陆家嘴财经早餐2019年9月7日星期六

重要经济日程

1、16:00 中国8月外汇储备或将公布
2、2019中国发展高层论坛专题研讨会9月6日-7日召开
宏观

1、国务院总理李克强与德国总理默克尔共同出席中德经济顾问委员会座谈会时指出，中国正在进一步扩大开放，制造业已经全面放开，金融和服务业开放也在持续推进。中方将严格保护知识产权，为中国企业和包括德国企业在内的所有外资企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境。
2、央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。
3、央行有关负责人表示，降准支持实体经济发展。此次降准释放长期资金约9000亿元，其中全面降准释放资金约8000亿元，定向降准释放资金约1000亿元。此次降准与9月中旬税期形成对冲，银行体系流动性总量仍将保持基本稳定，而且定向降准分两次实施，也有利于稳妥有序释放资金。因此，此次降准并非大水漫灌，稳健货币政策取向没有改变。
4、华泰证券宏观李超团队认为，央行决定于9月16日全面降准、并额外对支持小微民企的城商行定向降准，这标志着稳健灵活适度的货币政策转向稳健略宽松。目前经济增长仍面临内外部一些不确定性，近期重要会议频繁释放“六稳”发力的重要信号，本次降准进一步确认宽松利好。政策未来将着重做好维稳工作，对冲外部不确定性、加大支持实体经济力度，国庆前有望迎来一波股债双牛行情。
5、中证报头版评论：中国人民银行宣布将于9月16日下调金融机构存款准备金率。加快地方政府专项债券发行使用与降低金融机构存款准备金率，已分别完成对财政政策与货币政策如何加大逆周期调节的“破题”。从近期打出的一系列组合拳来看，宏观政策正重新聚焦稳增长，新一轮政策窗口期已打开，降准只是“打头阵”。
6、中信建投策略认为，逆周期调整再发力，利率仍在下行通道，利润估值双双受益。在利率并轨之后，本次央行实施年内第三轮降准，信用宽松和利率下降将逐步实现，盈利触底可期，A股有望再创新高，实现3500点的目标，最优先推荐配置券商和科技。
7、发改委副主任宁吉喆：四方面加大力度做好“六稳”，一是加大逆周期调节力度，保持经济运行在平稳区间，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具；二是扩大居民消费和有效投资，促进形成强大国内消费市场；三是推动高质量发展，建设现代化经济体系；四是加快改革步伐，优化营商环境。
8、宁吉喆：要增加猪肉、水果、蔬菜等农产品生产供应，保持物价总体稳定；要深入落实就业优先政策，促进高校毕业生和农民工就业和创业，抓紧推进高职院校扩招100万人。下一步将全面落实2019年版外资准入负面清单和鼓励外商投资的产业目录，为各国企业来华投资兴业提供便利；将抓紧制定配套法规，确保外商投资法于明年1月1日生效实施。
9、财政部副部长许宏才：截至8月末，各地已安排使用新增债券22011亿元；已安排使用新增专项债券15902亿元，约占同期已发行新增专项债券的80%；2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元，截至今年8月末，全国地方政府债务余额214139亿元，控制在全国人大批准的限额之内。
10、商务部部长助理任鸿斌：商务部将与阿拉伯国家相关部门携手积极推动中阿基础设施建设合作，持续深化互联互通；积极推动油气合作、低碳能源合作，巩固能源合作关系；积极推进金融和高新技术合作，积极支持境外经贸合作区建设，大力推进贸易和投资自由化便利化。
11、央行周五开展400亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。本周央行开展400亿元逆回购操作，有1400亿逆回购到期，净回笼1000亿元。下周央行公开市场有1765亿元MLF到期，无正逆回购和央票到期。当日Shibor延续全线上行。隔夜品种上行6.10bp报2.5970%，7天期上行1.60bp报2.6520%，1个月期上行1.60bp上日报2.6810%。

