王牌券商投资银行业务培训资料（债券融资、结构化融资、银团贷款、资产管理、跨境融资、股权融资）

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王牌券商投资银行业务培训资料（债券融资、结构化融资、银团贷款、资产管理、跨境融资、股权融资）

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投资银行
投资银行 (Investment Bank）是与商业银行相对应的一类金融机构，主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。

投资银行是美国和欧洲大陆上流行的称谓如大摩：摩根士丹利、小摩摩根大通、高盛等。英国称之为商人银行，如瑞银UBS。在日本则指证券公司如野村，大和等。在中国，投资银行的主要代表有:中国国际金融有限公司、中信证券等。

我国投行的发展历程
自从改革开放之后，随著我国国民经济的增长和国民财富不断增加，人们的投资理财观念开始萌发，投资银行的发展潜力在不断提升。

在中国提起投行就不得不说一下含着金钥匙出身的中金公司。在1995年的时候，中国建银投资有限责任公司和国际上的5家金融机构：摩根士丹利(Morgan Stanley)、中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司、名力集团控股有限公司，一共出资1亿美元建立起了中国国际金融有限公司（CICC），由此CICC成为中国第一家中外合资的投资银行。之后十多年里在中国开始了他彪悍的投行生涯，一枝独秀，无可匹敌。

前前后后一举完成了中国石化、中国石油、中国移动、中国联通、中国人保、中国人寿、建设银行、农业银行、工商银行等大型国企等60家国企的境内外重组、改制及首次公开发行项目。

2017投行业务排名
近年来中信证券的投行业务得到快速发展，风格愈加开放。籴米君查阅东方财富，2017年中信证券以5943.22亿元投行业务总承销金额，位居第一，重夺头牌宝座，彰显出色的品牌影响力。

股票承销方面，合计首发、增发和配股数据后，稍稍落后中金公司，以承销金额1410.90亿元，份额11.424%位列第二。
债券承销方面，中信证券位居榜首，合计承销发行4420.31亿元，市场份额达到9.86%。

划重点
本期籴米公馆整理了一整套中信证券培训资料，都是由总行投资银行部编制，内容不仅涵盖投资银行业务的最核心权威理论、而且包括投资银行在实务操作中的流程控制，同时还包括中信银行实务中经历的现实案例以及项目，整个资料大概有600页ppt，内容十分丰富，可以从中学到很多投资银行实务流程方面和核心理论上东西。含金量极高。这是一份真正的理论与实际操作案列相结合的培训资料，希望可以帮助到大家。

本期预览
中信银行由总行投资银行部组织的投资银行业务内部培训资料，培训内容主要包括，直接融资、结构化融资、银团贷款、股权融资、还有资产管理。

目录

直接融资
第一部分非金融企业债券产品介绍
1.1  非金融企业债券品种概览
1.2  非金融企业债务融资工具
1.3  其他非金融企业债券品种
第二部分尽职调查
2.1  尽职调查释义
2.2  尽职调查原则
2.3  尽职调查方法
2.4  尽职调查的基本阶段
2.5  主要内容及案例
第三部分中信银行承销优势
3.1  顶尖的注册效率
3.2  领先的承销规模
3.3  全能的产品体系
3.4  突出的创新能力
3.5  强大的销售能力
3.6  卓越的定价能力

银团贷款
第一部分银团贷款业务介绍

1.1  银团贷款基本概念
1.2  银团贷款相关政策法规
第二部分银团贷款操作流程
2.1  银团筹组的流程
2.2  行内审批流程
第三部分银团贷款案例分析

结构化融资

股权融资

跨境融资

资产管理

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