陆家嘴财经早餐2019年12月6日星期五

重要经济日程

1、7:50 日本11月外汇储备
2、10:00 国新办就《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》有关情况举行发布会
3、15:00 德国10月季调后工业产出
4、15:45 法国10月贸易帐
5、16:30 英国11月Halifax季调后房价指数
6、16:30 中国香港11月外汇储备
7、21:30 美国11月季调后非农就业人口、失业率
8、23:00 美国10月批发销售、12月密歇根大学消费者信心指数初值
宏观

1、商务部表示，中方认为，如果中美双方达成第一阶段协议，应该相应降低关税；双方经贸团队一直保持密切沟通，目前没有更多细节可以透露。
2、商务部回应“中国正酝酿加入《全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）”称，只要符合WTO原则，开放、包容、透明，有利于推动经济全球化和区域经济一体化，都持积极态度。商务部同时表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）法律文本审核工作已经启动；印度仍有重要问题需要解决。
3、外商投资法还有1个月实施，进展如何？商务部表示，将继续积极配合司法部，做好条例的制定工作，将根据意见情况进一步修改完善，尽快公布。
4、发改委发布通知，将于2019年11月至2020年5月集中开展为期半年的“疏解治理投资堵点”专项行动。一是疏解治理投资“堵点”，包括行政审批、投资政策、建设条件落实等方面；二是全面开展投资审批合法性审查和清理，制定国家和省两级投资审批事项清单；三是聚焦《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》加快实施，完善投资法规制度体系。
5、据一财，在力争2020年完成税收法定任务大背景下，近期税收立法明显提速。一位消息人士表示，关税法征求意见稿很可能在近期公布。在当前复杂的外贸形势下，财税专家分析，未来关税立法很可能采取消费税立法策略，授权国务院根据宏观调控需要来调整关税税率。
6、中以（上海）创新园12月5日开园。上海市长应勇致辞称，当前把强化科技创新策源功能作为上海科创中心建设的主攻方向，将以更加开放的姿态，推动上海全方位、深层次、宽领域融入全球科技创新网络体系。
7、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收金融机构缴存法定存款准备金和政府债券发行缴款等因素的影响，12月5日不开展逆回购操作。Wind数据显示，周四无逆回购到期。
国内股市

