陆家嘴财经早餐2019年12月13日星期五

重要经济日程

1、07:50 日本第四季度短观大型非制造业景气判断指数
2、12:30 日本10月工业产出终值、库存、设备利用指数
3、15:00 德国11月批发物价指数
4、18:30 俄罗斯央行利率决定
5、21:30 美国11月进口物价指数、零售销售、核心零售销售、出口物价指数
6、23:00 美国10月商业库存
7、23:30 美国上周ECRI领先指标
宏观

1、中央经济工作会议在京举行，总结2019年经济工作，分析当前经济形势，部署2020年经济工作。会议确定，明年要抓好六大重点工作：一是坚定不移贯彻新发展理念；二是坚决打好三大攻坚战；三是确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善；四是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；五是着力推动高质量发展；六是深化经济体制改革。
2、中央经济工作会议要求保持经济运行在合理区间；巩固和拓展减税降费成效，大力优化财政支出结构；要推进更高水平对外开放，保持对外贸易稳定增长，稳定和扩大利用外资，扎实推进共建“一带一路”。会议指出，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。要深化金融供给侧结构性改革，疏通货币政策传导机制，增加制造业中长期融资，更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。
3、商务部新闻发言人高峰在发布会上再次表示，关于中美经贸磋商，双方经贸团队一直保持密切沟通；目前国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请，有序开展部分大豆、猪肉等商品加征关税排除工作；全年中俄双边贸易额有望突破1100亿美元，再创历史新高。
4、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收政府债券发行缴款等因素的影响，周四不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行2.8bp报2.053%。
5、据新华社，从“2019中国金融科技上海高峰论坛”上获悉，浦东正全力打造上海金融科技中心核心承载区，在打造金融科技产业集群、优化金融科技空间布局、金融科技人才集聚等方面下功夫。
6、据上证报，据粗略梳理，最近两周内，四川、山东、广东、浙江、安徽、陕西、江苏等地陆续开工一批重大项目，总投资规模在数千亿元。除了交通、水利等基建补短板领域外，此次地方重大项目多瞄准先进制造业，着力推动制造业高质量发展。
7、经参头版：2020年中国经济“稳”字当头。2020年政策将紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作。具体思路上，坚持“稳”字当头，稳增长和稳就业是硬要求，加强逆周期调节，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，并着力深化国资国企、财税体制等经济体制改革。
8、证券时报头版：明年经济工作坚持稳字当头。在国内外风险挑战明显上升的背景下，“稳增长”成为明年经济工作最主要的着力点，坚持稳字当头，是实现明年预期目标的不二法门。明年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，坚持稳中求进工作总基调至关重要。
国内股市

1、中央经济工作会议指出，深化经济体制改革。要加快建设高标准市场体系。加快国资国企改革，推动国有资本布局优化调整。加快金融体制改革，完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，健全退出机制，稳步推进创业板和新三板改革。
2、A股蓄势整理，权重板块集体哑火。上证指数收盘跌0.3%报2915.70点；深证成指跌0.17%；创业板指涨0.16%。北向资金全天净流入65.23亿元，为连续21日净流入，今年累计净流入已超3100亿元。中国平安、正泰电器、贵州茅台当日分别获净买入7.42亿元、4.54亿元、3.54亿元。
3、恒指收涨1.31%报26994.14点，盘中一度升破27000点关口，国企指数涨1.07%，红筹指数涨0.91%。全日大市成交放大至908.57亿港元。蓝筹股几近全线上涨。科技股走高。中国台湾加权指数收盘涨1.16%，报11836.42点。
4、证监会公告，同庆楼、和顺石油、湘佳牧业、锦和商业等4家企业首发成功过会。齐鲁银行预披露更新招股说明书，拟登陆上交所。2019年上半年公司实现净利润12.09亿元，不良贷款率为1.63%。
5、科创板拟上市公司兴欣新材主动撤回IPO申请，上交所终止审核，为第23家终止科创板IPO审核的公司。与此同时，八亿时空、兴图新科注册生效；瑞松科技、紫晶存储提交注册申请。
6、截至12月11日，外资连续五个交易日净买入美的集团，持股比例达27.53%，再创历史新高，继续逼近“限购线”28%。
7、胡润研究院发布“2019胡润品牌榜”，贵州茅台以6400亿元品牌价值夺冠，中华以3500亿品牌价值、天猫以3200亿品牌价值位列第二、第三。200强中，非国有品牌占六成，国有品牌占四成。上榜门槛为40亿元，比去年提高10亿元，创历史新高；百强上榜门槛为145亿元，比去年提高35亿元。
8、上海市市场监督管理局对本市生产、销售的电磁灶产品质量进行了监督抽查。本次抽查了29批次产品，经检验，不合格7批次。其中，长虹、奥克斯产品因能效等级不合格名列其中。
9、上海金融工作党委书记严旭：尽快推进一批代表上海科创势力的优秀科创企业，推动更多硬实力企业在科创板上市。实现长三角区域一体化金融合作，进一步深化金融业供给侧结构性改革，大力推动经济高质量发展。
10、上海金融法院处置的首支大宗股票在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台竞买成功，本次竞买最终成交数量为9384万股，总成交价2.74亿元。
11、为科创板储备更多资源，上海股交中心即将增设科创Q板，面向具备一定规模，符合上交所科创板科创属性要求，有望在近年申报科创板上市的企业提供全方位综合金融服务。
12、海尔智家澄清：公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排，尚未就该等私有化安排达成任何协议、承诺或其他确定意见，该等私有化安排尚存在重大不确定性。
金融

