浙一周 | 浙商银行首发过会私募可转债发行主体扩围

442家
浙江A股上市公司数量
（截至2019年9月1日）

导语

这一周，全国有8家企业上发审会，其中有2家浙企过会，浙商银行和网创科技将分别在上交所主板和创业板上市。

本周无浙股发布再融资公告。

华友钴业、兔宝宝、安正时尚发布并购重组公告，共涉及资金1.4亿元。

此外，证监会指导证券交易所等自律组织发布《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》。

浙          江

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-PART 1-
上市，是企业最好的转型升级
      并                购
浙商银行股份有限公司
行业：银行业
地区：杭州市下城区
板块：上交所主板
过会时间：2019-08-29
预计发行股数（万股）：449000
预计筹集资金（亿元）：未披露
主承销商：中信证券

浙商银行成立于1993年，公司是唯一一家总部设立在浙江省的全国性股份制商业银行，以全资产经营战略为导向，业务快速增长、运营稳健高效、资产质量优良。该行主营业务为公司银行业务、零售银行业务及资金业务，业务主要位于华东地区。

从招股说明书来看，上市前估值727.13亿元，2019年上半年营业收入225.7亿元，归母净利润75.3亿元，同比增长16.07%。截至今年6月末，浙商银行集团总资产1.74万亿元，较去年年末增长5.5%。

浙商银行在英国《银行家》 (The Banker)杂志“2019年全球银行1000强(Top 1000 World Banks2019)”榜单上，按一级资本位列第107位，按总资产位列第98位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。

杭州壹网壹创科技股份有限公司
行业：互联网行业
地区：杭州市江干区
板块：创业板
过会时间：2019-08-29
预计发行股数（万股）：2000
预计筹集资金（万元）：68914.79
主承销商：广发证券

网创科技成立于2012年，公司系电子商务系统解决方案提供商，提供品牌策划、产品设计、客户服务、销售、仓储物流等一体化服务，主营业务是为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电子商务综合运营服务。

2015-2017年及2018年1-6月，网创科技分别实现营业收入2.6亿元、5.07亿元、7.04亿元和3.64亿元，同期净利润分别为1812.38万元、5619.82万元、13782.08万元和5123.8万元。

从招股说明书来看，公司计划通过本次IPO募集资金约6.9亿元，其中1.66亿元用来补充流动资金，其余将投向品牌服务升级建设项目和综合运营服务中心建设项目。
广发证券分析师洪涛认为，品牌电商服务公司的核心竞争力在于系统、物流等核心服务环节的效率，持续在核心环节加大投入有利于构建竞争壁垒，适应品牌客户精细化运营要求，而获得高于行业整体增速，巩固龙头领先优势。浙          江
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-PART 2-
并购重组，是企业最快的转型升级
      并                购
1、华友钴业8月28日公告：公司控股子公司华友国际矿业与华友控股香港签署了《股权购买协议》，公司拟通过华友国际矿业收购华友控股香港持有维斯通40%的股权，交易金额为1026.548万美元，维斯通持有玮达贝能源90%的股权。

玮达贝能源拟在印尼玮达贝工业园投资建设1x250MW火力发电项目，项目发电主要配套用于印尼玮达贝工业园红土镍矿的冶炼。

公司“十三五”期间发展战略规划把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务，随着新能源汽车的全球商用化，高镍三元材料对镍资源的需求将出现高速增长。印度尼西亚是世界红土镍矿资源最丰富的国家之一，占有世界红土镍矿储量的10%以上，本次收购将有力支撑公司印尼项目的整体布局，对于公司推进印尼镍资源开发、打造世界竞争力的新能源动力电池镍原料供应体系具有重要意义。

2、兔宝宝8月29日公告：控股子公司兔宝宝柬埔寨地板有限公司与柬埔寨五月花木业有限公司以及柬埔寨美洲狮木业有限公司签订了《资产转让协议书》，分别以2530.68万元人民币和1005.66万元人民币收购其位于柬埔寨西哈努克港经济特区的工业厂房及土地使用权，并收购其地板生产设备。

此次收购，兔宝宝将充分利用国内供应链优势、柬埔寨区位优势以及北美及东南亚市场优势，拓展北美与东南亚市场，推进国际化战略。

3、安正时尚8月29日公告：控股子公司安正儿童用品（上海）有限公司拟以现金增资方式取得零到七贸易（上海）有限公司51%的股权，交易金额为人民币3,620万元。

零到七是一家主营中高端童装业务的服装贸易企业，由O TO 7 INC.于2007年10月26日在中国上海成立的外商独资企业，旗下拥有“ALLO&LUGH、four lads、ALFONSO、SKARBARN”等多个童装品牌及“宫中秘策”婴童护肤品牌。截止2019年6月30日，零到七总资产5815万元，总负债3015万元，2019年上半年净利润为-155万元。

此次通过现金增资方式取得零到七贸易（上海）有限公司51.00%的股权，实现了公司进入儿童用品行业的又一次战略布局，公司通过安正儿童与O TO 7 INC.合作，整合双方优势资源，把品牌更进一步做强做大，也是公司实现国际化合作的有益尝试。

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-PART 3-
白沙泉中国并购指数
      并                够

（8.19-8.25 周报）

指数值：6450.57，周增长率为42.59%。

近30天新发起并购数量319笔，新发起并购金额503.19亿元，新发起并购均价为15744万元。指数省份排名：上海市、广东省、北京市、江苏省、浙江省，并购金额占比：66.50%。指数行业排名：仓储业、居民服务业、修理业、其他制造业、食品制造业，并购金额占比：72.98%。

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-PART 4-
金融资本政策解读
      并                购
证监会：根据证监会的统一部署，沪深交易所、全国股转公司、中国结算共同制定并发布了《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》，将非公开发行可转换公司债券发行主体范围由创新创业公司扩展至非上市公司。

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-PART 5-
凤凰“企”飞之高管动态
      并                购

1
杭叉集团 8月28日公告：
独立董事沈建民辞职

2
唐德影视 8月30日公告：
财务总监郑敏鹏辞职
毛珊珊当选为新任财务总监

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