1、A股震荡攀升，题材股多点开花，科技股强势复苏。上证指数涨0.74%报2899.47点，盘中一度站上2900点；深成指涨1.15%；创业板指涨2.15%，时隔两周重回1700点。两市成交4238亿元，较上日略有放量。北向资金净流入60.64亿元，连续16日净流入，累计净流入567.28亿元。格力电器当日获净买入7.93亿元，连续第三日获净买入，累计金额29.5亿元。立讯精密、三一重工分别获净买入4.51亿元、3.08亿元。伊利股份、招商银行、宁德时代均遭净卖出逾亿元。
2、科技股涨势强劲，香港恒生指数收盘涨0.59%报26217.04点；恒生国企指数涨0.66%；红筹指数涨0.99%。全日大市成交669.33亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.73%，报11594.65点。
3、上交所副总经理徐毅林：支持和鼓励“硬科技”企业上市；加大对技术过硬、代表性强、市场认可度高、已启动上市准备工作科技创新企业服务力度，推动其尽快申报上市；尤其对于突破关键核心技术、有潜力参与全球竞争的企业，加大制度供给，“不拘一格”支持其在科创板上市。
4、上交所资本市场服务西部基地在成都揭牌成立。上交所副总经理阙波表示，上交所西部基地建成后，将使基地作为上交所服务实体经济的平台功能得以充分发挥，为国家经济社会发展做出新贡献，更好地服务经济高质量发展大局。
5、沪深交易所发布通知，自2019年12月5日起至2022年12月31日止，对内地个人投资者通过沪港通（深港通）投资香港联合交易所上市股票取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税。
6、第二届MSCI A股上市公司ESG培训在深交所成功举办。深交所表示，着力构建以信息披露为核心的制度规则体系，发挥市场、技术、服务和区位等方面优势，推动上市公司高质量发展，强化上市公司绿色责任，引导社会资本积极支持绿色经济，促进我国经济可持续发展。
7、中金所副总经理李海超称，正在证监会的指导下积极做好股指期权上市的各项准备工作。要稳步推进股指类、利率类、汇率类期货、期权新产品供给，努力建立健全与我国经济地位相适应、与金融市场发展进程相匹配、与资本市场改革需要相配套的衍生品体系，为经济金融市场的进一步对外开放保驾护航。
8、证监会公告，阿尔特、北摩高科、爱丽家居、上能电气、派瑞股份5家企业首发成功过会；*ST河化、天瑞仪器发行股份购买资产事项将于12月11日上会。
9、伦敦交易所北京代表处首席代表艾德华表示，何时出现东向CDR，具体时间表还无法确定，但英国的上市公司很有兴趣在中国市场发行CDR。
10、东京交易所北京办事处首席代表逯家乡：与中国相关交易所的合作是全方位的，不局限于单独产品；正和上交所就后续如何夯实现有产品，以及未来在哪个领域还可以开展新产品进行紧锣密鼓的协商，目前还没有定论。
11、湖南省提出实施企业上市“破零倍增”计划，力争到2025年，全省境内外上市公司数量实现翻番，达到200家以上。对已在湖南证监局辅导验收的企业，给予200万元补助资金，对科创板上市企业再奖励100万元。
12、贵州省力争“十四五”规划期末，在境内外资本市场上市和新三板挂牌企业累计达100家以上，省区域性股权市场新增挂牌企业1000家以上，各市（州）境内外资本市场上市企业实现全覆盖，各类投资基金规模翻一番。
13、国投瑞银基金、景顺长城基金、招商基金、平安基金等公告称，对旗下的证券投资基金持有的东旭光电进行估值调整，至1.65元。以东旭光电最新股价4.8元计算，1.65元的价格相当于按照10个跌停进行估值，股价下调幅度逾65%。
14、富时罗素：将阿里巴巴可投资权重由55.17%提高至74.31%，12月23日开盘生效。
15、国家大基金一期持有的18家A股公司合计浮盈251.26亿元，其中投资科创板公司中微公司的浮盈接近61亿元。
16、茅台集团于12月4日召开专题会，研究清理整顿部分子公司事宜，以更大力度推进集团清理整顿子公司工作。茅台集团强调，在茅台由高速发展转向高质量发展阶段，僵尸、亏损、微利子公司成为茅台健康发展的“绊脚石”。
17、中山康方生物医药计划2020年上半年在香港进行规模3亿美元的IPO。
18、知情人士透露，时代中国分拆的时代邻里计划于12月底在港交所挂牌，拟集资8000万美元（约6.2亿港元）。
19、【上市公司重要公告】国泰君安拟发起设立股权投资母基金；科融环境控股股东所持公司8.2%股份将被拍卖；温州宏丰实控人陈晓拟将5.54%公司股份转让给林雷彬；东方盛虹子公司盛虹炼化引入50亿增资；钱江摩托控股公司拟停止投建锂电池项目；牧原股份11月商品猪销售均价环比降9.55%；恒力石化推员工持股计划，实控人承诺保底收益；中昌数据对子公司亿美汇金失去控制；青松股份变更为无实控人。
金融

1、央行科技司二级巡视员杨富玉透露，目前央行正在抓紧组织研制人工智能、区块链、大数据、云计算等17项金融科技标准。与此同时，央行在组织中国金融电子化公司等单位争取在中国基于LEI的数字身份识别项目试点，希望商业银行积极支持并参与。
2、央行支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点，探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具，引导持牌金融机构运用现代信息技术赋能金融提质增效，营造守正、安全、普惠、开放的金融科技创新发展环境。
3、银保监会调研人身险公司2019至2020年经营情况。调研内容包括三大方面：2019年全年经营情况、2020年一季度业务规划、2020年全年业务计划。
4、基金业协会表示，将继续带领基金行业推动我国个人养老金的发展。继续推动个税递延养老政策出台，完善基金行业服务个人养老金业务路径。研究养老FOF的考核方式和评价体系，完善养老FOF投资范围，共同研究支持养老目标基金健康发展的举措。
5、网商银行宣布，正式推出“中国小店助力计划”，旨在为小店“加额度”“加客流”“加人气”，该计划有望帮助小店一年多加1万元的营业额。
6、中国互联网金融协会透露，金融机构客户端软件备案试点工作日前已正式启动。
楼市

