陆家嘴财经早餐2019年12月8日星期日

重要经济日程

1、10时左右中国11月外贸数据

2、2019养老金融行业发展峰会

宏观

1、深圳前海蛇口自贸片区管委会、前海管理局发布“推进集成式改革加快建设更高水平开放型经济新体制若干举措”，围绕投资贸易自由便利、服务贸易自由化、金融对外开放、国际人才集聚、体制机制创新等方面提出了20项集成式改革措施。

2、北京、天津、江苏、上海等十二省市知识产权局共同签署《十二省市知识产权行政保护协作协议书》，将在知识产权行政保护案件线索移送、调查执行协助、联合执法保护、结果互认互享等方面进一步形成“一盘棋”，提升工作合力。

3、中国社会科学院财经战略研究院发布报告显示，2019年县域经济增速总体呈现回落态势，但仍有8座城市地区生产总值规模首次超过千亿。这8市分别是：福清市、启东市、温岭市、南安市、邹城市、泰兴市、乐清市、靖江市，至此全国GDP千亿县（市）已达30个之多。

4、上海市发改委副主任张忠伟表示，长三角经济体量占全国23%，三省一市GDP超过1万亿元的城市有6个；预计“十四五”期间，长三角还会有两个城市迈到1万亿元的门槛里，分别是安徽合肥和江苏南通。

国内股市

1、深交所发布股票期权试点交易规则明确，股票被选择作为合约标的时，应符合5大条件：属于深交所公布的融资融券标的证券；上市时间不少于6个月；最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍；最近6个月的日均持股账户数不低于4000户；深交所规定的其他条件。根据规则，期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三；期权交易经手费为每张1.3元。

2、深交所发布股票期权试点持仓限额管理业务指引，明确投资者单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。个人投资者买入金额不得超过其自有资产余额10%与证券账户过去6个月日均持有证券市值20%的较高者。

3、深交所相关负责人表示，股票期权业务规则及指南发布后，将正式启动期权经营机构交易权限开通、结算参与人账户开立及投资者开户等工作，并发布做市商名单。希望期权经营机构继续做好准备工作，规范有序组织投资者开户，参与全网测试，积极开展投资者教育和培训工作。

4、中国结算发布《深交所股票期权试点结算业务实施细则》，明确经营机构直接参与本公司期权结算业务的，应首先申请多边净额担保结算业务资格。非证券公司类经营机构申请多边净额担保结算业务资格的，除符合本公司结算参与人管理有关规定外，还应当满足净资本不低于人民币3亿元的条件。

5、深交所副总经理李鸣钟在“投资者教育创新发展研讨会”上表示，深交所将明确资本市场股权文化核心，和而不同传达理性投资文化内涵，在投教活动、投教产品、投教培训中全面浸透文化基因，助力构建互信共赢良性资本生态圈。

6、A股今年百亿级定增预案规模逾20家，超过去年同期披露的9家。Wind数据显示，截至12月6日，今年以来A股已发行定向增发项目的公司约175家，实际募资总额约5100亿元，同比降幅约29%。

7、交通银行12月6日下午召开全行干部大会，中组部干部四局局长钟海东宣布中央关于交通银行主要负责同志任职的决定，任德奇任交通银行党委书记，拟任董事长。董事长、行长职务任免按有关法律规定和章程办理。

8、保利集团董事长徐念沙表示，保利集团致力于实现数量和质量的跨越式发展，保持了每年资产增加1000亿元增长速度，集团资产基本实现每三年翻一番，目前集团总资产为12000多亿元，预计明年将达13000多亿元。

9、比亚迪与欧洲公交运营商凯奥雷斯荷兰分公司签署协议，中标荷兰259台纯电动大巴订单。这是迄今欧洲最大的纯电动大巴订单，涉及比亚迪巴士家族多款车型。预计所有车辆将于2020年底投入运营，线路覆盖荷兰东部及中部区域。

10、金斯瑞子公司传奇生物CAR-T获美国FDA“突破性疗法认定”，为该产品今年2月和4月先后获得美国FDA孤儿药认证和欧洲药品管理局优先药物认定（PRIME）资格后，收获的又一个国际权威认可。

金融

1、北京市金融科技试点项目已审批通过46项，涉及77家企业。央行营管部副主任曾志诚指出，央行要求进入“监管沙箱”的必须为持牌机构，上述46个应用试点项目将会有部分进入“监管沙箱”。“监管沙箱”就是把金融科技创新装进制度的笼子里。

2、央行深圳市中心支行、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局在前海签署合作备忘录，将联合建设深圳网络金融行为监管实验室，旨在管住前端、堵住隐患，净化网络营商环境，使金融消费者在网络世界享受便捷、优质的金融服务，并免受欺诈和财产损失。

