陆家嘴财经早餐2019年9月18日星期三

重要经济日程

1、7:50 日本8月未季调商品贸易帐
2、14:30 国家互联网信息办公室将介绍第六届世界互联网大会有关情况
3、16:30 英国8月零售物价指数、未季调输入PPI、CPI
4、17:00 欧元区8月CPI
5、17:00 意大利7月贸易帐
6、20:30 美国8月营建许可、新屋开工年化总数
7、20:30 加拿大8月CPI
8、22:30 美国截至9月13日当周EIA原油、精炼油库存变动
宏观

1、国家领导人在郑州考察，先后来到郑煤机集团、黄河博物馆、黄河国家地质公园，就制造业转型升级和企业科技创新、黄河流域治理和生态保护等进行调研。

2、应美方邀请，中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美，与美方就中美经贸问题进行磋商，为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。
3、国务院办公厅发文推出10条政策举措促进全民健身和体育消费，其中包括：支持符合条件的体育企业发行社会领域产业专项债券，确定一批国家体育消费试点城市；开展全国社会足球场地设施建设专项行动；研究设立由政府出资引导、社会资本参与的中国体育产业投资基金；加快发展冰雪产业，力争到2022年冰雪产业总规模超过8000亿元。
4、发改委印发《关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的实施意见》，要求政策起草部门制定重大改革方案、分析经济形势和制定宏观调控政策、研究布局重大建设项目等，应通过适当形式、在一定范围内听取企业家的意见建议，坚定企业家信心，稳定企业家预期。
5、中国8月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨，7月为60城；环比看，南宁涨幅2.3%领跑，北上广深分别涨0.5%、0.3%、0.2%、0.2%。二手住宅方面，北京下降0.4%，上海和广州均持平，深圳上涨0.2%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.2%，涨幅比上月均回落0.2个百分点；同比分别上涨9.9%和5.5%，涨幅比上月分别回落0.8和1.2个百分点。
6、财政部：1-8月全国一般公共预算收入137061亿元，同比增长3.2%；其中，证券交易印花税960亿元，同比增长15.8%。
7、商务部：1-8月我国境内投资者共对全球159个国家和地区的4659家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资4930.9亿元人民币，同比增长2.7%。
8、商务部：当前消费市场总体运行平稳，重点监测零售企业8月份销售额同比增长2.3%，增速与上月持平；我国消费市场总体仍处于上升期，市场潜力大、发展韧性强、成长性好，随着国家减税降费、扩大开放、改善民生、促进商业消费等一系列政策措施的落实，预计后期消费将继续保持平稳增长。
9、中共深圳市委六届十二次全会召开，深圳市长陈如桂就《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019－2025年）》稿作说明。会议要求，聚焦落实率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系等“五个率先”重点任务，全面开启建设中国特色社会主义先行示范区新征程。据证券时报，《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》目前仍在讨论阶段，没有正式出台。
10、央行周二开展2000亿元MLF操作，中标利率3.30%，与上次持平；当日不开展逆回购操作，有800亿元逆回购和2650亿元MLF到期。Shibor涨跌互现，隔夜品种大幅上行22.90bp报2.5650%。
11、沈阳国资国企改革实施方案将在动员会议召开后发布。下一步，沈阳国资国企改革的重点工作主要包括推进股权多元化和混改、深化国企体制机制改革、推进国企转型创新发展、改革国有资本授权经营体制等方面。
12、经参头版：中国经济仍将行稳致远。总体来看经济仍然运行在合理区间，保持着稳中有进的态势。尽管面临内外不确定因素，但中国经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有改变。
国内股市

1、上证指数跌1.74%，报收2978.12点；深成指跌1.97%，创业板指跌2.12%；万得全A跌1.93%。两市成交5859亿，较上一交易日小幅放大。北向资金全天净流出5.19亿元，终结连续12日净流入；贵州茅台、中国平安、伊利股份分别遭净卖出6.04亿元、4.68亿元、2.12亿元，9月以来贵州茅台已累计遭净卖出11.3亿元；格力电器、美的集团、保利地产则分别获净买入2.19亿元、1.03亿元、0.34亿元。

