哈尔斯启动发行3亿元可转债，打造国际高端保温杯品牌

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2019年8月19日，哈尔斯（002615）发布公开发行可转换公司债券募集说明书。

根据发行计划安排，哈尔斯将公开发行3亿元可转换公司债券，募集资金主要用于高端杯扩产项目和偿还银行贷款。

汉鼎咨询为哈尔斯此次发行可转换债券提供募投项目融资咨询服务。

哈尔斯（002615）主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售。

公司产品在国际市场上主要销往北美、日韩、俄罗斯等地区，采取ODM及OEM的业务模式为国际不锈钢真空保温器皿品牌商提供专业的研发设计和生产制造服务，并与膳魔师集团、PMI公司、Skater公司等多家国际知名品牌商建立了较为良好的合作关系。

为进一步实现公司国际化发展战略，加快推进公司战略转型升级，公司成功收购瑞士SIGG 品牌，使公司拥有了国际著名高端水具品牌“SIGG”及其全球高端水具营销渠道，利于公司自主品牌产品全球销售。

哈尔斯此次公开发行的可转换公司债券拟募集资金3亿元，发行数量为300万张，每张面值100元。募集资金主要用于年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目。

项目主要建设内容包括购置先进生产设备、改造厂房设施、建立自动化立体仓库等，最终建设年产800万只SIGG高端杯生产基地。该建设项目计划总建设期为5年，分两期投资建设，其中第一期3年，第二期2年，于项目建设的第3年达产5%，第4年达产30%，第5年达产50%，第6年完全达产。

公司将依托SIGG的高端品牌及全球销售渠道并充分发挥公司自身营销网络覆盖面广的优势，实现SIGG高端杯产品的海外与国内销售。

目前国内高端水具市场被虎牌、象印、膳魔师等国外知名品牌占据，相比于国外知名企业，国内自主品牌受制于自身品牌影响力、产品品质、外观设计等因素，在高端市场的竞争优势并不明显，市场占有率较低。

本次募投项目将引进SIGG的国际先进生产设备及生产工艺，按照SIGG品牌的标准工艺流程，建立世界一流的自动化高端杯生产线，本项目新生产的SIGG高端杯将注重产品品质、新材料应用及外观设计的整体提升，在产品品质、性能及外观上将达到国际先进水平，项目建成后将实现年产800万只SIGG高端杯的产能，实现了SIGG高端杯规模化生产，从而为公司拓展高端杯市场提供了扎实的产能基础。

同时，公司将充分利用SIGG的品牌及渠道优势和公司国内品牌优势及现有营销网络覆盖面广的优势，迅速拓展高端杯国际和国内市场，逐步提高公司自主品牌产品在高端杯领域的市场份额。

目前，全球的发达国家人口约为10亿人，按照发达国家保温杯0.65只的人均保有量，和高端杯30%的市场渗透率，可得全球发达国家高端杯市场容量约为390亿元。

公司已全资收购瑞士SIGG公司，即将翻开布局国际发展战略，开拓国际市场。在稳固国外市场之后，哈尔斯公司将以国内市场为公司最大客户的指导思想，下沉传统销售渠道，积极布局国内市场。

我国随着“二胎”政策的开放，人口的增长，人均消费水平提升，未来几年国内保温杯保有量将快速提升，假设2016年-2020年我国保温杯人均保有量年复合增长率为6%，到2020年我国保温杯保有量可达7.9亿只；同时，假设每只高端杯的平均使用寿命为3年，平均价格为200元，且高端杯市场渗透率将逐步提高，则到2020年，我国高端杯市场规模可约达123亿元。

在此次募集资金投资项目报告编制过程中，汉鼎咨询项目组成员与保荐券商、企业相关负责人一同扎实论证本次募集资金投资项目的必要性及可行性，充分论证该项目未来市场前景及募投项目实施与公司未来发展战略的契合性与协同性，严谨论证募投项目的投资概况、投资内容及未来收益预测，为此次可转债募集资金成功通过证监会审核，奠定了扎实的前期申报工作基础。

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