3、证监会发布基金募集申请公示表显示，11月26日当日共有20只养老目标FOF获批，此次获批的养老目标FOF中超半数为发起式基金。

4、招商证券报告显示，11月新发基金总规模、股票型基金和债券型基金发行数量，均为年内单月最高水平。当月共有110只新基金成立，总发行规模为2535.2亿元；53只债券型基金成立，发行规模高达1783.3亿元；新成立股票型基金27只，发行规模为342.8亿元。

楼市

1、据21世纪经济报道，今年5月遭住建部点名后，佛山楼市曾迎来长达数月的下跌，新政出台后，开发商响应积极，更有楼盘存在涨价冲动，来访量明显增多，但成交和价格尚无明显反应。

产业

1、文化和旅游部研究起草《关于进一步加强演出市场管理的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止到12月22日，意见稿拟加强对说唱、沉浸式演出、脱口秀、相声等节目审核。

2、12月7日6个小时内，我国在太原卫星发射中心用两枚同型号火箭，相继将7颗卫星送入预定轨道，创造了中国航天的新纪录，也标志着太原卫星发射中心在快速发射和应急发射能力上取得突破。

3、第三轮药品带量采购启动，集采政策在前两轮基础上，又进行了部分规则调整。在中标原则上，依然采用最低价中标的原则，允许多家中标，最高中标数量为6家。在报价上采用了淘汰制，一旦企业报价超过最低价1.8倍，将直接淘汰。

4、据央视新闻报道，兰州兽医研究所布鲁氏菌阳性人数增至96人。

5、“国家级稀土催化研究院研发与产业孵化基地开工奠基暨数据中心启用仪式”在山东省东营经济技术开发区举行。稀土广泛应用于航空航天、国防军工、新能源等领域，被誉为“21世纪的工业黄金”。

6、据澎湃新闻，香港航空吊销牌照警报暂时解除，香港空运牌照局通知香港航空，暂时不会对其采取进一步行动。

7、针对此前媒体报道的上汽大众斯柯达违规销售“泡水车”的问题，该公司回复称，对于已修复并检测合格的（泡水）车辆，公司要求折价销售并要求告知客户，另给予经销商额外的折让补贴。

8、上海市生物医药科技产业促进中心主任傅大煦透露，张江细胞产业政策正在制定，有望明年出台。至于具体内容，傅大煦表示，细胞制剂临床准入或有突破，且“要拿出真金白银”，力争对产业有“实在的有推动作用”。

9、贾跃亭召开破产重组听证会，就个人资产问题、FF发展前景问题等对债权人进行说明。贾跃亭表示，将考虑债权人建议，推动FF 91回国量产计划。贾跃亭认为，FF 91如果实现中美两地大规模量产，将有望实现成本大幅下降。

国际股市

1、美国联邦航空管理局（FAA）表示，由于波音未能监督承包商、疏于改善，明知零件不合格却仍然使用，准备对波音公司祭出高达390万美元的罚款。

海外

1、波罗的海三国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚总理举行会谈商定，三人将亲自负责监督波罗的海铁路项目的实施。波罗的海三国于2017年1月31日正式签署修建波罗的海铁路协议，但是由于种种原因该项目进展缓慢。

2、丹斯克银行表示，下周欧洲央行新任行长拉加德将首次出席欧洲央行利率会议，预计不会有任何新的政策信息出现，但有可能在会议上正式启动此前多次提到的战略评估；基准预期情况是进行一次重大调整，包括重新审视通胀“低于但接近2%”的措辞，并对经济预期进行细微修改。

商品

1、中国期货业协会专职副会长张晓轩表示，目前《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》修订工作已基本完成，同时协会也在积极配合其他单位对资管相关规则进行修订反馈，努力推动期货资管扩大投资范围。

债券

1、国君固收认为，不必高估短期负面影响，呼和经开私募债的违约可能对市场影响有限。2020年城投行情可能会弱于2019年，对于地产债，2020年可能融资环境会好于2019年二三季度，同时市场参与不多，可能会有收益率下行的机会。

2、东方金诚表示，将密切关注富贵鸟被取消上市地位对其信用状况及相关债务后续兑付的影响。

外汇

1、国家外汇管理局公布数据显示，中国11月末外汇储备为30955.91亿美元，环比减少95.7亿美元。黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与10月持平。

2、国家外汇管理局新闻发言人表示，汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响11月中国外汇储备规模变化的主要原因。我国经济长期向好的态势不会改变，并将持续推进更高水平的对外开放。这有利于外汇市场保持平稳运行，也将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

3、荷兰国际银行预计，欧元兑美元下周将位于1.0980-1.1100区间盘整；未来一个月目标位在1.1000。考虑到下周将发生的许多关键事件，看空美元兑日元，并预计该货币对将在107-109.80区间交投。

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