2、恒指低开低走收跌1.23%，报26790.24点，中国石化跌3.6%领跌蓝筹；恒生国企指数跌1.18%。有色、地产、科技股跌幅居前，富智康集团跌20%。大市成交缩至680.8亿港元，前一交易日为813.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.22%，报10874.5点。
3、鲜言操纵证券市场案宣判：被判有期徒刑5年，罚1180万元；违法所得予以追缴。
4、科创板上市委公告，长阳科技、泰坦科技、久日新材、卓越新能首发申请9月26日上会。
5、据上证报，A股大幅回调致使保险资金调整权益仓位的传闻甚嚣尘上。但据市场一线消息，的确有一些保险机构进行了调仓，但并不是减仓，保险资金的权益仓位水平保持平稳，未有明显下滑。
6、据券商中国，就申报科创板的150余家企业来看，据不完全统计，已有40余家为新三板挂牌公司或曾挂牌的公司，从中获益的做市商还将继续涌现。事实上，凭借做市账户所持股票赚取的收益仅是新三板做市商获得的小福利之一，提前了解、熟悉新三板优质标的，全程扶持上马科创板将能获得更大先发优势。自科创板设立消息传出后，就已有不少券商逆势回归新三板。
7、据经参，伴随近期金融监管高层密集“喊话”，包括拓宽保险资金入市比例在内等多项推进中长期资金入市的实质举措将加速推进，其中备受关注的险企权益投资比例提升细则或率先落地。据悉，在实际操作过程中，银保监会或采取分类监管原则，对不同公司采取差异化监管。
8、中证报头版：全球资金增配人民币资产大潮初起。本周“超级央行周”引发的不仅仅是全球货币政策再度宽松的话题，更引出全球经济增长放缓背景下资产向何处配置的问题。从经济基本面的韧性、资产估值的相对吸引力、境外投资的便利性等多个维度观察，全球资金增配人民币资产已然大潮初起。
9、三只新股周三申购。科创板热景生物申购代码787068，发行价29.46元，申购上限4000股。科创板山石网科申购代码787030，发行价21.06元，申购上限1.1万股。壹网壹创申购代码300792，发行价38.3元，申购上限2万股。
10、茅台酒新车间试生产启动，按计划，2020年茅台酒新酒厂将增加茅台基酒产能1500吨。茅台集团总经理李静仁强调，要推动茅台酒基酒产能不断扩大。
11、小米集团时隔两个多月再次回购股票，9月17日回购275.62万股，涉资约2500万港元。
12、上市公司重要公告：精功科技、会稽山控股股东被法院裁定受理破产重整申请；兰生股份停牌筹划重组，拟与实控人资产置换；东华能源拟合作投建茂名烷烃资源项目，投资总额预计400亿元；科恒股份控股股东获首笔纾困资金；百洋股份控股股东终止转让公司股份；昔日混改资金开始退出，城投控股、上海环境重要股东联想系减持；思美传媒回购6.19%股份；保利地产子公司保利物业境外IPO获证监会核准；好利来控股股东拟减持不超6%股份。

金融

1、平安银行私人银行在业内率先推出私募定投，已在发售的股票型产品“淡水泉优选1号”首次认购金额不低于100万，追加认购不低于10万。另外，私人银行老大招商银行也正紧锣密鼓地推出私募定投业务。

2、浙江银保监局：《关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》并不是出台新政策，而是针对当前个人消费贷款领域存在的问题，重申原有相关政策要求，督促银行机构坚持消费本源，进一步规范业务经营，更加有效满足居民真实合理的消费需求。
3、外管局印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》，新增关于深港通、债券通、境外机构投资者投资银行间债券市场、内地与香港基金互认、熊猫债以及存托凭证等证券投资渠道的申报要求。
4、深圳金融监管局发布通知，为及时发现并妥善处置全市融资租赁企业存在的风险隐患，有效防范和化解金融风险，提高企业合规经营自觉性和风险防控能力，促进行业健康发展，将于9月起对深圳市部分融资租赁企业开展现场检查工作。
5、据国际清算银行，多国政要在巴塞尔共同探讨因金融机构或科技巨头发起“稳定币”计划而带来的政策与监管问题。G7稳定币工作组将于10月中旬正式形成一份相关工作的最终报告。
6、俄罗斯直接投资基金（RDIF）与中投公司建立科技投资基金，目标资本为10亿美元。
楼市

