陆家嘴财经早餐2019年9月19日星期四

重要经济日程



1、9:30 澳大利亚8月季调后失业率、澳大利亚8月就业人口变动
2、11:00 日本央行利率决议，市场预期按兵不动
3、14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
4、15:00 印尼央行利率决议，市场预期降息25个基点
5、15:30 瑞士央行利率决议，市场预期按兵不动
6、16:00 挪威央行利率决议，市场预期降息25个基点
7、16:00 欧元区7月季调后经常帐
8、16:30 英国8月季调后零售销售
9、19:00 英国9月央行利率决议，市场预期按兵不动
10、20:30 美国截至9月14日当周初请失业金人数、美国第二季度经常帐、9月费城联储制造业指数
11、21:00 南非央行利率决议，市场预期按兵不动
12、22:00 美国8月成屋销售、8月大企业联合会领先指标
宏观



1、国家最高领导人在河南考察时强调，要把制造业高质量发展作为主攻方向，把创新摆在发展全局的突出位置，加强重大基础设施建设，坚持以人为核心推进新型城镇化；要扎实实施乡村振兴战略，牢牢抓住粮食这个核心竞争力，深入推进优质粮食工程，突出抓好耕地保护和地力提升，加快推进高标准农田建设，做好粮食市场和流通的文章，积极稳妥推进土地制度改革，努力打造绿色低碳循环发展的经济体系。


2、发改委：《市场准入负面清单（2019年版）》正在走程序报批，下一步将推动放宽市场准入试点工作，部分省份以服务业为重点；1-8月全国基础设施投资同比增4.2%，比1-7月加快0.4个百分点；8月共审批核准固定资产投资项目9个，总投资689亿元，主要集中在水利、能源等领域。
3、上海印发进一步促进外商投资26条意见，提出全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，推进自贸区及临港新片区投资自由化便利化，进一步在电信、保险、证券、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域加大对外开放力度，鼓励和支持外商投资战略性新兴产业和生产性服务业重点领域；支持外商投资企业依法依规在主板、科创板、中小企业板上市，在新三板挂牌，以及发行公司债券等方式拓展融资渠道。
4、国家能源局：8月全社会用电量6770亿千瓦时，同比增长3.6%；1-8月，全社会用电量累计47422亿千瓦时，同比增长4.4%。
5、央行周三开展300亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期。Shibor多数上行。隔夜品种上行6.80bp报2.6330%，7天期上行1.60bp报2.6540%，14天期上行0.90bp报2.6680%，1个月期上行0.7bp报2.6920%。
6、国内成品油价格再度上调。9月18日24时起，国内汽柴油零售限价每吨均上调125元，折升价92号汽油及0号柴油分别上调0.1元及0.11元。
7、“2019中国南京金秋经贸洽谈会”59个有代表性的重大项目集中签约，总投资额达2425.5亿元。其中，外资项目17个，总投资136.6亿美元；新能源汽车产业项目7个，总投资542.4亿元。
国内股市


1、沪深两市缩量震荡，上证指数收涨0.25%报2985.66点，深证成指涨0.31%报9753.31点，创业板指微涨0.08%报1679.31点，两市成交4872亿元，为8月29日以来首次成交低于5000亿元；北向资金单边净流入39.21亿元。


2、恒生指数收盘跌0.13%，报26754.12点。国企指数跌0.23%，报10478.50点；红筹指数涨0.43%，报4308.58点。大市成交额持续低迷，缩减至595.1亿港元，前一交易日为680.8亿元。中国台湾加权指数收盘涨0.51%，报10929.45点。
3、证监会原主席肖钢：全社会广泛存在“牛市情结”，在此情结下，政策以宽松基调为主，呈现刺激政策多、控制政策少的特征，导致股票市场发展政策驱动特征；熔断制度设计和推出时机都有问题，但非大跌主因，它主要起到助跌作用；A股市场中小市值股票长期估值偏高，推进注册制很可能对原来的存量高估值公司的估值进行纠正。
4、科创板上市委：金山办公、优刻得、卓易科技首发申请9月27日上会。
5、西安市副市长王勇：西安市目前已有230家“科创板”储备企业，包括10家精选层企业、40家优质层企业和180家培育层企业。
6、据中证报，多位险企人士表示，市场将呈现结构性牛市，险资四季度更倾向小范围调仓，“科技+金融”可能是短期“进可攻，退可守”的最佳选择。
7、据凤凰科技报道，工商银行向厚朴投资组建投资联合体投入约20亿元资金，协助厚朴投资参与格力项目的竞标。
8、贵州茅台酒销售有限公司下发一则通知，要求经销商在9月份提前执行四季度剩余计划和配售指标。
9、科创板传音控股周四申购，申购代码787036，发行价35.15元，发行市盈率42.78倍，申购上限13500股。
10、上市公司重要公告：*ST庞大：三位意向投资人拟增持3亿-4亿元；宝鼎科技：山东招金集团受让29.9%股权，并拟要约收购不低于8%股份；东土科技董事长拟再减持不超6%股份；ST丰山股东拟减持不超6%股份；中持股份：人保远望受让10.21%股份；美锦能源：控股股东向纾困基金转让5.01%股份；上海环境股东弘毅投资拟清仓减持不超6.8%股份；天津普林、中环股份、七一二控股股东拟进行混改；*ST大控：控股股东所持27.32股份被申请拍卖；*ST莲花用部分债权向国厚资产抵债。
金融