1、南京土地出让落下帷幕。此次出让的4宗土地中，3宗为居住用地，1宗为商住用地，总成交金额101.6亿元，融创+南昌市政、金科、金地、万科+建发联合体各落一子。
2、融创中国11月实现合同销售金额666.5亿元，同比增长48%；前11月合同销售金额5005.7亿元，增长20%，已完成年度销售目标约91.01%。
3、济南市进一步规范商品房销售行为，要求承销机构不得变相收取购房人佣金，不得通过第三方价外加价，向购房人收取“团购费、入会费、诚意金、服务费、电商费”等除预订款、预付款以外的任何形式的费用。
产业

1、华为在美国法院提交起诉书，请求法院认定美国联邦通信委员会（FCC）有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》。
2、交通运输部：前三季度联合发改委开展的三批70个多式联运示范工程项目，共完成集装箱多式联运量382万TEU，累计开通线路390余条，与公路运输相比，降低物流成本约112亿元，减少能耗153万吨标准煤，减少碳排放397万吨。
3、京津冀三地签署合作框架协议。在信息共享方面，三地定期通报药品、医疗器械和化妆品检验监测、不良反应或不良事件等风险管理信息，实现区域性监管信息和数据共享。
4、中国物流与采购联合会发布数据显示，11月中国快递物流指数为107.7%，环比回升3.1个百分点，连续5个月回升且回升幅度扩大。
5、自然资源部新政：养老服务设施用地将享最低地价和租金；养老服务设施用地的出让底价也将远低于商业及房地产用地地价，还将在此基础上再打七折。
6、工信部披露，11月以来，公安部开展APP违法违规采集个人信息集中整治，100款违法违规APP被要求下架整改，光大银行、微店、房天下、天津农商银行、天津银行、考拉海购、车讯网、糖豆、晋江小说阅读等APP名列其中。
7、山东于印发《关于进一步做好重污染天气差异化应急管控防止“一刀切”工作通知》，涉及外贸出口、战略性产业、新兴产业等工业企业，在污染防治设施完善、环境管理到位、依法依规运行且稳定达标排放的情况下，应纳入各市保障类清单，根据实际情况采取应急减排措施。
8、中国前10月集成电路出口828.9亿美元，同比增长18.2%，对越南、印度等市场出口增长明显。这是今年机电产品进出口业务承压之下的一抹亮色，也折射出产能转移的趋势。
9、据经济观察网，水泥厂经营者表示，水泥行情各地区差异很大，目前情况而言，广东、福建以及河南地区行情震荡上行，听说河南那边涨得很厉害，感觉是有点虚高了。
10、中办、国办印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》，2023年底基本完成建设任务。
11、据21世纪经济报道，有消息人士称，国家管网公司或将于12月9日上午9时正式挂牌。目前的原则是先挂牌，资产和具体的人员还会进一步调整，直至2020年底或调整完毕。目前的国家管网公司包括9大部门和四大中心，包括科技、采购和管道建设等。
国际股市