1、据券商中国，业内人士认为，在持续的楼市调控政策和各类资金收紧政策影响下，当前全国楼市进入降温通道，二手房市场降温更加明显。不过，仍有部分热点城市房价涨幅较大，后续需要继续巩固现有调控政策并出台新的政策加以管控。预计未来市场分化仍将存在，但稳定将是市场的主旋律。

2、据21世纪经济报道，采访多地银行信贷人士发现，虽然降准落地，但对房贷并未释放太多利好，目前利率暂无下行趋势。
产业

1、华商储备商品管理中心：根据相关部委要求，组织投放1万吨中央储备冻猪肉投放，将通过竞价交易方式进行。

2、科技部印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》的通知，鼓励设立科技类民办非企业单位性质的新型研发机构，符合条件的享受相关税收优惠。
3、生态环境部官员：今年年底全国碳市场在制度建设和基础设施建设方面将取得重要进展；在积极推动应对气候变化的目标任务纳入“十四五”国民经济和社会发展的规划纲要，将加快启动第一批气候投融资地方试点工作。
4、我国唯一国家级海洋经济展会——中国海洋经济博览会，今后将“定居”深圳，今年海博会定于10月14日至17日举办。
5、安徽印发新一代人工智能产业基地建设实施方案，优先培育智能语音（中国声谷）、智能机器人、智能网联汽车等人工智能产业。
6、据仲量联行报告，截至今年6月，亚太区酒店投资交易总计达45亿美元。其中中国市场贡献约25%，是仅次于日本的第二大市场。报告预计在中长期内中国的酒店投资活动将趋于成熟化
7、中车株洲电机公司发布时速400公里高速动车组用TQ-800永磁同步牵引电机。这标志着我国高铁动力首次搭建起时速400公里速度等级的永磁牵引电机产品技术平台。
8、深圳近2万合规网约车明年底前需更换为纯电动，除比亚迪外，北汽、吉利等纯电动车也是网约车的主力车型。
9、莆田市政府出台《稳鞋企促升级新十条措施》，成立鞋业产业投资基金、行业创新联盟、创新服务中心，并将加大外贸、电商、稳工、创牌、智能制造扶持力度。
10、据人民日报，下一代Wi-Fi标准启用，速度升四成，支持增强和虚拟现实。
11、国家邮政局局长马军胜：今年我国快递业务量今年有望突破600亿件；至2018年，我国已有32万组智能快件箱投入运营，箱递率提升至11.3%。
12、IDC报告显示，2019年第二季度中国PC显示器出货量为722.9万台，同比下滑10.6%；预计2019年全年PC显示器市场还将处于调整期。
海外

1、美国纽约联储：美国东部时间9月18日08:15-08:30，将连续第二天展开回购操作，回购金额最多750亿美元。

2、英国国际贸易部长特拉斯表示，为了做好脱欧后的准备，英国与新西兰达成贸易协定是目前的优先考量。此外，特拉斯还会到访澳大利亚与日本，与他们进行贸易协商。
3、英国央行行长卡尼可能因脱欧延后而被要求延长任期。
4、澳洲联储会议纪要：预期利率将长期处于低位是合理的，低利率有助于实现就业和通胀目标；如需支撑增速和通胀目标，委员会将考虑进一步放松政策；全球经济增长风险偏向于下行，预计全球范围内都将进一步放松货币政策。
5、韩国产业通商资源部正式公布实施《战略货品进出口告示修订案》，将日本移出出口白名单。
6、韩国央行会议纪要：大多数委员认为经济下行风险升高；一名委员认为经济增速今年或低于2%；委员对2020年经济复苏预期难以保持乐观。
7、韩国京畿道坡州市的一处养猪场发生非洲猪瘟疫情，这是韩国首例非洲猪瘟病例。韩国因非洲猪瘟灭杀4000头猪，并下令在全国范围内暂时停止48小时生猪和相关牲畜的运输。
8、欧盟贸易事务负责人表示，美国将很快就欧盟对空客补贴征收新的关税，因特朗普政府拒绝解决一场围绕飞机制造商的长期商业斗争。
9、日本外相茂木敏充：希望在美日贸易谈判的最后阶段谈一谈贸易扩张问题；计划在贸易谈判的最后阶段再次确认，美国不会对日本汽车加征关税。
10、美国8月工业产出环比增0.5%，预期增0.2%，前值降0.2%；制造业产出环比增0.5%，预期增0.2%，前值降0.4%。
11、欧元区9月ZEW经济景气指数录得-22.4，前值为-43.6；经济现状指数录得-15.6，前值为-14.5。
12、德国9月ZEW经济景气指数为-22.5，预期为-37，前值为-44.1；德国9月ZEW经济现况指数为-19.9，预期为-15，前值为-13.5。
国际股市