1、银保监会下发《关于做好保险公司相互代理有关工作的通知》称，一家财产保险公司在一个会计年度内只能代理一家人身保险公司业务，一家人身保险公司在一个会计年度内只能代理一家财产保险公司业务。


2、据证券时报，多地金融监管局铺开对辖区融资租赁公司的现场检查。深圳市地方金融监督管理局日前发出通知，自2019年9月起对该市部分融资租赁企业开展现场检查工作。在此之前北京市金融监管局已经启动对辖区融资租赁企业的现场检查工作，而上海市地方金融监管局也即将开始对该市融资租赁企业开展现场检查工作。
3、信托业协会：截至2季度末，全国68家信托公司受托资产规模为22.53万亿元，环比下降0.02%；其中，投向房地产的信托资金余额2.93万亿元，占比15.38%，环比上升0.63个百分点，预计下半年房地产信托业务的规模将由升转降；期末信托行业风险项目1100个，规模为3474.39亿元，信托资产风险率为1.54%。
4、未出现在今年7月第七批支付牌照续展名单中的新疆一卡通商务服务有限公司，牌照已确认被注销，是截至目前第34家被注销支付牌照的机构。
5、据经参，作为培育壮大新动能的重要一环，知识产权融资有望迎来新突破。随着政策红利密集释放，银行、保险等金融机构加速推出知识产权质押融资专项金融产品，一大批融资项目将启动。与此同时，知识产权证券化也将迈上新台阶，深圳、广州、北京等多地正率先“试水”，证券化产品扩围在即。
楼市


1、集体建设用地可用来建设对外“销售”的共有产权住房。河南一家房企拔得头筹，未来将在北京大兴一宗集体建设用地上建造售价2.9万元/平方米的共有产权住房，这是北京第一次利用集体土地建设共有产权房。


2、据经参，从银保监会及多地监管部门获悉，对房地产金融将进行全方位监管，把控楼市资金“水龙头”，其中压降表外资金绕道输血房地产、防止房地产行业占用过多信贷资源将是未来一段时间的监管重点。同时，继北京、浙江近期出台文件整治资金违规流入楼市后，多个热点地区对于银行信贷流向监管细则也在酝酿中，近期有望出台。
产业


1、发改委等五部门联合印发 《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》明确，全面开放铁路专用线投资建设、运营维护市场；到2020年，一批铁路专用线开工建设，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线。


2、四部门印发《京津冀工业节水行动计划》，力争到2022年，京津冀重点高耗水行业（钢铁、石化、化工、食品、医药）用水效率达到国际先进水平。万元工业增加值用水量下降至10.3立方米以下，规模以上工业用水重复利用率达到93%以上，年节水1.9亿立方米。
3、国家网信办回应AI换脸软件“ZAO”涉嫌侵权：网信办支持新技术、新应用的发展，同时也将采取必要措施防范风险；正在制定网络生态治理规范等法规、标准，将指导、督促、监管上线的新技术、新应用。
4、我国将加快完善非常规油气开发相关环境管理制度，加快制定行业环境影响评价管理政策，出台行业环境保护相关技术标准。
5、成都市于近日出台《稳定生猪生产保障市场供应十条措施》，提出加强现代良繁体系建设、提升生物安全水平、加强动物防疫工作等，促进生猪产业发展，确保全市地产生猪年出栏400万头以上。
6、第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行，本届大会主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。大会将发布《中国互联网发展报告2019》《世界互联网发展报告2019》《乌镇展望2019》。
7、已有一批重量级嘉宾确认参加第六届世界互联网大会，既包括如微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、卡巴斯基赛、爱立信、诺基亚、三星电子、西门子等世界知名企业，也包括了像阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业，也包括多家中央企业。
8、华为首次发布整体计算战略，计算产业新的大航海时代由此开启。同时，华为重磅发布了全球最快AI训练集群Atlas 900，加速科学研究与商业创新的智能化进程。
9、华为副董事长胡厚崑表示，未来十年是整个计算产业的黄金十年，5年内计算产业的空间可能达到每年2万亿美元。华为还正式宣布新一轮的沃土计划，将投资15亿美元。
10、中国商飞发布报告预计，未来20年中国机队规模年均增长率为5.2%，到2038年将达到10344架。未来20年全球预计将有45459架新机交付，价值约6.6万亿美元。
海外


