了“好消息”。


12月19日,江西玉山农商行定向发行不超过6000万股新股,已经获得证监会批准。若增资顺利,无疑将增厚银行的“安全垫”,助力不良包袱的化解。




截至6月30日,江西玉山农商行的资本充足率为-7.91%。


而证监会在审核中关注到,本次发行完成后,该行的核心资本净额、一级资本净额和资本净额仍然为负。


江西玉山农商行回应称,本次发行完成后,预计2019年12月末该行核心一级资本净额、一级资本净额及资本净额将转为正值,到2020年末将达到监管标准。


经营上,该行从信贷投放、拓宽收入渠道、优化存款结构、清收与盘活不良贷款、模拟利润考核等方面提出新策略,以实现利润水平的提升。


发行文件显示,本次发行不对公司原有股东进行优先认购,主要目标对象:一是融资平台公司;二是社会企业法人及自然人。新增投资者数量合计不超过35名。


本次拟发行股票总额为6000万股,确定发行价格为每股人民币1.21元,预计募集资金总额为7260万元。在认购本次定向发行股份的同时,需另行支付每股0.79元用于认购公司不良资产。所有发行对象均以现金方式认购。


这也意味着,本次进行认购的投资人,需要出资购买江西玉山农商行对应比例的不良资产。


这种做法并不是孤例。仅刚刚过去的11月份,就至少有5家农商行的定增方案搭售不良资产。


期待这家银行未来传出成功脱困的好消息。


编辑:颜剑

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本期责任编辑:张晓光


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