国内股市

1、上证指数收涨0.46%报2999.60点，连续5日上涨，本周涨近4%，创逾两个月最大单周涨幅；深证成指涨0.41%报9823.42点，周涨近5%，创5个月最大单周涨幅；创业板指涨0.19%报1692.24点，周涨超5%，创6个月最大单周涨幅；万得全A涨0.46%。两市成交6340亿，较上日同期略有缩减。北向资金净流入85.23亿元，净买入中国平安7.69亿元，分别净买入五粮液、招商银行6.73亿、5.42亿元；贵州茅台遭净卖出逾2亿元。本周北向资金合计净流入280亿元，创去年11月以来新高。
2、香港恒生指数收涨0.66%，报26690.76点，周涨3.76%。恒生国企指数涨0.45%，周涨3.45%。大市成交升至998.7亿港元，前一交易日为831.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.22%，报10780.64点。
3、证监会副主席阎庆民：当前正在大力推进证券法以及相关法律法规的起草制定，将提升资本市场违法违规成本，进一步加大对证券期货违法行为的打击力度。
4、证监会依法对2宗内幕交易案件作出行政处罚。其中，对王驾宇内幕交易“神州数码”案作出行政处罚，没收违法所得216.83万元，并处以650.48万元罚款；依法对张勇等5人内幕交易“东阳光科”案作出行政处罚，处以相应金额的罚款。
5、证监会发布非上市公众公司监管问答，明确非上市商业银行发行优先股的相关要求，不在全国股转系统挂牌且股东人数超过200人的非上市商业银行首次申请发行优先股的，应当符合《非上市公众公司监管指引第4号》审核标准的相关要求，且股份确权数量在80%以上（含80%），但无须提交该指引所列的申请文件。
6、A股将迎来第34家上市银行，证监会核发重庆农商行、仙乐健康IPO批文。成立于2008年的重庆农商行，是目前国内资产规模最大的农商行，资产规模超过万亿元。重庆农商行招股书显示，该行拟发行不超过13.57亿股。
7、证监会公告，审核通过祥鑫科技首发申请。左江科技、锦鸡股份、广电计量、麒盛科技等4公司首发申请9月12日上会。
8、证监会同意传音控股科创板IPO注册。按照发行计划，传音控股拟在科创板发行不低于8000万股，融资规模达30.11亿元。
9、最高法付金联：若发行人从事欺诈发行、虚假陈述等违法行为是受控股股东或者实际控制人指使而实施，应当依法判令控股股东、实际控制人直接向投资者承担民事赔偿责任；将严格落实证券服务机构保护投资者利益的核查把关责任，证券服务机构对会计、法律等各自专业相关的业务事项未履行特别注意义务，对其他业务事项未履行普通注意义务的，应当判令其承担相应法律责任。
10、司法部副部长刘炤：设立科创板并试点注册制，是中央实施创新驱动发展战略、推进高质量发展的重要举措，是深化资本市场改革的重要安排，司法部将配合证监会等有关部门，从股票发行条件、注册程序、信息披露、中介机构职责、监督管理和法律责任等方面，推动完善有关法律法规，建立健全配套制度。
11、上交所阙波：将持续深化适当性管理制度建设，推进证券期货经营机构在向差异化、专业化、特色化发展的同时，强化适当性管理。
12、股转系统总经理徐明：新三板市场投资者500万元适当性门槛很难适应目前新三板市场发展的需要，到了非改不可的程度，而且新三板市场也具备降低投资者门槛的现实基础，应尽快将投资者准入门槛降低。
13、深交所副总经理李鸣钟：投资者适当性制度在运行过程中还存在进一步优化空间，一是要进一步突出对弱势投资者的倾向性保护，二是推动经营机构形成“客户利益至上”的经营理念，三是运用金融科技对投资者“精准画像”，四是强化投资者教育，提升投资者“买者自负”能力。
14、中证协秘书长张冀华：健全法治体系，加快修订有关法律法规，加大违法违规行为打击力度。中小投资者服务中心黄勇：积极探索推动操纵市场和内幕交易民事赔偿案件司法实践，推动建立相关民事赔偿司法认定标准。
15、港交所行政总裁李小加：停巿是重大决定，不能一出现问题就停巿，但当交易不再有序进行时，就需要根据市场的波动及气氛等因素，作出停巿的决定，以免市场出现混乱。
16、中国结算就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。
17、证券时报：时隔4年央行再出“普遍降准＋定向降准”组合拳。多家公募、私募机构认为，全面降准对经济增长将形成托底作用，A股市场的长期空间有望打开，科技、金融、券商、可选消费等行业将明显受益。
18、五粮液集团总经理刘中国退休，接替他的是原宜宾市翠屏区区委书记、临港经济开发区党工委书记曾从钦。
19、腾讯公司高级副总裁马晓轶发布公开信，称腾讯将在今年完成健康系统的全产品覆盖。而为了确保所有未成年用户都可以受到保护，如果有游戏因为技术等硬性原因无法接入健康系统的——即便依然可以贡献营收——腾讯都会毫不犹豫地把它们停运和下架。
20、据证券日报，格力控股权转让事宜又有新动向，高瓴的LP中出现了美的实控人何享健的名字，这导致这场股权争夺战愈发扑朔迷离。不过，据证券时报报道，针对美的实控人间接参与格力混改的消息，知情人士回应称，何享健与项目无关。
21、上市公司重要公告：上汽集团前8月销量同比下降14.81%；比亚迪前8月新能源汽车销量增长55%；隆基股份称未利用申请专利套取补贴；东方证券母公司8月净利2.73亿元同比增四倍；光大证券母公司8月净利1.53亿元；新希望8月生猪销售收入环比增长37%；天康生物8月生猪销售收入环比增长26.7%；温氏股份8月商品肉猪销售收入环比降14.62%；伊利股份变更回购股份用途；山东华鹏获舜和资本举牌；ST中南控股股东所持5.07%股份将被司法拍卖；国立科技股东东莞红土及一致行动人拟继续减持不超6%股份；华创阳安5.76亿元收购华创证券剩余2.56%股权；龙韵股份拟1.92亿元收购愚恒影业32%股权。
产业