1、美股微幅收高，连涨两日。道指涨0.1%，标普500指数涨0.15%。耐克涨逾2%，苹果涨1.5%，纷纷领涨道指。中概股阿里巴巴涨逾3%，蔚来跌近6%。截至收盘，道指涨0.1%报27677.79点，标普500涨0.15%报3117.43点，纳指涨0.05%报8570.7点。市场聚焦国际贸易局势的最新动向以及OPEC会议结果。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.47%，亚马逊跌1.15%，奈飞跌0.48%，谷歌涨0.61%，Facebook涨0.33%，微软涨0.05%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.03%，京东涨3.11%，百度涨2.22%；爱鸿森涨15.14%，汽车之家涨5.76%，微博涨2.43%，拼多多涨2.04%；品钛跌13.07%，蔚来汽车跌5.99%。
4、欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.65%报13054.8点，法国CAC40指数涨0.03%报5801.55点，英国富时100指数跌0.7%报7137.85点。
5、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数跌0.39%，报2060.74点；日经225指数收盘涨0.71%，报23300.09点；澳大利亚ASX200指数涨1.1%，报6683点；新西兰NZX50指数涨0.37%，报11257.79点。
6、沙特阿美IPO筹资256亿美元，打破阿里巴巴美股上市250亿美元的纪录，为全球有史以来最大IPO募资。这家国有石油巨头将发行价最终定为32里亚尔（合8.53美元），对这家全球盈利最高公司的估值为1.7万亿美元，共计收到1190亿美元的认购。
7、丰田对外宣布多项调整，包括董事会成员、行政、组织和人事变动等，并将从2020年1月1日起正式实施。
8、通用汽车与韩国LG化学公司最早将于12月5日宣布在俄亥俄州组建一家合资工厂生产电动汽车电池，双方各占50%股份。
9、大宗商品交易巨头嘉能可股价下跌9%，至2016年10月以来的最低水平。此前，英国严重欺诈办公室（Serious Fraud Office）对该公司启动了一项有关“贿赂嫌疑”的调查。
10、天风国际证券分析师郭明錤在其最新的研报报告中表示，苹果将在明年发布5款新iPhone。其中，上半年发布1款，下半年发布4款，而支持5G是明年下半年新款iPhone最重要的技术升级。
海外

1、美国民主党总统参选人伊丽莎白沃伦正在草拟一项议案，呼吁监管机构追溯审查大约20年的“超大型并购”（金额超过100亿美元），并禁止此类交易的推进。
2、美国财长姆努钦表示，他和美联储主席鲍威尔都不认为美国将需要创造一种数字货币。
3、日本和韩国将在12月16日在东京举行贸易政策谈判。
4、日本经济刺激政策草案：总规模为26万亿日元，其中财政刺激措施规模为13.2万亿日元，实际支出规模约为9.4万亿日元，额外预算约为4.3万亿日元；预计财政刺激计划将提振实际GDP增速1.4个百分点。
5、日本政府基本决定，为支援致力于提升生产能力的全国中小微企业，将创设约3600亿日元的基金。关于完善环境让小学和初中的儿童、学生每人能用1台电脑的项目，第一批将把约2300亿日元计入2019年度补充预算。
6、对于安倍晋三规模数千亿美元的经济刺激计划，日本债券市场交易者似乎并未太过在意。计划细节显示，其中真正的中央政府开支仅有7.6万亿日元，在分析人士看来根本无力决定市场走势。
7、美国上周初请失业金人数为20.3万人，为近七个月低位，预期21.5万人，前值21.3万人；续请失业金人数为169.3万人，预期165万人，前值164万人。10月贸易帐录得逆差472亿美元，预期逆差487亿美元；进口2543.2亿美元，出口2071.2亿美元。美国10月进口下滑，使得贸易逆差连续第二个月下降，并跌至近一年半来新低，或将在第四季度提振美国GDP增速。
8、德国10月季调后制造业订单环比减0.4%，预期增0.3%，前值从增1.3%修正为增1.5%；工作日调整后制造业订单同比减5.5%，预期减4.7%，前值减5.4%。德国汽车工业协会表示，2020年全球新车销量预计将连续3年低于上年；2019年预计将减少5%，至8010万辆，2020年将进一步下降1%，至7890万辆。
9、印度央行意外维持基准利率在5.15%不变，将2020财年GDP预期从6.1%下调至5%，预计2020财年上半年经济增速为5.9%-6.3%。
10、欧元区第三季度季调后GDP终值季环比增0.2%，预期及前值均为0.2%；同比增1.2%，预期及前值均为1.2%。10月零售销售环比减0.6%，预期减0.3%%；同比增1.4%，预期增2.2%。
11、澳大利亚10月商品及服务贸易帐顺差45.02亿澳元，预期顺差65亿澳元，前值顺差71.8亿澳元。澳大利亚10月出口环比减5%，前值增3%；进口环比持平，前值增3%。
商品

