夜盘以及7.31日商品期货市场数据分析

导读
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第
一
豆油期货实时行情-豆油短线反弹缺少持续性

截止7月25日，国内豆油商业库存总量146.5万吨，较上周的145.95万吨增0.55万吨，增幅为0.38%，较上个月同期148万吨降1.5万吨，降幅为1.01%，较去年同期的157万吨降10.5万吨降幅6.69%，随着大豆压榨量增加，预计豆油的去库存之路漫漫，豆油大幅上涨概率较低。
现货价格方面，根据数据统计，截止2019年07月26日，张家港地区四级豆油现货价格5420元/吨，较6月同期现货价格5210元/吨上涨了3.87%，较去年同比上涨30元/吨，在近5年的同期现货价格中，当前张家港地区四级豆油现货价格维持在相对低点。在需求方面，7月中上旬买家观望情绪较重，豆油总体成交量依旧低迷，总体成交量连续3周下降，不过上周豆油总体成交情况改善，据天下粮仓统计数据显示，上周全国主要工厂的豆油成交量为145480吨，日均成交量为29096吨，相比之下前一周全国主要工厂的豆油成交量为90440吨，日均成交量为18088吨。主要由于现在距离传统“中秋”节假日不到两个月，包装油节前备货旺季展开，才会出现豆油市场成交出现好于前期的迹象。

技术上来看，豆油1909主力合约，周线的形态上做考虑，整体的行情节奏表现震荡偏弱运行，自5月份以来弱势步伐明显放缓，底部出现止步企稳的动作，末端涨势偏好，尝试上破均线压力，但整体趋势格局仍在空头之上，中长期建议依旧以空头思路不变，近期可轻仓短线试多，空间暂时看到上方压力线附近。

第
二
铁矿石期货实时行情-铁矿石短期偏强依旧延续

上周消化完交易所下调交割标准的利空情绪后，盘面止跌回升。
现货市场：昨早间贸易商报盘较上周五上涨5-10元/吨左右，PB粉主流报价885-890元/吨，超特粉报价760元/吨，议价空间基本集中在5-7元/吨。库存方面：港口库存延续去库趋势。截止7月26日，Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11641.81降40.28；日均疏港总量286.64降5.21。需求方面：7月限产接近尾声，8月暂无新限产措施。截止7月26日，日均铁水产量上升，日均铁水产量224.91万吨，环比增0.83万吨，同比增2.02万吨。高炉开工因唐山上周闷炉停产所致有所下降，本周预计将恢复。如果8月不限产，需求环比将有所改善。

技术上来看，铁矿石2001主力合约，日线的形态上分析，整体的震荡向上的格局目前保持良好，近期冲高800关口附近涨势虽未得到进一步的延续，并且出现小幅度的回撤动作，但是较终低点在20日均线止步回升，末端重心逐渐上移，这一波的下探空头并没有太大的空间，今日K线站稳750关口积极反攻，预计短期行情震荡偏强概率较高，建议750以上偏多思路考虑。

第
三
沪胶期货实时行情-库存持续高位打压沪胶期价

目前国内外主产区均处于向旺产季过渡的阶段，产区天气情况良好，暂未听闻有极端天气发生，天然橡胶产出持续提升；当前部分轮企开工出现小幅度下调，库存较高。市场需求表现不佳，实际交投情况一般。
柬埔寨**数据显示，2019年1-6月，柬埔寨天然橡胶出口量总计为10.4261万吨，同比增长24%；1-6月，柬埔寨天然橡胶出口收入为1.39亿美元。综合来看，有消息称泰国北部地区已经开始出现降雨，其干旱情况有望得到缓解，随着新胶产出的提升，未来天然橡胶供给增加仍是大概率事件。
需求方面，受终端需求低迷拖累，轮胎厂家此前推出的降价促销并未能对销量产生实质性改善，无论是厂家还是经销商的库存均处于高位，再加上夏季可能出现高温限电的情况，后期轮企开工可能出现进一步下降，天然橡胶需求整体表现维持弱势。

技术上来看，沪胶1909主力合约，日线的级别上做考虑，自7月8日款连续两根大阴线前期关键支撑位之后，沪胶弱势仍在延续当中，经过一段时间的深跌，近期做尝试性的上探，多头表现不佳，上周五给出收阴回落的动作，周一低开下挫，延续弱势，末端行情明显承压20日均线，预计短期沪胶仍以弱势为主，建议背靠20日均线逢高试空思路布局，高位空单短期可继续持有。