1、工信部发布关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见，提出加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设，支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展；实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节；加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平。
2、工信部：支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键共性技术攻关，积极推进创新成果的商品化、产业化；加快发展5G和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展，打造工业互联网平台，加强工业互联网新型基础设施建设，推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用。
3、工信部：加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级，推广清洁高效生产工艺，实施绿色化、智能化改造；加快高端材料创新，支持航空、核能、发动机等关键领域材料的生产应用示范平台建设。
4、工信部发布《铜冶炼行业规范条件》，鼓励有条件的企业开展智能工厂建设，鼓励大型骨干铜冶炼企业自建二次资源回收利用系统，鼓励有条件的铜冶炼企业利用铜熔炼系统及与其配套的污染物防治设施，处理电子废物和其他含铜及稀贵金属的固体废物。
5、银保监会办、农业农村部发布《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，要求银行业金融机构要进一步加大对生猪产业的支持，完善生猪政策性保险政策，提高能繁母猪、育肥猪保险保额，暂时将能繁母猪保险保额从1000-1200元增加至1500元、育肥猪保险保额从500-600元增加至800元。
6、据一财，奇瑞控股和奇瑞股份增资扩股143亿元，腾兴长三角公司拟入主，已交47亿元定金。腾兴长三角今年7月22日才注册。此次交易如若完成，腾兴长三角将成为奇瑞控股的第一大股东，持股比例为30.99%，并透过奇瑞控股获得奇瑞股份共计28.555%的股份，将同时成为奇瑞控股和奇瑞股份的第一大股东。
7、华为发布最新一代旗舰芯片麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟990 5G两款芯片。其中，麒麟990 5G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，为业内最小的5G手机芯片方案，可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC。
国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨近70点，纳指跌0.2%。英特尔、家得宝涨逾1%，领涨道指。科技股普跌，Facebook跌1.8%，奈飞跌超1%，苹果微跌0.01%。截至收盘，道指涨0.26%报26797.46点，标普500涨0.09%报2978.71点，纳指跌0.17%报8103.07点。本周道指涨1.49%，纳指涨1.76%，标普500指数涨1.79%，三大股指均连涨两周。
2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.28%，京东涨0.78%，百度跌1.47%；安博教育涨22.5%，百世集团涨11.38%，华米科技涨6.57%，搜狗涨4.97%，云集涨4.48%；点牛金融跌12.84%，稳盛金融跌11%，新氧跌7.64%，360金融跌5.44%。
3、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.54%报12191.73点，周涨2.11%；法国CAC40指数涨0.19%报5603.99点，周涨2.25%；英国富时100指数涨0.15%报7282.34点，周涨1.04%。
4、亚太股市收盘全线收涨；韩国综合指数涨0.22%，报2009.13点，周涨2.1%；日经225指数涨0.54%，报21199.57点，周涨2.39%；澳大利亚ASX200指数涨0.5%，报6647.3点，周涨0.65%；新西兰NZX50指数涨0.99%，报11218.99点，周涨4.3%。
5、伦交所将在四季度正式推出环球板（GES），为投资者提供非伦交所上市股票的交易渠道，将支持80只美股或存托凭证，其中包括阿里巴巴、京东、新浪、微博等30只中国概念股。
6、宝马集团与工信部直属中国信息通信研究院签署备忘录，双方将在自动驾驶数据连接、新一代无线通信网络及合作式智能交通系统、工业4.0、工业互联网、智慧城市及信息安全等领域开展合作。
7、三星Galaxy Fold 5G已登陆三星韩国官网。三星Galaxy Fold 5G折叠手机采用7.3英寸Infinity Flex显示器，比例为21:9，还有一块4.6英寸的副屏，售价239.8万韩元（约合人民币14335.4元）。
海外