1、据接近央行数字货币研究所的知情人士透露，央行法定数字货币现在离试点还比较远，更准确的说法应该是进行内部测试，至于选择在深圳、苏州测试，可能是因为目前央行数字货币研究所就在这两个城市设有分支机构。
2、央行科技司司长李伟：互金协会要加快推出“金融APP”备案注册制；金融科技本质是金融，因此只有持牌机构才能通过金融科技提供创新的金融服务产品，科技公司可以通过提供技术的支持、技术解决方案等方式和持牌金融机构合作参与金融科技的创新。
3、央行：三季度末我国金融业机构总资产为312.46万亿元，同比增长8.1%；银行业机构总资产为284.67万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为7.83万亿元，同比增长13.6%。
4、上海银行业启动“百行进万企”融资对接活动，将通过本次活动建立五项机制，包括专门领导机制、沟通协调机制、监测督查机制、信息保密机制和融资长效机制，力争“百行进万企”取得长远实效。
5、睿远基金第二只公募产品将至。证监会官网披露，睿远基金申报睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。据了解，该基金拟任基金经理大概率为新到睿远基金的基金经理赵枫。
6、年内第四家被证监部门处罚的会计师事务所诞生。中勤万信被湖北证监局没收审计业务收入95万元，并处以95万元的罚款；对签字注册会计师叶忠辉、刘虹给予警告，并分别处以5万元的罚款，累计处罚200万元。
楼市

1、中央经济工作会议强调，要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。
2、广州市住房保障办党委委员、副主任陈桓军：广州市拟于年底出台人才公寓管理办法，并加快共有产权住房政策研究，争取尽快出台实施。
3、继调整“豪宅税”标准之后，深圳再出楼市调控政策。深圳市住建局表示，深圳已取消去年出台的商务公寓“只租不售”限制。取消商务公寓“只租不售”，不意味放松调控，未来将持续完善房地产调控措施，继续遏制投机炒作行为，促进房地产市场平稳健康发展。
4、江苏省苏州市张家港市不动产登记中心工作人员回应住房限售政策问题时表示，现在还是执行2年限售，具体何时取消等正式通知。
产业

1、发改委等九部门发布《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》，要求加大投入力度，着力增加旅游产品供给，加快推动落实带薪休假，完善带薪休假相关制度建设，推动错峰出行。
2、发改委等7部委印发《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》，要求加快社会服务资源数字化，加大公共数据开放力度；加快新型数字基础设施建设，推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术在社会服务领域集成应用，面向远程医疗、在线教育、智慧养老等领域，加快5G行业应用试点。
3、工信部办公厅已于上月印发《2019年第三批行业标准制修订项目计划》。本批次共安排项目计划526项，其中制定394项、修订132项，涉及区块链、人工智能、5G、IPv6等诸多领域。其中区块链标准项目计划有5项。
4、交通部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》，提出研究完善交通运输相关领域公共信息资源开放机制。
5、交通部：12月16日全国将全面启动实施高速公路入口称重检测；明年货车通行费变化，确保不增加货车通行费总体负担，确保同一收费车型在标准装载状态下的应交通行费额不大于计重收费时的费额。
6、交通部：截至12月10日，全国ETC客户累计达到18545.99万，完成发行总任务的97.17%；全国将在12月16日全面启动实施高速公路入口称重检测。
7、交通部发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，11月中国运输生产指数为178.8点，同比增长5.6%，增速较10月回升1.6个百分点。
8、上海市市场监督管理局对本市生产、销售的电磁灶产品质量进行了监督抽查。本次抽查了29批次产品，经检验，不合格7批次。其中，长虹、奥克斯产品因能效等级不合格名列其中。
9、重庆市经信委预计，2020年全市智能产业将突破7500亿元产值，初步建成国家重要的智能产业基地。未来3年，重庆市将推动5000家企业实施智能化改造。
国际股市