1、NYMEX原油期货收跌0.17%报58.33美元/桶。欧佩克在维也纳举行的大会已经结束，将于当地时间12月7日宣布相关决定。
2、COMEX黄金期货收涨0.06%报1481.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.64%报17.025美元/盎司。
3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.18%报5895.5美元/吨，LME期锌跌0.31%报2239美元/吨，LME期镍涨1.22%报13280美元/吨，LME期铝跌0.51%报1749美元/吨，LME期锡涨0.15%报16775美元/吨，LME期铅跌0.83%报1906美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭、动力煤分别收跌0.53%、0.04%，焦煤收涨0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.70%、0.22%。铁矿石收跌0.76%。橡胶收涨1.34%，沥青收跌0.82%。
5、华夏饲料豆粕期货ETF 12月5日正式在深交所上市交易，成为境内首只挂牌上市的商品期货ETF。华夏饲料豆粕期货ETF主要持有大商所豆粕期货合约，并跟随大商所豆粕期货价格指数展期，以达到跟踪指数的目标，豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。
6、泰国内阁已经批准一项为期20年的计划，按照该计划，期间该国削减橡胶树种植面积21%，以将橡胶出口额提升逾两倍。
7、第177届欧佩克大会在维也纳拉开帷幕。欧佩克代表表示，欧佩克就深化减产50万桶/日达成共识；欧佩克仍然在讨论深化减产额度的分配。
8、俄罗斯能源部长诺瓦克：将于周五决定具体的减产额度分配；将从本月开始排除凝析油在减产额度之外；俄罗斯减产目标将维持在22.8万桶/日。
9、巴西矿业巨头淡水河谷表示，未来几年镍产量将增加约70%，至每年36万吨，主要是通过在印尼扩张。
10、波罗的海干散货指数周四下跌1.5%，报1575点。
债券

1、现券期货窄幅波动，国债期货小幅收红，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.02%；现券收益率波动不足1bp；银行间资金供给依旧充裕，隔夜回购利率小幅下行。交易员称，中美贸易谈判消息影响逐渐减弱，市场等待国内经济和金融数据对方向进一步指引，并关注MLF到期续做情况。
2、据21世纪经济报道，在今年隐性债务风险化解的过程中，监管部门已允许融资平台公司债权人将到期债务转让给AMC。相应地， AMC将继承原债务合同中的还款承诺、还款来源和还款方式等权益。
3、中金所：2019年记账式附息（十六期）国债已招标发行，该国债符合T1912、T2003和T2006合约的可交割国债条件，转换因子分别为1.0075、1.0071和1.0069。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入可交割国债范围。
4、中国债券市场近期将有5期金融债发行，计划发行总规模为470亿元；即将在12月09日发行的“19中信银行永续债”计划发行规模为400亿元，期限为5年。
5、海航集团公告称，因存在待确认的重大事项，“09海航债”自12月6日（星期五）开市起停牌至12月24日止。
6、吉林7年期一般地方债中标利率3.41%，较下限上浮25bp，投标倍数14.14。
7、推特正在推销该公司有史以来的首只无担保债券，目标是筹资6亿美元。投资者表示，或在本周晚些时候发售这些债券，并称摩根大通牵头的一个承销集团的初步预测是，这批8年期债券的初始收益率可能在4.5%左右。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.547%，2年期美债收益率涨1.2个基点报1.6%，3年期美债收益率涨2.8个基点报1.617%，5年期美债收益率涨3.1个基点报1.639%，10年期美债收益率涨3.8个基点报1.815%，30年期美债收益率涨3.2个基点报2.262%。
9、【债券重大事件】“16美兰01”等三只债券尚未兑付；惠誉将玉皇化工评级由“CC”下调至“RD”；联合资信将“18北大科技ABN001优先级”信用等级由AAAsf下调至Asf；“18方正09”、“18方正12”等债券12月4日起调整交易方式；大公下调*ST盐湖主体及“15盐湖MTN001”等债券信用等级至BB；“顺丰转债”12月9日起在深交所挂牌交易；“19豫国资SCP001”取消发行；“09海航债”自12月6日起停牌。
外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0425，较上一交易日涨274个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0521，调贬139个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报97.391，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.26%报1.1105，英镑兑美元涨0.47%报1.3166，澳元兑美元跌0.25%报0.6832，美元兑日元跌0.09%报108.765，离岸人民币兑美元涨113个基点报7.041。

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