1、美联储主席鲍威尔：美国和世界经济最可能的前景是持续温和增长，但美联储正在监控“重大风险”；我们将继续采取适当措施来维持美国经济扩张；我们预期美国或全球经济不会出现衰退。
2、美国8月季调后非农就业人口新增13万人，为5月以来新低，预期增15.8万人，前值增16.4万人；失业率为3.7%，预期为3.7%，前值为3.7%；平均每小时工资环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.3%；平均每小时工资同比增3.2%，预期增3.1%，前值增3.2%。
3、白宫：美国总统特朗普周四与法国总统马克龙就数字销售税进行了通话；特朗普告诉马克龙伊朗制裁现在不会被取消。
4、俄罗斯央行宣布降息25个基点至7%，未来可能进一步降息。俄罗斯央行预计，2019年GDP增速在0.8%-1.3%之间，此前预期为1.0%-1.5%；2019年CPI在4.0%-4.5%，此前预期为4.2%-4.7%。
5、日本央行行长黑田东彦：降低负利率一直都是我们的选项之一，正考虑多种政策选择，包括组合和改进版本,将在权衡利弊后采取最合适的宽松政策；20年期、30年期国债收益率跌得有点多；不能排除全球经济恶化的可能性；鉴于海外形势难以预测，有必要保持谨慎。
6、欧元区第二季度GDP终值同比上升1.2%，预期升1.1%，修正值升1.1%；环比上升0.2%，预期升0.2%，修正值升0.2%。第二季度季调后就业人数终值同比增1.2%，预期增1.1%，初值增1.1%；季环比增0.2%，预期增0.2%，初值增0.2%；第一季度季环比从增0.2%修正为增0.4%。
7、德国7月季调后工业产出环比减少0.6%，预期增0.3%，前值由减1.5%修正为减1.1%。7月工作日调整后工业产出同比减4.2%，预期减3.9%，前值减5.2%。
8、法国7月经常帐盈余2亿欧元，前值从赤字8亿欧元修正为赤字11亿欧元。法国7月贸易逆差46.07亿欧元，预期逆差44.54亿欧元，前值为逆差51.87亿欧元。其中，法国7月出口422.43亿欧元，7月进口468.49亿欧元。
9、中国物流与采购联合会披露，8月份全球制造业PMI为49.3%，较上月下降0.4个百分点，连续2个月运行在50%以下。分区域看，美洲制造业增速明显放缓是本月指数下降的主导因素。
10、德国智库伊弗经济研究所报告显示，8月份反映德国汽车业界对未来数月发展预期的指数从前一月的负10.2点降至负14.1点，表明德国汽车行业形势依旧严峻。当月反映德国汽车行业现状、生产计划的指数与前一月相比有所回升，但反映订单储备和出口预期的指数仍维持在较低水平。
商品

1、NYMEX原油期货涨0.76%报56.73美元/桶，周涨2.96%，连涨两周。布伦特原油期货收涨1.36%，报61.78美元/桶，周涨4.27%。美国上周石油钻井平台数量连续第三周下滑，令油价得到支撑。