1、美股收涨，标普500指数和纳指创收盘纪录新高。三大股指均创盘中历史新高。道指涨逾220点，标普500指数涨0.86%。思科涨超3%，领涨道指。金融股大涨，摩根大通涨2.8%，高盛涨2.2%。芯片股AMD涨近8%。中概股瑞幸咖啡涨超9%。截至收盘，道指涨0.79%报28132.05点，标普500指数涨0.86%报3168.57点，纳指涨0.73%报8717.32点。
2、热门中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.11%，京东涨1.74%，百度涨3.58%；流利说涨14.81%，瑞幸咖啡涨9.18%，无忧英语涨7.66%，微博涨1.47%，拼多多涨2.09%，蔚来汽车涨0.66%。青客跌15.04%，品钛跌11.25%。
3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.25%，亚马逊涨0.66%，奈飞跌0.16%，谷歌涨0.32%，Facebook跌2.72%，微软涨1.02%。
4、伴随美债收益率走高，美国金融股集体大涨，摩根大通涨2.84%，高盛涨2.21%，花旗涨1.97%，摩根士丹利涨2.51%，美国银行涨3.09%，富国银行涨2.24%，伯克希尔哈撒韦涨1.39%。
5、欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.57%报13221.64点，法国CAC40指数涨0.4%报5884.26点，英国富时100指数涨0.79%报7273.47点。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.3%，欧元区银行指数上涨2.8%。
6、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.51%，报2137.38点；日经225指数收盘涨0.14%，报23424.81点；澳大利亚ASX200指数跌0.7%，报6708.8点；新西兰NZX50指数涨0.14%，报11307.98点。
7、沙特阿美上市次日股价收涨4.6%，收盘价为36.8里亚尔，市值略低于2万亿美元。
8、高盛集团与一家量子计算初创公司携手合作，探索如何利用这项新兴技术来加快金融计算速度和基于人工智能的决策速度，希望将量子计算应用于整个银行。
9、北京市海淀区市场监管局对百度下发行政处罚决定书，因未对广告内容进行核对，责令百度方面停止发布违法广告，并对百度做出罚款3万元的行政处罚。
10、日本本田旗下的美国子公司“本田飞机公司”宣布，新型小型商务喷气机“HondaJet Elite”已开始在中国交付，这将成为HondaJet首次在华销售；该机型优势是燃效性能好，可飞行约2661公里。
11、谷歌和Facebook将受到澳大利亚竞争监管机构的更严格审查，当地政府希望抑制数字巨头对市场的主导。澳大利亚总理斯科特莫里森表示，竞争监管机构将设立一个特别部门来监控数字平台，当务之急的焦点为在线广告。
12、WeLab完成11亿元人民币的C轮融资。本次融资获新投资方加入和5个原有投资方追投，包括获得来自阿里巴巴创业者基金和建银国际等知名投资方。
13、美国航空公司将波音737 MAX飞机的停飞时间延后至2020年4月6日。
海外

1、美国纽约联储宣布回购操作安排：维持用于储备金管理目的的月度购买额度在600亿美元不变。计划实施3650亿美元的定期回购，直至2020年1月份。将在年底之际扩大一部分回购操作的额度，包括12月31日将实施1500亿美元。
2、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，存款机制利率在-0.5%不变，边际借贷利率在0.25%不变，均符合预期。欧洲央行预计，利率会保持目前或较低的水平，直到通胀前景可以稳定地转变为大约2%的水平：债券购买将继续，直到利率上调，每月购债规模为200亿欧元。
3、欧洲央行行长拉加德表示，在长时间内需要宽松立场；如有所需，欧洲央行将调整所有工具；将紧密监测通胀水平。欧洲央行预计，2019年GDP增速为1.2%，9月预期为1.1%；预计2020年GDP增速为1.1%，9月预期为1.2%；欧洲央行设立央行数字货币专门委员会；预计将在2020年中期获取关于数字货币的结果；欧洲央行的数字货币要保持领先优势。
4、出口民调显示，英国首相约翰逊所在的保守党将获得议会多数席位，约368个议会席位（总共650个席位）。
5、土耳其央行降息200个基点至12%，为年内第四次降息，市场预期为降息150个基点。土耳其央行表示，应通过考虑潜在通货膨胀趋势指标来确定货币紧缩程度。要继续跟踪通胀下降迹象，这需要继续保持谨慎的货币政策。
6、据新华社，美国国会众议院司法委员会开始审议针对总统特朗普的弹劾条款，并将于12日投票决定是否将弹劾条款提交至众议院全院接受审议和表决。
7、美国12月7日当周初请失业金人数为25.2万人，升至逾两年新高，预期21.3万人，前值20.3万人。11月30日当周续请失业金人数为166.7万人，预期167.8万人，前值169.3万人。
8、欧元区10月工业产出环比减0.5%，预期减0.5%，前值增0.1%；同比减2.2%，预期减2.3%，前值减1.7%。
9、德国11月CPI终值环比降0.8%，预期降0.8%，初值降0.8%；同比升1.1%，预期升1.1%，初值升1.1%。11月调和CPI终值环比降0.8%，预期降0.8%，初值降0.8%；同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%。
10、法国11月CPI终值环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%；同比升1%，预期升1%，初值升1%。11月调和CPI终值环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%；同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%。
11、日本央行副行长雨宫正佳：将继续实施合适的政策；如果风险上升，会毫不犹豫地加码宽松措施；日本央行最重要的事情是要关注日本经济的下行风险。
12、韩国统一部公布2020年部门预算安排，在日前获得国会通过的政府预算案中，统一部为南北合作基金编制的明年预算最终敲定约为1.21万亿韩元，较2019年增加9%。
13、日本非制造业企业海外销售额过去5年增长60%，海外销售额在总销售额中的占比提高到近10%。
14、瑞士11月生产者/进口物价指数环比降0.4%，预期降0.1%，前值降0.2%；同比降2.5%，预期降2.3%，前值降2.4%。
15、欧洲银行业管理局主席恩瑞亚：放松监管和偏离国际标准并非解决之道；可以努力防止任何巴塞尔协议III之中银行具体支柱2要求带来的不必要的后果；银行将能够依靠更低质量的额外一级和二级资本，此变化将使得一级资本充足率要求平均下降90个基点。
商品

