陆家嘴财经早餐2019年12月18日星期三

重要经济日程

1、待定泰国央行公布利率决议
2、07:50 日本11月季调后商品贸易帐
3、15:00 德国11月PPI
4、16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
5、17:00 德国12月IFO商业景气指数
6、17:30 英国11月CPI、零售物价指数
7、18:00 欧元区11月CPI终值
8、18:15 美联储理事布雷纳德参加“货币政策、科技与全球化”小组会议
9、19:15 欧洲央行执委科尔发表讲话
10、21:30 加拿大11月CPI
11、23:30 美国至12月13日当周EIA原油、汽油库存
宏观

1、发改委：11月PMI时隔六个月重回扩张区间是积极信号，有信心有条件完成全年经济社会发展的任务目标；预计全年CPI涨幅在3%左右的预期目标范围内，明年初CPI涨幅可能较高；明年还将修订外资准入负面清单，在更多领域允许外商独资经营。
2、发改委：截至12月上旬，各地已录入PPP监测服务平台项目近7000个，总投资超过9万亿元；明年将对标“十三五”规划确定的任务目标，加快补齐交通基础设施短板。
3、发改委：1-11月全国全社会用电量同比增长4.5%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.1%、3.1%、9.4%和5.7%，三产用电继续保持较快增长。
4、工信部副部长辛国斌：前三季度，中国实现减税降费17834亿元，全年预计超过2万亿元，规模之大前所未有。
5、财政部：1-11月累计，全国一般公共预算收入178967亿元，同比增长3.8%，其中证券交易印花税1158亿元，同比增长21.7%；地方政府土地出让收入同比增长8.1%。
6、商务部研究安排2020年工作，强调要推进八大行动计划，促进消费升级，推动外贸稳中提质，稳定和扩大利用外资，创新对外投资合作，加强多双边区域合作；突出做好推动工业品下乡农产品进城、推进自贸区和自贸港建设等“6+1”重点工作。
7、国务院减轻企业负担部际联席会议透露，截至11月底，政府部门和大型国有企业已清偿民营企业账款5800多亿元。联席会议要求尽快推动出台《及时支付中小企业款项条例》。
8、最高法等部门正在讨论研究如何建立个人破产制度，个人破产或将写入即将修改的《企业破产法》，也有学者建议制定统一的破产法典，最高法等有关部门正在对此研究。
9、周二央行公开市场不开展逆回购操作，当日有500亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。
10、经参头版：积极财政政策要大力提质增效。积极财政政策要大力提质增效，必须保持一定的政策扩张力度，仍然需要财政收入侧发力，必须与货币政策、就业政策等协调配合，形成合力，必须立足国情。积极财政政策在大力提质增效的同时，还应该更加灵活，根据宏观经济环境的变化作出更有针对性的调整。
国内股市