1、美联储宣布将其基准利率下调25个基点至1.75%到2%的目标区间，符合市场广泛预期。这是2008年12月以来美联储的第二次降息。此外，美联储将隔夜逆回购利率下调30个基点至1.7%，将超额准备金利率下调30个基点至1.8%。美联储政策声明指出，将继续关注美国经济形势，并采取适当行动以维持美国经济扩张。就业增长稳定，失业率保持在低位。劳动力市场保持强劲，经济增长温和。家庭支出强劲，投资和出口有所走弱。


2、美联储同时公布的点阵图显示，政策制定者对是否采取进一步的宽松行动存在分歧。美联储点阵图显示10名委员认为2019年不会再降息，只有7名委员认为还将降息一次。此外，点阵图显示2020年预期没有降息，2021年和2022年各有一次降息。
3、【鲍威尔发布会要点】①利率路径：美联储已经逐步转向更低的联邦基金利率路径；如果经济走软，预计可能需要进一步降息；即使利率回到零区间，也不会考虑使用负利率；②量化宽松：将会重新讨论何时扩大资产负债表的问题，扩大资产负债表规模的时间有可能比预期的更早；③通胀水平：很明显通货膨胀压力受抑，仍预计通胀水平将升至2%，通胀持续低于目标水平将会打击预期；④贸易问题：特朗普政府的贸易政策正在拖累美国的经济前景；⑤流动性问题：本周货币市场融资压力增加，融资压力不影响货币政策，长期内我们将提供充足的储备供应。
4、9月19日美国东部时间08:15-08:30，美国纽约联储将连续第三天实施（隔夜）回购操作。9月17-18日，分别在货币市场吸纳了531.5亿美元和750亿美元的美国国债和证券。
5、据新华社，美国财政部公布加强对外国投资美国关键技术、关键基础设施、敏感个人数据等领域国家安全审查的草拟法规。这令外国投资者今后在这些领域的投资难度加大。
6、欧洲央行副行长金多斯：只要欧元区通胀没有达到的目标，利率就不会上调；货币政策不能被当做唯一一个振兴经济的工具，财政政策应当与货币政策相协调。
7、菲律宾央行行长表示，仍有可能在11月前降息，下次降息幅度或为100个基点。被经济学家戏称为“最后的鹰派”的挪威央行本周可能再度加息，这将是该央行自去年9月开启本轮货币政策紧缩周期以来的第四次加息，但也可能是本轮紧缩周期中的最后一次。
8、IMF首席经济学家：IMF认为全球经济增长疲软，2020年经济复苏的预期摇摇欲坠；货币政策“不能是唯一出路”，包括德国等拥有财政空间的国家应该使用财政政策。
9、美国8月新屋开工总数年化为136.4万户，预期为125万户，前值为119.1万户。美国8月营建许可总数为141.9万户，预期为130万户，前值为131.7万户。
10、欧元区8月CPI终值同比升1%，预期升1%，初值升1%；8月核心CPI终值同比升1.1%，预期升1.1%，初值升1.1%。
11、欧洲8月汽车销量下降8.4%，为2019年以来最大月度降幅。奥迪总裁肖特就2020年的全球新车市场预测称“形势非常严峻，估计会与之前持平，或略有减少”。
12、英国8月CPI同比升1.7%，创2016年12月以来新低，预期升1.9%，前值升2.1%；核心CPI同比升1.5%，预期升1.8%，前值升1.9%。英国8月未季调输出PPI同比升1.6%，预期升1.7%，前值升1.8%。
13、加拿大8月CPI同比升1.9%，预期升2%，前值升2%。8月核心CPI同比升1.9%，前值升2%。
14、韩国8月汽车产量同比减少15.9%，出口同比减少3.4%，内销同比减少6.3%，其中日系车在韩国销量大减56.9%。
国际股市

1、美股收盘涨跌互现，道指涨0.14%。美联储如期降息25个基点，但暗示年内不再降息。联邦快递跌12.93%，公司下调2020财年盈利指引。截至收盘，道指涨0.13%报27147.08点，标普500涨0.03%报3006.73点，纳指跌0.11%报8177.39点。