1、NYMEX原油期货收涨0.78%报59.22美元/桶。贸易乐观情绪推升全球原油需求预期。
2、COMEX黄金期货收跌0.06%报1474.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.78%报16.98美元/盎司。贸易乐观情绪打压避险需求，金价承压。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报6161.5美元/吨，LME期锌涨1.71%报2260美元/吨，LME期镍涨1.16%报14010美元/吨，LME期铝涨0.65%报1771.5美元/吨，LME期锡跌0.93%报17130美元/吨，LME期铅跌0.46%报1928美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.11%、0.16%。铁矿石收涨0.84%。焦炭、焦煤分别收跌0.54%、0.08%，动力煤收涨0.19%。豆粕、菜粕分别收跌0.97%、0.95%，大豆收涨0.10%。橡胶、沥青分别收涨0.11%、0.13%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.17%、0.83%、1.30%。
5、冶金工业规划研究院预计，2020年中国钢材需求量约8.74亿吨，同比小幅下降。其中，建筑行业钢材消费量4.75亿吨，同比下降0.6%；机械行业钢材需求量基本维持现有规模，全年预计1.42亿吨；汽车行业钢材需求量约4820万吨，同比下降3.6%。
6、中国（太原）煤炭交易中心2020年度煤炭交易大会启幕，山西省属五大重点煤炭企业集团、晋能集团、山煤集团等14家企业签订山西省2020年度煤炭中长期协议。
7、波罗的海干散货指数周四报1388点，较前一交易日下跌4.39%，为连续第七日下跌。

债券

1、现券期货窄幅波动，国债期货小幅收涨，现券收益率变动不大，唯3-7年之内的老券因配置户提前抢筹受追捧，银行间市场资金面持续宽松，主要期限利率全线下行。
2、康得新债券持有人座谈会召开，债委会在银保监局指导下，全力协助公司研究解决方案，目前处于非常关键的时刻，预计未来几个月内会有方案出台。
3、据21世纪经济报道，天物集团完成与另一家天津国企—津投资本发行的四只美元债券的交换要约。标普全球评级表示，天物集团美元债券重组等同于违约。20年来，中国国有企业首只境外债券违约表明政府救助的意愿逐渐下降。
4、ST康美公告称，“15康美债”回售申报期12月17日至12月23日（交易日），回售资金发放日2020年1月31日，回售价格100元。公司通过多种途径进行资金筹措，确保债券的回售，但相关事项存在多重因素的影响，最终资金筹措存在一定的不确定性。
5、【债券重大事件】“H6凯迪03”无法按时兑付；ST金贵不能按期支付“17金贵01”回售款项及利息；18西王CP001违约触发19西王SCP001、19西王SCP003交叉违约；交行发布首个支持长三角一体化商业银行债券指数；信达投资子公司涉及土地使用权转让合同纠纷；福斯特控股股东及实控人减持公司10%可转债；重庆爱普地产涉及委托贷款纠纷。
外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0333，较上一交易日上涨53个基点。人民币兑美元中间价调升132个基点，报7.0253，为3日连升。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报97.2845。欧元兑美元涨0.02%报1.1132，英镑兑美元跌0.21%报1.3169，澳元兑美元涨0.49%报0.6910，美元兑日元涨0.69%报109.3100，离岸人民币兑美元涨835个基点报6.9445。

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