1、美股小幅收涨，道指涨逾30点。波音、麦当劳涨逾1%，领涨道指。石油股普跌，EOG能源跌5.2%。腾讯音乐涨1.3%，周杰伦新歌《说好不哭》销售额超2000万。截至收盘，道指涨0.13%报27110.8点，标普500涨0.26%报3005.7点，纳指涨0.4%报8186.02点。市场正在等待美联储货币政策会议结果。沙特称原油生产设施遭袭造成的产能损失已恢复50%，预计月底将完全恢复。

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.36%，亚马逊涨0.81%，奈飞涨1.46%，谷歌跌0.14%，Facebook涨1%，微软涨0.78%。
3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.08%，京东涨1.04%，百度跌1.75%；九洲大药房涨12.61%，点牛金融涨10.11%，正康国际涨8.72%，500彩票网涨6.72%；稳盛金融跌27.27%，和信贷跌9.71%，信而富跌9.33%。
4、欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数跌0.06%报12372.61点，法国CAC40指数涨0.24%报5615.51点，英国富时100指数跌0.01%报7320.4点。
5、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.02%，报2062.59点；日经225指数涨0.06%，报22001.32点；澳大利亚AXS200指数涨0.33%，报6695.3点；新西兰NZX50指数涨0.33%，报10868.03点。
6、全球头号对冲基金——桥水基金正经历29年来最艰难时刻：今年前8个月时间里，该基金的“旗舰产品”纯阿尔法基金（波动率12%）亏损5.88%；纯阿尔法基金（波动率18%）同期亏损更是高达9.40%。如果接下来的4个月里业绩没有改善，2019年或成为桥水两只旗舰产品历史上业绩最差的年份。
7、百威英博亚太子公司百威亚太重启IPO，将按每股27-30港元的价格推介约12.6亿股，筹资至多48亿美元，约为早先目标的一半。
8、支付宝小程序宣布将与微博在场景、产品以及平台三大层面实现全面互通。基于双方统一底层框架和后台，用户在微博与支付宝两端的使用将会获得更优质的服务体验。
9、通用汽车已承诺向纯电动皮卡和先进的电池系统投资70亿美元。这是通用与美国工人联合会谈判的一部分。
10、特斯拉似乎准备在投产前扩建上海工厂，以为生产电池做准备。在最近一次互动中，特斯拉CEO埃隆马斯克曾提到，上海超级工厂将在同一地点生产“汽车、电池和驱动装置”。
11、丰田、滴滴共同出资的合资公司——丰桔出行正式成立，法定代表人为滴滴出行副总裁杨峻，注册资本1.5795亿美元。
12、波音宣布，737MAX最早可能在第四季度早期被美国联邦航空管理局批准复飞；预计未来20年中国将需要8090架新飞机，价值近1.3万亿美元。
13、苹果将向印度投资10亿美元，用以扩大iPhone制造规模。此外，一系列苹果组件供应商也将在印度投资。
14、三星新旗舰GalaxyNote10开售25天，在韩国销量突破100万部，创下Galaxy S和Note系列中最快破百万纪录。
15、全球无人驾驶卡车初创公司图森未来获得1.2亿美元的D2轮投资，加上去年12月融到的9500万美元D1轮融资，图森未来完成了总额为2.15亿美元的D轮融资。
16、联邦快递第一财季调整后每股盈利为3.05美元，市场预期3.15美元。第一财季营收170.5亿美元，市场预期170.6亿美元。下调2020财年盈利指引。联邦快递盘后跌超8%。
17、周杰伦最新数字单曲《说好不哭》9月16晚11点上线，截至17日上午10点，QQ音乐宣布《说好不哭》销售额突破1500万元，获得“殿堂金钻唱片”等级认证，成为QQ音乐平台历史销售额最高的数字单曲。截至17日18时20分，该首单曲在腾讯音乐旗下的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三个音乐平台销量突破695万张，销售额超2000万元。
商品

