陆家嘴财经早餐2019年9月6日星期五

重要经济日程

1、7:50 日本8月外汇储备
2、14:00 德国7月季调后工业产出
3、14:45 法国7月贸易帐、7月进出口
4、15:30 英国8月Halifax季调后房价指数
5、16:00 中国8月外汇储备
6、17:00 欧元区第二季度季调后GDP修正值、季调后就业人数
7、18:30 俄罗斯央行利率决定
8、20:30 美国8月季调后非农就业人口变动、8月失业率、8月平均每小时工资环比
9、20:30 加拿大8月失业率
宏观

1、刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。商务部部长钟山、央行行长易纲、发改委副主任宁吉喆等参加通话。
2、商务部新闻发言人高峰：对于美方加征关税的措施，中方的反制手段是充足的，但在当前形势下，我们认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国商品进一步加征关税，防止贸易战继续升级；中方目前没有撤回在WTO对美诉讼的考虑。
3、国务院金融委召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议，研究部署金融领域重点工作。金融委主任刘鹤强调，金融机构要加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度；地方政府要有效打击各类非法金融活动；金融管理部门要加大逆周期调节力度，下大力气疏通货币政策传导机制；支持银行更多利用创新资本工具补充资本金，引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。
4、国务院同意南昌、新余、景德镇、鹰潭、抚州、吉安、赣州高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区，享受国家自主创新示范区相关政策，有关部门要在重大项目安排、政策先行先试、体制机制创新等方面给予积极支持。
5、国务院国资委与上海市政府签署深化合作共同推进落实国家战略合作框架协议，中国船舶、东方航空等10家央企在沪重大项目集中签约，本轮合作聚焦集成电路、人工智能、生物医药、重大装备、智能制造、新能源等重点领域，推动一批具有代表性的央地合作项目。
6、上海市政府发布通告，决定在10月26日至11月14日第二届中国国际进口博览会期间，对全市酒店旅馆、网络预约出租汽车及部分公共停车场实行临时价格干预。
7、央行周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线上行，隔夜品种上行9.10bp报2.5360%，7天期上行3.20bp报2.6360%。
8、经参头版：保持战略定力，加大逆周期调节力度。面对经济下行压力和不确定性因素的增多，我国仍将保持定力、主动作为，围绕办好自己的事，全力做好“六稳”工作。同时，逆周期调节力度将有所加大，也会更加注重发挥好货币政策、财政政策和产业政策的协同效应，地方政府积极性有望被激发。
9、中证报头版：逆周期调节发力箭在弦上。在地产融资实现有效管控、汇率风险得到提前释放、西方主要央行货币政策转向的局面下，加大逆周期调节力度在必要性和可行性两个层面再度取得一致，一系列政策已经并将继续出台。可以预期，适时降准已无悬念。同时，财政金融协调配合，携手出击、双双发力有望有效托底经济、稳定市场预期。
国内股市

1、上证指数收盘涨0.96%报2985.86点，盘中站上3000点；深证成指涨0.86%报9783.50点；创业板指涨1.18%报1689.05点，盘中站上1700点；万得全A涨0.95%。两市成交额近8000亿，创逾4个月新高。券商领涨，保险股强势。北向资金大幅净流入91.82亿元，净买入中国平安8.74亿元，买入招商银行6.6亿元。北向资金已连续6日净流入，本周4个交易日已流入接近200亿元。
2、恒指宽幅震荡收跌0.03%，报26515.53点，日内振幅近1.6%。恒生国企指数涨0.93%。港交所由涨转跌0.3%，昨日下午及盘后暂停衍生品市场交易。大市成交缩至831.6亿港元，前一交易日为1163.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.93%，报10756.93点。
3、上交所依法终止对国科环宇的科创板发行上市审核。国科环宇是科创板试点注册制以来，出现的首单因不同意发行上市申请而终止审核的情形。科创板上市委审议认为：发行人关联交易占比较高，业务开展对关联方存在较大依赖，无法说明关联交易价格公允性，且存在内控制度不健全、会计基础工作薄弱的情形。
4、证监会公告，指南针、米奥会展、贝斯美、八方电气首发全部过会。科创板上市委公告称，杰普特首发过会。
5、港交所昨日下午及盘后衍生品市场交易暂停。港交所昨晚确认，由于供应商提供的交易系统软件出现问题，影响衍生产品市场。港交所正与供应商合作解决此问题，并将适时提供最新消息。
6、深交所近期举办2018年年报专题报告会，专题研究共设19个专项课题，主要围绕防范金融风险、服务实体经济和深化改革创新三方面展开。股票质押、并购重组等热点话题也是深交所重点课题研究的内容之一。
7、上海国资国企综改26条出炉，鼓励国有控股上市公司引入战略投资者，支持国有控股上市公司下属企业实施混改；推进上海地方国有金融企业在金融开放创新、改革发展中先行先试。
8、汇金资管上半年大举增持嘉实沪深300ETF、易方达创业板ETF和深100ETF三只产品，合计增持近30亿。
9、券商8月业绩集中披露，国泰君安大赚17亿元夺魁，其中15.3亿元为上海证券分红款；中信证券8月净利润为10.9亿元，海通证券、广发证券、国信证券紧随其后，分别为4.9亿元、4.7亿元和4.4亿元。
10、融创中国：8月实现合同销售金额约512.7亿元，同比增长27%；1-8月累计实现合同销售金额约3065.8亿元，同比增长15%。
11、*ST大控公告，公司股票已连续11个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），公司股票可能将被终止上市。董事会近日收到公司董事会秘书刘俊余先生提交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
12、上市公司重要公告：诚志股份：控股股东将被母公司挂牌转让，或导致公司实控人变更；康旗股份：控股股东等拟向南平盈捷转让6.93%股份；*ST华业提交破产和解申请书及申请材料；庞大集团被法院裁定受理重整，股票将实施退市风险警示；*ST东网：彭朋拟将公司12.23%股份转让给山东星潭；中原证券：渤海产业基金拟减持不超6%；精测电子：国家大基金等拟对子公司上海精测增资；中利集团并购重组事项被否。
金融