2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.58%，京东跌0.42%，百度跌0.59%；绿能宝涨74.07%，希伯伦科技涨14.91%，华瑞服装涨13.79%，瑞图生态涨11.58%；稳盛金融跌22.50%，正康国际跌18.18%，华富教育跌14.79%。
3、欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数涨0.14%报12389.62点，法国CAC40指数涨0.09%报5620.65点，英国富时100指数跌0.09%报7314.05点。
4、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数涨0.45%，报2071.69点；日经225指数跌0.18%，报21960.71点；澳大利亚AXS200指数跌0.20%，报6681.6点；新西兰NZX50指数跌0.86%，报10774.85点。
5、微软将季度股息从46美分上调至51美分，市场预期50美分；将在最新的股票回购计划中回购至多400亿美元股票。
6、沙特财长称，沙特阿美IPO按计划推进，很大可能在未来12个月内进行。
7、空客公布2019年全球市场预测，预计到2038年底有约3.92万架新飞机需求，2.5万架飞机将用于增加数量，约1.42万架用于替换。
8、日本电信运营商软银打算加快建设进度，提前在2023年完成在日本各地部署1.121万个基站，覆盖日本60%以上地区。此外，软银仍计划在2020年3月推出商用5G服务。
商品


1、NYMEX原油期货收跌1.54%报58.19美元/桶。布油跌1.38%报62.68美元/桶。美国截止9月13日当周EIA原油库存增105.8万桶，预期降249.6万桶。


2、COMEX黄金期货收跌0.77%，报1501.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.79%，报17.815美元/盎司。
3、伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.27%报5805美元/吨，LME期锌跌1.19%报2321美元/吨，LME期镍涨1.03%报17200美元/吨，LME期铝持平报1792美元/吨，LME期锡涨0.21%报16885美元/吨，LME期铅涨1.24%报2081.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨0.15%，焦煤、动力煤分别收跌0.41%、0.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.25%、1.62%。铁矿石收跌2.62%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌1.12%。
5、上期所副总经理陆丰：讲适时研究优化可交割油种，有序推进日中交易参考价（MarkerPrice）、结算价交易机制（TAS）、原油期权的上市工作，提升境外参与者参与原油期货开户和交易的便利性，进一步降低交易成本，并不断完善能源类品种序列，包括推进国际化低硫燃料油期货合约的上市。
6、国际能源署署长比罗尔：对沙特有关恢复原油生产的声明表示欢迎，准备好在必要时采取任何措施，石油市场供应和库存充足，足以抵消袭击造成的供应中断。
7、联合石油数据库JODI：沙特7月原油出口升至688万桶/日，6月为672万桶/日；原油产出下滑0.202万桶/日至958万桶/日；原油库存下滑810.4万桶至1.79796亿桶。
8、波罗的海干散货指数跌0.74%，报2266点，连跌10日。
债券



1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.28%，5年期主力合约跌0.13%。银行间现券收益率明显上行，10年期国开活跃券190210收益率上行2.73bp报3.5925%，10年期国债活跃券190006收益率上行2bp报3.1250%。


2、财政部将9月25日在香港续发行35亿元人民币的2021年国债，续发行10亿元人民币的2024年国债。
3、财政部称，2019年8月，全国发行地方政府债券5695亿元。2019年1-8月，全国发行地方政府债券39626亿元。2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元。其中，一般债务限额133089.22亿元，专项债务限额107685.08亿元。
4、美债收益率涨跌互现。3月期美债收益率跌4.1个基点，报1.936%；2年期美债收益率涨4.1个基点，报1.774%；3年期美债收益率涨2.7个基点，报1.715%；5年期美债收益率涨1.7个基点，报1.681%；10年期美债收益率跌0.4个基点，报1.801%；30年期美债收益率跌2.5个基点，报2.245%。
5、【债券重大事件】金轮天地控股评级展望遭降；天广中茂主体长期信用等级及存续期债券信用等级遭降；湖南财信投资控股子公司涉及重大诉讼；精功集团新增到期未能清偿的债务合计11180.11万元；“19皖建投MTN001”取消发行，“19连云市政SCP002”、“19晋佳01”募集资金用途变更 。
外汇



1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0879，较上一交易日涨50个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点，报7.0728。


2、纽约尾盘，美元指数涨0.37%报98.5757；欧元兑美元跌0.39%报1.1029；英镑兑美元跌0.24%报1.2470；澳元兑美元跌0.55%报0.6828；美元兑日元涨0.29%报108.445；离岸人民币兑美元涨31个基点报7.0832。


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