2、COMEX黄金期货收跌0.69%报1515美元/盎司，周跌0.94%，连跌两周；COMEX白银期货收跌2.86%报18.27美元/盎司，周跌0.39%。因美联储主席鲍威尔的乐观言论和风险偏好的改善抵消了美国非农就业报告弱于预期的影响。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.29%报5828美元/吨，LME期锌跌0.79%报2323.5美元/吨，LME期镍涨2.51%报17940美元/吨，LME期铝跌0.06%报1783美元/吨，LME期锡跌0.72%报17325美元/吨，LME期铅涨1.26%报2081.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨0.47%，焦煤收跌0.26%，动力煤平盘。螺纹钢、热轧卷板分别涨0.38%、1.25%。铁矿石收跌2.95%。橡胶收跌0.95%，沥青收跌0.71%。

5、郑商所公告称，经研究决定，晚籼稻期货LR1909合约摘牌后，暂行推迟晚籼稻期货LR2009及后续合约挂牌，挂牌时间由交易所另行通知。

6、淡水河谷今日与烟台港签署战略合作框架协议，将深化合作，为中国及其他亚洲市场关键客户提供最高品质的铁矿石。淡水河谷与烟台港将合作寻求创新方式，促进包括巴西混合粉BRBF在内的淡水河谷特优铁矿石产品的销售。

7、芝商所宣布其新的LNG期货合约——美国LNG出口期货待监管审查后，将于2019年10月14日开始交易。美国LNG出口期货将是有史以来首个实物交割LNG合约。

8、波罗的海干散货指数报2462点，较前一交易日下跌1.48%，连跌2日。

债券

1、国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190210收益率下行0.21bp报3.4450%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.01bp报3.0150%。
2、财政部副部长许宏才：在财政货币政策协调作用下，1-8月新增债券平均发行利率3.41%，较去年同期降低44个基点。
3、财政部3个月期、6个月期贴现国债加权中标收益率分别为2.3415%、2.4551%，边际中标收益率分别为2.3789%、2.5043%，全场倍数分别为3.91、2.85，边际倍数分别为2.0、2.59。
4、上交所增加可转债、可交换债相关指数临时调整规则，若样本券发行人发布赎回公告，自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数，该变更将于10月正式实施。除上述内容外，指数编制方案其余部分保持不变。
5、广东粤海控股集团有限公司近日在深交所成功发行服务粤港澳大湾区的专项公司债券，募集资金用于支持东莞粤海银瓶合作创新区项目建设。深交所表示，将不断推动固收产品创新，支持湾区构建具有国际竞争力的现代产业体系。
6、中国债券市场近期将有14期金融债发行，计划发行总规模为650亿元；即将在09月11日发行的“19渤海银行永续债”计划发行规模为200亿元，期限为5年。
7、美国企业正竞相发行债券，本周前四天投资级别的债券发行量已达到740亿美元，创下自1972年有记录以来任何可比时期的最高纪录，仅周四一天就发行了总计200亿美元的债券。
8、伯克希尔哈撒韦在创纪录的日本债券发行中融资4300亿日元，为目前非日本本土发行人最大的一笔融资。此次发行也是巴菲特的首笔日元债券融资。
9、软银宣布，计划以1.38%的票面利率发行5000亿日元（合46.8亿美元）的7年期债券，发债所得将用于补充现金流并帮助赎回未来几年内到期的其他债券。
10、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.961%，2年期美债收益率涨1.2个基点报1.552%，3年期美债收益率涨2.5个基点报1.489%，5年期美债收益率涨1个基点报1.441%，10年期美债收益率持平报1.563%，30年期美债收益率跌2.4个基点报2.027%。
11、债券重大事件：克来机电、重庆建工、联得装备3家公司可转债事项均获证监会审核通过；*ST康得称不会恶意逃债；光大银行同意为光大集团核定50亿元债券包销额度；标普将山东玉皇化工信用评级从B-下调至CCC+；联合资信将亿利资源集团主体及“19亿利集CP001”列入信用评级观察名单；“17三鼎02”无法按期兑付回售资金和利息；山东博润实业、北控清洁能源集团、云南省能源投资集团涉及重大诉讼；精功集团申请司法重整。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1243，较上一交易日涨216个基点，本周累计上涨209个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报7.0855，本周累计调升24个基点。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0852。

2、美元指数涨0.02%报98.4196，周跌0.43%。美联储主席鲍威尔发表乐观言论支撑美元。欧元兑美元跌0.06%报1.1027，英镑兑美元跌0.36%报1.2289，澳元兑美元涨0.53%报0.685，美元兑日元跌0.02%报106.92，离岸人民币兑美元跌317个基点报7.1063。

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