1、据21世纪经济报道，经过近两年之后，类金融监管文件终于即将落定。有机构人士透露，银保监会或即将发布融资租赁、商业保理的监管文件，明确这两个“类金融”领域的具体监管规则。
2、首只中短债基金募集失败。北京某基金公司公告称，旗下某中短债债券型证券投资基金未能满足基金合同规定的基金备案条件，故该基金的基金合同不能生效。
3、据国际金融报，监管层鼓励基金公司提供具备执行性的方案，且不需要等到60个工作日的时间节点，就可以提前处置迷你基金。北京某公募基金相关人士对此予以证实。
4、银保监会：防范和处置非法集资取得新成效，上半年全国新立非法集资案件2978起，同比上升18.5%；涉案金额2204.5亿元，增长128.8%。
5、《前海支持金融业发展专项资金实施细则（试行）》日前正式实施，商业银行资产管理、金融资产投资等专业子公司和专营机构等落户前海，最高可获5000万元奖励。
楼市

1、克而瑞研究中心报告显示，8月95家典型房企的融资总额为753.72亿元，环比下降52.7%，同比下降21.3%。

2、据新京报，数据显示，将30家典型房企分为1000亿以上、600亿-1000亿和600亿以下三个梯队，2019年上半年三个梯队房企的平均融资成本分别为5.2%、6.5%和5.8%。一梯队较2018年末下降0.4%，二梯队较2018年末上升0.5%，三梯队较2018年末上升0.1%。
产业

1、自然资源部发文保障生猪养殖用地：生猪养殖用地按农用地管理，不需办理建设用地审批手续；允许生猪养殖用地使用一般耕地，增加附属设施用地规模，取消15亩上限规定；鼓励利用荒山、荒沟、荒丘、荒滩和农村集体建设用地安排生猪养殖生产。
2、商务部：正在深入开展相关调研，广泛征求汽车行业和企业的意见，会同有关部门研究有针对性的政策措施，并适时出台，支持汽车贸易高质量发展；将适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应；还将继续鼓励扩大猪肉进口。
3、商务部办公厅印发《推动步行街改造提升工作方案》，提出要着力推动街区数字化改造，加快推广应用5G技术，扩大无线网络覆盖，建设公共信息服务平台。
4、教育部等八部委联合发文，要求对教育APP实施包容审慎监管，不设置准入许可、加强事中事后监管。也要求规范进校合作，要求统一使用的教育APP不得向学生及家长收取任何费用、植入商业广告和游戏。
5、中央农办、农业农村部等11部门联合印发意见，部署农民合作社规范提升行动。文件从财政项目、金融服务、用地用电、人才支撑等方面提出了加大对农民合作社支持力度的政策措施。
6、人社部发文进一步规范人力资源市场活动，要求扎实开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，加大重点领域劳动保障监察执法力度，集中整治人力资源市场违法违规行为，依法加大打击力度，净化市场环境。
7、国家邮政局组织各邮政、快递企业总部召开快递末端违规收费清理整顿专项会议，对快递末端违规收费清理整顿工作进行再部署，要求各企业总部全面开展自查自纠，及时解决并发现问题。
8、中国化学纤维工业协会透露，我国将大力发展循环再生纤维、聚乳酸纤维、可降解纤维等，提升化纤行业自主创新能力和绿色制造水平，完善循环再利用体系。
9、菜鸟联合中通、韵达、圆通、申通、百世5家快递公司宣布启动“全国核心经济圈”的快递大提速，长三角经济圈26城将实现快递24小时到达。
10、销售易获得腾讯独家1.2亿美元E轮融资，金额为国内CRM领域迄今最大一笔。