1、A股强势上攻，上证指数收盘涨1.27%，收复3000点并创三个月新高；深证成指涨1.45%续创8个月新高；创业板指站上1800点，创出一年半新高。券商、银行、保险强势走高，邮储银行、中国人保触及涨停。两市成交逾7500亿元，量能再度刷新三个月以来最高。
2、北向资金净流入88.06亿元，连续24日净流入，累计净流入911亿元。格力电器、贵州茅台、美的集团分别获净买入4.32亿元、4.07亿元、3.36亿元。万科A遭净卖出3.05亿元。
3、恒生指数收涨1.22%报27843.71点，国企指数涨1.73%，红筹指数涨0.72%。全日大市成交1053亿港元，前一交易日为798.4亿港元。科技股领涨，腾讯涨超3%，创逾四个半月新高。阿里巴巴涨逾1%盘中一度刷新历史新高。海尔电器涨超9%，控股股东正在探讨私有化方案。
4、中国台湾加权指数收盘涨1.32%，报12097.01点，为1990年以来首次收于12000点上方。
5、证监会副主席阎庆民：将推动保险资金等长期资金投资私募基金，推动私募基金管理人主动开发适应养老投资的产品；将推动私募基金市场出清和重组，行政监管要在健全私募基金法律法规体系、严厉查处违法违规行为等6方面做好工作。
6、证监会上市部副主任孙念瑞：科创板退市制度改革设置了组合性财务类退市指标，试图通过卖房、卖地等方式虚增利润扭亏“保壳”在科创板市场不会出现，这对于创业板和其他主板市场退市制度改革具有很强的借鉴意义。
7、上交所：12月23日上市交易沪深300ETF期权合约品种，合约标的为“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”，合约标的证券简称为“沪深300ETF”，证券代码为“510300”，首批挂牌的期权合约到期月份为2020年1月、2月、3月和6月。
8、港交所市场主管姚嘉仁称，计划减少股票互联互通机制因香港或内地假期而暂停交易的天数，将允许投资者建立总特别独立账户，以便提高基金经理需大手卖出A股前的检查效率；正研究提升港股流动性相关问题，希望从市场推广、产品及交易机制等几方面着手。
9、全国股转公司：研究制定提高挂牌公司质量行动计划，拿出务实举措，把好市场入口关和出口关；积极采取措施解决挂牌公司基础会计质量和审计质量不高等问题，关口前移促进市场规范运行。
10、多家大型保险机构于本周一召开内部会议，更有不少连夜开会，并决定调整短期投资战术，积极加仓，加仓品种将从之前的“科技+周期”略向“周期+金融”适当调整，重点关注银行、券商、保险以及建材等低估值品种。
11、国内首只专门投资越南市场的主题基金—天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）近日正式获批。该基金为主动管理型基金。
12、2020年苏宁将重点加大智慧零售基础设施方面的投入，新增各类互联网店面10000家，新增人员8000人。科技、物流等领域基础设施新增投入将不低于400亿。苏宁小店、苏宁零售云将独立成为子集团。
13、五粮液举行投资者沟通交流会表示，2019年预计能实现年初制定的500亿元营收目标。
14、中车产投混改落地，引入中国国新、株洲国投等五家战投，募集资金34亿元。新引入投资者投后持股比例约占35%，是中车集团成立以来最大规模的股权融资。
15、三只新股周三申购。科创板龙软科技申购代码787078，发行价21.59元，发行市盈率49.04倍，申购上限5000股。科安达申购代码002972，发行价11.49元，申购上限1.3万股。神驰机电申购代码732109，发行价18.38元，申购上限1.4万股。
16、【上市公司重要公告】共达电声将继续推进吸收合并万魔声学事项；东音股份、晶瑞股份并购事项获通过；浙江众成：控股股东及一致人拟减持不超5.14%；郑州银行稳股价方案：第一大股东拟增持至少1104.54万元；南宁百货：南宁沛宁与南宁农工商结成一致行动人；贵州茅台：茅台集团电商公司解散并注销；长航凤凰获南烨集团及其一致人第三次举牌；王府井获成都工投举牌；荃银高科获宁波融轩举牌；深交所就“外来贝”传闻对獐子岛下发关注函；*ST猛狮：债权人豁免债务合计金额不超20亿；安正时尚、联美控股澄清：尚无下属子公司分拆上市可操作性方案；*ST西发：第一大股东拟变更为西藏盛邦；钜盛华及前海人寿减持万科A股份至5.38%。
金融

1、央行副行长潘功胜：非银行支付、网络借贷、互联网保险等领域的监管框架基本确立；下一步将从严监管面向公众的金融活动，发展技术赋能的金融服务，运用科技提升金融监管的有效性。
2、《上海市地方金融监督管理条例（草案）》已提交市人大常委会审议。草案明确严禁“资金端的吸收或者变相吸收公众存款的行为”与“资产端的自营或受托发放贷款以及受托投资的行为”，督促地方金融组织严守风险底线。
3、启明投资、红杉资本等20家头部机构在嘉兴打造“南湖千亿基金联盟”，总规模超5000亿元，服务长三角一体化国家战略。
4、湖南国金所涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。今年10月15日，湖南发布公告取缔全省P2P业务，国金所属24家被取缔网贷机构之一。
楼市

1、深圳某小区二手房业主涉嫌恶意炒作房价被查处。深圳市宝安区住建局通报称，将对发布集体涨价言论相关当事人进行约谈，并暂停该小区二手房网签手续办理。
2、易居研究院监测显示，12月上半月13个城市二手房成交量为33214套，环比下降0.2%，同比增长22.7%。易居研究院研究员姚方表示，预计12月13城二手房成交量难以出现大改观。
产业

1、我国第一艘国产航空母舰山东舰在海南三亚某军港交付海军。国家领导人出席交接入列仪式。
2、农村农业部：11月全国生猪生产全面向好，将继续加大对生猪中小养殖场户的帮扶带动力度，加快推动恢复产能。发改委：择机增加中央储备冻猪肉的投放力度，并扩大猪肉、牛肉等肉类进口。
3、华储网公告称，12月19日中央储备冻猪肉投放竞价交易4万吨。
4、国家电网公司：以泛在电力物联网建设为主攻方向，不断培育壮大新产业、新业态、新模式；加快推进交易机构独立规范运作、全国统一电力市场体系建设，进一步加大混合所有制改革力度。
5、ofo小黄车发布声明称，ofo小黄车从未参与虚拟货币的发行，ofo与GSE Lab之间仅为合作关系，随着2018年ofo海外业务缩减，与GSELab之间的合作也旋即终止。
国际股市