1、NYMEX原油期货收跌6.45%报58.63美元/桶，创8月1日以来最大单日跌幅。布伦特原油期货跌6.6%，报63.21美元/桶。沙特称石油产量9月底完全恢复。此外，美国上周API原油库存意外增加。

2、COMEX黄金期货收跌0.17%报1509美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.38%报18.095美元/盎司。投资者等待美联储对未来货币政策立场的进一步指引。
3、伦敦基本金属收盘普跌，LME期铜跌0.93%报5815.5美元/吨，LME期锌跌0.87%报2344.5美元/吨，LME期镍跌1.87%报17045美元/吨，LME期铝持平报1793美元/吨，LME期锡跌2.01%报16805美元/吨，LME期铅跌1.84%报2058.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.15%、0.24%，焦煤收跌0.59%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.79%、0.40%。铁矿石收跌0.60%。橡胶、沥青分别收跌1.69%、3.05%。
5、沙特能源部长在吉达举行的新闻发布会上对媒体表示，沙特石油产量将在9月底完全恢复。此外，沙特阿美董事长称，沙特阿美的IPO是政府的承诺，将一如既往推进，攻击不会阻止沙特阿美IPO。
6、沙特阿美CEO：未来几天沙特阿美炼油厂将恢复更多供应；此次石油袭击是“巨大的”，但我们成功恢复了产能；没有客户的供应被中断；沙特阿美的战略性储备产能超6000万桶。
7、国家统计局：8月汽油产量1150万吨，同比增长2.1%；柴油产量1351.4万吨，同比下降4.3%；精炼铜产量615.2万吨，同比增长8.1%；原铝产量297.3万吨，同比下降0.3%；锌产量52.8万吨，同比增长18.9%。
8、美国能源部长佩里：战略石油储备有6.45亿桶；可能不会使用战略石油储备；美国对是否使用战略石油储备持观望态度；预计原油价格不会令人吃惊地上涨。
9、沙特阿美告知中石油，10月运输的轻质原油可能会推迟10日装船。中石油10月接收石油的数量和品质将与合约一致。
10、美国至9月13日当周API原油库存+59.2万桶，预期-288.9万桶，前值-722.7万桶。
11、波罗的海干散货指数周二下跌28点，或1.2%，报2283点，为连续第九日下跌，因船舶需求受抑。
债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，盘中最大涨幅0.27%。银行间现券收益率午后明显上行，10年期国开活跃券190210收益率上行1.75bp报3.5675%，盘中一度下行3bp触及3.52%，10年期国债活跃券190006收益率上行1.29bp报3.1030%，盘中一度下行2.51bp触及3.0650%。

2、央行：8月份债券市场共发行各类债券4.4万亿元，期末债券市场托管余额为95.1万亿元；8月份，同业拆借月加权平均利率为2.65%，较上月上行57个基点；质押式回购月加权平均利率为2.65%，较上月上行50个基点。
3、中国国家铁路集团9月18日将招标发行200亿元铁路建设债券，包括120亿元5年期和80亿元20年期两个品种。
4、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.9个基点报1.977%，2年期美债收益率跌4.1个基点报1.733%，3年期美债收益率跌3.7个基点报1.691%，5年期美债收益率跌4.1个基点报1.663%，10年期美债收益率跌4.6个基点报1.805%，30年期美债收益率跌5.1个基点报2.27%。
5、7月中国所持美债下降22亿美元，至1.11万亿美元。7月日本所持美债增加79亿美元，至1.13万亿美元。
6、【债券重大事件】标普将中国电建评级展望调整为“负面”；“16皖经建MTN001”到期兑付存在不确定性；东方金诚关注锦泓集团2019年半年度盈利同比大幅下滑；*ST华业向法院申请破产和解；方正证券涉及多起证券虚假陈述责任纠纷案；河南众品食业已申请预重整；康得新与宜兴农商行存债券交易纠纷案下个月开庭。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0929，较上一交易日跌289个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点，报7.0730。

2、新加坡外汇市场交易额再创新高，今年4月日均规模为6330亿美元，蝉联亚太地区最大外汇中心，以及全球第三大地位。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.42%报98.2224；欧元兑美元涨0.63%报1.1072；英镑兑美元涨0.56%报1.25；澳元兑美元收平报0.6866；美元兑日元收平报108.135；离岸人民币兑美元跌236个基点报7.0862。

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