国际股市

1、美国三大股指均收涨逾1%，创一个月以来收盘新高，道指涨逾370点。IBM、卡特彼勒均涨逾3%，领涨道指。金融股和科技股领涨，苹果涨近2%，高盛涨2.7%。截至收盘，道指涨1.41%报26728.15点，标普500涨1.3%报2976点，纳指涨1.75%报8116.83点。贸易局势缓和以及乐观的经济数据均提振了风险投资偏好。
2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.96%，亚马逊涨2.23%，奈飞涨0.59%，谷歌涨2.53%，Facebook涨2.01%，微软涨1.76%。
3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨3.21%，百度涨1.54%，无忧英语涨25.52%，易车涨10.93%，360金融涨8.72%，陌陌涨7.96%，蔚来汽车涨7.64%，拼多多涨2.56%，市值超400亿美元。安博教育跌20.63%，趣头条跌9.29%，白济神州跌6.78%。
4、欧洲三大股指多数收涨，英国股市逆市下跌。德国DAX指数涨0.85%报12126.78点，法国CAC40指数涨1.11%报5593.37点，英国富时100指数跌0.55%报7271.17点。
5、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.82%；日经225指数涨2.20%；澳大利亚ASX200指数涨0.92%；新西兰NZX50指数涨0.90%。
6、阿里巴巴将于9月10日公布阿里“新六脉神剑”。阿里巴巴公众与客户沟通部总经理颜乔表示，未来阿里有三大战略，第一个战略是消费内需，第二大战略就是服务全球，第三个是坚持云计算和大数据。
7、苹果将发行总价值70亿美元票据，其中包括2022年到期的债券10亿美元，收益率为1.7%；2024年到期的债券7.5亿美元，收益率为1.8%；2026年到期的债券20亿美元，收益率为2.05%；将于2029年到期的债券17.5亿美元，收益率为2.2%；2049年到期的债券15亿美元，收益率为2.95%。
8、三星电子：首款采用5G技术的可折叠屏智能手机Galaxy Fold将于9月6日起在韩国发售，定价约合1977.47美元。
9、保德信金融集团将以23.5亿美元收购Assurance IQ，如果Assurance实现增长目标，保德信金融集团将额外提供至多11.5亿美元的现金和股票。
10、新浪：一个存储数以亿条与Facebook帐户关联的电话号码数据库在网上泄露。Facebook发言人则表示，没有看到任何证据表明Facebook帐户遭到入侵。
11、WeWork正考虑的美国IPO估值约为200亿至300亿美元。
12、易车二季度营收为27.9亿元，同比增9%；净亏损1.45亿元，预期亏损6258万元，去年同期为净盈利268.9万元。
海外

1、美国8月ADP就业人数为19.5万人，预期为14.9万人，前值为15.6万人。美国至8月31日当周初请失业金人数为21.7万人，预期为21.5万人。美国8月挑战者企业裁员人数为5.348万人，前值为3.8845万人。
2、美国8月ISM非制造业PMI为56.4，预期为54，前值为53.7。美国7月工厂订单环比增1.4%，预期增1%，前值增0.6%。美国8月Markit服务业PMI终值为50.7，预期为50.9，初值为50.9。
3、加拿大政府 “首次购房者鼓励计划”已经于9月2日生效，新房可申请10%免息，二手房为5%。凡加拿大公民、永久居民、或持有合法工作证的人士，只要符合首置资格，都可向政府申请免息贷款，但国际留学生则不包括在内。
4、英国财政大臣贾维德：英国经济基本面良好；不管能否达成脱欧协议，都希望在10月31日脱欧；如果无协议脱欧，我们也将能缓解其带来的影响；首相约翰逊昨天明确表示，如果举行大选日期将定在10月15日，但现在也可能会改变该日期。
5、瑞银：将美国明年一季度GDP增速预期下调至0.5%，二季度增速预期下调至0.3%；美国经济将在2020年总统大选前夕几近停滞，经济放缓归咎于贸易环境趋紧。
商品