1、美国三大股指再创收盘新高，录得五连涨。道指涨约30点，高盛、强生、家得宝、思科均涨逾1%，领涨道指。奈飞涨3.7%，此前公布亚太区近两年收入猛增1.53倍。中概股方面，蔚来汽车、腾讯音乐均涨逾5%。截至收盘，道指涨0.11%报28267.16点，标普500涨0.03%报3192.52点，纳指涨0.1%报8823.36点。
2、热门中概股收盘多数上涨，阿里巴巴涨0.58%，京东涨0.14%，百度涨0.53%；开心汽车涨20.37%，聚美优品涨12.06%，嘉楠科技涨11.61%，趣店涨6.17%，腾讯音乐涨5.31%，蔚来汽车涨5.04%；优信跌9.03%，美美证券跌7.56%。
3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.2%，亚马逊涨1.21%，奈飞涨3.7%，谷歌跌0.43%，Facebook涨0.24%，微软跌0.54%。
4、欧股收盘多数下跌，德国DAX指数跌0.89%报13287.83点，法国CAC40指数跌0.39%报5968.26点，英国富时100指数涨0.08%报7525.28点。
5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.27%，报2195.67点；日经225指数收盘涨0.47%，报24066.12点；澳大利亚ASX200指数跌2.4点，报6847.3点；新西兰NZX50指数涨0.3%，报11260.84点。
6、美银美林调查显示，12月投资者现金持有水平为4.2%，为2013年3月以来最低；12月交易最多的前三类品种分别为长期美国科技及成长股、长期美国国债以及长期投资级企业债；全球股票配置环比增长10%，至净增31%，为年内最高水平。
7、腾讯音乐公告称，计划12个月内回购至多4亿美元以ADS形式在美上市的A类股票。
8、英特尔宣布以约20亿美元的价格收购人工智能芯片制造商HABANA实验室。
9、Uber联合创始人卡兰尼克本月又抛售3.5亿美元股票。自11月6日股票禁售期结束以来，他已抛售逾21亿美元的Uber股票。
10、丰田汽车公布2020年生产和销售计划，预计集团整体的全球销量较2019年预期中的1072万辆将小幅增加，达到1077万辆，连续4年创新高。
11、日本KDDI和罗森在智能手机结算和积分服务领域缔结资本业务合作关系。KDDI将从市场购入罗森已发行股票的2.1%。
12、雅高将作价10.6亿欧元出售Orbis 85.8%的股份。
13、三星手机正在彻底退出“中国制造”，其后续动作可能是对位于苏州昆山的三星电机清算，而工厂员工补偿高达N+5。
14、标致雪铁龙董事会据悉一致批准与菲亚特的合并交易。据悉，东风在合并后菲亚特和标致雪铁龙中的股权占比低于5%。菲亚特克莱斯勒汽车集团董事会据悉也将开会考虑与标致雪铁龙的合并提议。
海外

1、美国众议院通过1.4万亿美元的支出方案以防止政府停摆，下一步将移交参议院。
2、纽约联储周二在二级市场上购买了18.01亿美元的美国国库券，作为其计划的再投资购买的一部分。纽约联储原计划最高购入18.25亿美元的证券。
3、美联储卡普兰：正处于或已经超出全面就业水平，预计2020年美国经济增速约为2%，失业率约为3.5%；通胀压力仍然温和，美国生产力增长缓慢，美联储应该认真考虑固定回购操作，不认为美国将使用负利率。
4、美联储罗森格伦：美国2020年经济不可能发生衰退；通胀将朝向美联储目标2%的区间移动；除非发生重大改变，否则美联储不需要更多的宽松措施。
5、澳洲联储会议纪要：2020年2月重新评估经济前景很重要；如有必要，有能力提供进一步刺激措施；经济增长和失业率大致与预期一致，需要延长低利率时间以实现就业和通胀目标。
6、韩国政府发布“人工智能国家战略”，计划通过该战略到2030年创造455万亿韩元（约合人民币2.73万亿元）的经济效益，将韩国在经合组织的生活质量排名提升至第10。
7、日本政府针对2020年度预算案的编制，计划将社会保障相关费用定为35.8万亿日元左右。日本政府召开数字市场竞争会议，为保护处于弱势地位的客户企业免遭不当合同，拟规定IT巨头有义务公开合同条件并向政府报告运营状况，提高透明度。
8、印度贸易部长：考虑与欧盟达成贸易协议，并已开始讨论；同时也正在考虑与美国，东盟以及日本达成贸易协议。
9、标普：确认英国评级为AA，前景展望由负面调整至稳定。
10、新浪报道，据悉，关于英国央行下一任行长人选的讨论处于最终阶段，英国政府接近就此做决定，最早可能在本周宣布任命事宜。
11、美国11月新屋开工总数年化为136.5万户，预期134.5万户，前值131.4万户。美国11月营建许可总数为148.2万户，预期141万户，前值146.1万户。美国11月工业产出环比增1.1%，升至2010年5月以来最高水平，预期增0.8%，前值降0.8%。
12、英国至10月三个月ILO失业率为3.8%，预期为3.9%，前值为3.8%；11月失业率为3.5%，前值为3.4%；11月失业金申请人数为2.88万人，预期为2.45万人。
13、欧元区10月季调后贸易帐顺差245亿欧元，预期顺差200亿欧元，前值顺差183亿欧元。
商品