1、NYMEX原油期货收跌0.16%报56.17美元/桶，盘中一度大涨逾2%；布油涨0.16%，报60.80美元/桶；美国上周原油库存下降、国际贸易关系有所进展以及中东局势紧张等消息令油价得到支撑。但油价在接近收盘时出现回落。
2、COMEX黄金期货收跌2.13%报1527.1美元/盎司，追平2018年5月15日以来最大单日跌幅；COMEX白银期货收跌4.1%报18.745美元/盎司。风险资产大涨，黄金避险需求降低。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.6%报5840美元/吨，LME期锌涨0.93%报2331.5美元/吨，LME期镍跌2.81%报17495美元/吨，LME期铝涨0.9%报1791美元/吨，LME期锡涨1.1%报17390美元/吨，LME期铅涨0.12%报2052.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.52%、0.04%，动力煤收涨0.17%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.07%、1.10%。铁矿石收跌0.92%。橡胶收跌0.70%，沥青收涨0.45%。
5、中国锡冶炼企业将联合减产2.02万吨，以切实维护锡行业的健康发展；后续全球精锡供应将减产3.02万吨以上，大概占全球年产量的10%左右。
6、上金所：将推出上海银集中定价交易品种，为国内市场提供白银基准价，并定于9月16日起开展业务试运行；将以9月12日Ag（T+D）合约的收盘价作为上海银定价合约的"前一基准价"，用以计算9月16日首场上海银基准价的涨跌；《上海黄金交易所集中定价交易细则》同步调整，上海金定价合约的午盘交易开始时间由原14:15调整为15:00。
7、首批商品期货ETF之一的华夏饲料豆粕期货ETF将于9月6日起发行，该ETF紧密跟踪大商所豆粕期货价格指数，聚焦豆粕投资价值，也是国内首只农产品期货ETF。
8、新华社：美国财政部宣布，制裁一个与伊朗石油运输相关的航运网络。此次制裁涉及16家实体、10名个人和11艘船只。
9、哈萨克斯坦能源部：哈萨克斯坦1月-8月原油总产量为5980万吨，同比下降0.4%；目前的原油产量水平能够超过8900万吨的年度产量目标。
10、海关总署：允许符合相关要求的俄罗斯甜菜粕、大豆粕、油菜籽粕、葵花籽粕进口。
11、内蒙古自治区价格监测中心数据显示，8月内蒙古全区动力煤坑口结算价格出现小幅下降，进入9月份后，气温逐渐下降，电煤需求走低，预计煤炭价格还将小幅下降。
12、波罗的海干散货指数跌0.75%，报2499点，结束十日连涨。

债券

1、国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.07%。银行间现券收益率明显下行，10年期国开活跃券190210收益率下行2.50bp报3.4525%，10年期国债活跃券190006收益率下行2.51bp报3.02%。
2、美债收益率集体大涨，3月期美债收益率涨1.5个基点报1.966%，2年期美债收益率涨9.2个基点报1.54%，3年期美债收益率涨9.7个基点报1.464%，5年期美债收益率涨10.5个基点报1.431%，10年期美债收益率涨9.4个基点报1.563%，30年期美债收益率涨7.9个基点报2.051%。
3、据证券日报，今年以来，在上市银行再融资的多种手段中，发行永续债无疑成为了“抢手”的工具。据了解，渤海银行发行200亿元永续债于近日获央行批准，由此，该行也将成为国内首家发行永续债的非上市银行，同时也是第4家发行永续债的全国性股份制商业银行。
4、【债券重大事件】精功集团不能按时足额偿付“17精功02”本息；“H6凯迪02”、“H6凯迪01”不能按期兑付；标普下调中融新大评级至CCC+；“19浙江交工MTN002”、“19西北院MTN001”取消发行；*ST沈机两子公司目前接到债券申报400万元；*ST印纪收到关注函；安徽建工集团董事、监事、董事长及总经理发生变动；新疆天富集团：石河子市国能能源投资有限公司拟将债权折抵债务。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1459，较上一交易日涨79个基点。人民币兑美元中间价调升26个基点，报7.0852。
2、外管局批准中信证券、华泰证券和招商证券结售汇业务试点资格，允许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务，并按规定参与银行间外汇市场交易。
3、纽约尾盘，美元指数收平报98.3982；欧元兑美元跌0.01%报1.1034；英镑兑美元涨0.63%报1.2333；澳元兑美元涨0.24%报0.6814；美元兑日元涨0.51%报106.9450；离岸人民币兑美元涨90个基点报7.1366。

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