1、NYMEX原油期货收涨0.55%报60.47美元/桶。上周美国原油库存意外增加470万桶，预期为减少130万桶。
2、COMEX黄金期货收平报1480.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.28%报17.065美元/盎司。强劲的美国制造业数据提振风险情绪，抵消了市场对贸易局势的担忧，金价持稳。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.15%报6190美元/吨，LME期锌跌0.02%报2290.5美元/吨，LME期镍跌1.23%报14025美元/吨，LME期铝跌0.79%报1764美元/吨，LME期锡涨0.87%报17325美元/吨，LME期铅涨0.32%报1893.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.12%、0.48%。铁矿石收跌0.55%。橡胶、沥青分别收涨0.42%、0.06%。焦炭、焦煤分别收涨1.22%、0.08%，动力煤收平。豆粕、大豆分别收跌0.04%、0.49%，菜粕收涨0.26%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.64%、0.92%、0.07%。
5、上期所发布《期货公司黄金期权业务指南》，进一步加强黄金期权业务管理，规范相关业务流程。
6、统计局：2019年全国棉花产量588.9万吨，同比下降3.5%；其中新疆棉花产量500.2万吨，同比下降2.1%。
7、缅甸至中国的离子型稀土矿进口关口再次关停，缅甸方面或将无限期延迟封关时间，直至整改规范。
8、波罗的海干散货指数跌2.59%，报1281点。
债券

1、风险偏好提升打压债市情绪，国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.23%，银行间现券收益率上行2-3bp，银行间市场资金面基本平衡，隔夜和七天回购利率小涨。
2、财政部原部长楼继伟：政府债券流动性不足的解决办法，可以考虑大规模发行特别国债；足够规模的流动性国债可为央行提供货币政策操作工具，改变货币政策大多需要由央行操作对冲自身到期。
3、财政部副部长许宏才：下一步将从六方面健全地方政府举债融资机制，包括开发合法合规举债前门、完善专项债券管理、堵住违法违规举债后门、推进地方政府债券市场建设等。
4、证监会公司债券监管部副主任刘榕：将积极推动基础设施领域REITs的发行试点工作，盘活存量增长，创新投融资机制。
5、上交所近期推出信用保护凭证试点，首批信用保护凭证12月17日落地，共4单合计名义本金1.33亿元，有效支持债券融资44.6亿元。
6、央行：11月份，债券市场共发行各类债券3.9万亿元，月末债券市场托管余额为97.6万亿元；同业拆借、质押式回购月加权平均利率均为2.29%，环比分别下行27、28个基点。
7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率收平报1.562%，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.635%，3年期美债收益率涨0.3个基点报1.66%，5年期美债收益率涨0.3个基点报1.711%，10年期美债收益率涨0.7个基点报1.884%，30年期美债收益率涨2个基点报2.309%。
8、【债券重大事件】安徽省外经建设：“18皖经建MTN003”付息存在不确定性；标普：将广州基金评级从“BBB+”降至“BBB”，展望稳定；“19怀化经开MTN002”等6只债券取消发行；双星新材：“16彩塑01”于12月19日起终止交易；绵阳市投资控股：“19绵纾02”将于12月18日起转让；洛娃集团：5家公司破产重整案件第一次债权人会议召开，未有表决事项；吉林省投资集团：将持有的现代农业公司100%股权划转至农投集团。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0024，较上一交易日涨3个基点。人民币兑美元中间价调贬56个基点，报6.9971，结束5连升。

2、英国财务报告委员会表示，伦敦银行同业拆借利率（Libor）正在进行改革，预计2021年之后将不会提供Libor。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报97.1966。欧元兑美元涨0.04%报1.1149，英镑兑美元跌1.54%报1.3132，澳元兑美元跌0.48%报0.6852，美元兑日元跌0.06%报109.4700，离岸人民币兑美元跌74个基点报6.9989。

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