第
四
沪铝期货实时行情-旺季来临支撑沪铝走出反攻节奏

上半年我国稳增长政策的实施托底国内用铝需求，以及内比值利于铝材出口，双重保障下，国内电解铝表观消费增速2%。政府稳增长力度不减的判断，我们对金九旺季的消费预期并不悲观。
电解铝三季度产量无增长匹配旺季消费需求，8月开始社会库存将回归去化状态，9月去库速度加快。加上宏观宽松配合及原料端氧化铝跌势基本告结，铝价在旺季有上攻动力。5月初赤泥尾坝泄露风险导致两家氧化铝厂关停，改变5月供应格局，自贸易商到电解铝厂家的补库推升氧化铝价格走高，使得5、6月国内氧化铝实现全行业盈利。利润驱动下，国内氧化铝开工率显著提升，加上国外海德鲁复产及阿联酋铝业达产，氧化铝已经不再是偏紧的局面，6月中旬氧化铝价格在3160元/吨见顶回落，加上持货商抛售使得氧化铝价格直逼2500元/吨。

技术上来看：沪铝1909主力合约，日线的形态上分析，前期行情的下行步伐在3700位置出现了明显的止步动作，近期多头尝试做向上的反攻，上一次的冲高受限于60日均线，短暂的回撤休整，较近再次发起反攻势头，短期来看，看涨信心明显提振，沪铝有望震荡偏强运行，建议逢回调接多思路做考虑。

第
五
郑糖期货实时行情-基本面交织郑糖追高存风险

囯际糖业组织（ISO）预测，2018/19年度全球糖供应过剩将达183万吨，高于此前预测的64.1万吨。预计到2019/20年，全球将暂时出现约300万吨的供应缺口。
前期受印度天气干燥，产量可能大幅减少的影响，美国降雨导致美国乙醇生产成本提升，巴西甘蔗乙醇竞争力上升，使得巴西有望进一步降低制糖比，巴西糖产量预期下调，原糖受此提振反弹。但天气原因带来更多的预期层面的改变，炒作过后还是要面对今年供应大幅过剩的基本面，原糖上方压力难以逾越，还需要继续消化库存，以时间换空间。
国内方面，5月进口糖大幅增加，本年度配额内进口额度将使用完，国内从一带一路沿线国家进口食糖的量预计增加，进口预计增加70-80万吨，后期进口压力将明显增加，国内供应主力将逐步转向进口糖，抛储也将继续增加供应且对情绪面有较大利空，本年度供应压力较大。

技术分析：郑糖1909主力合约，周线的级别上做考虑，今年以来郑糖期货一直保持震荡节奏运行为主，近一个月多头节奏表现偏好，上破均线压力后尝试性上冲，但是不得不注意，高点临近前期压力位，上方已无过多空间，眼下继续追空资金存在较大风险，当前行情并未走出震荡节奏，建议短期依旧在4900-5390区间高抛低吸操作。

第
六
PTA期货实时行情-PTA看空情绪发酵弱势节奏明显

PTA主力合约昨日出现小幅上涨，今早PX市场再现冷清状况，下游产销热度降低，PTA合约价格再度跌落。
7月29日TA909合约开盘报5404元/吨，较高报5408元/吨，较低报5256元/吨，收盘报5272元/吨，较上一交易日结算价下跌114元/吨，跌幅为2.12%。成交量为336.25万手，持仓量增加173926手至171.75万手。现货价格：午后PTA市场依旧无明显好转，整体商谈气氛一般。目前，主港货源报1909+170，估谈5430；非主港货源报盘+100；8月25日前主港货报1909+100，递盘+70，估谈5550-5580。
仓单库存：郑商所PTA注册仓单为50150张，较上一个交易日增加374张，有效预报为294张。
主力持仓：郑州商品交易所前二十名持仓显示，PTA1909合约买单持仓增加45956手至484018手，卖单持仓增加47587手至575146手。

从技术上来看，PTA1909主力合约，周线的形态上做考虑，整体行情震荡偏弱的节奏表现突出，6500关口多次上行受限，经过连续的单边回落，再次尝试做向上的尝试，上行动能却倍显乏力，高点受均线多重压制，近期在6000关口附近承压回落，上周大幅度下挫，跌破所有均线之下，预计本周依旧延续弱势为主，建议5500以下逢高试空思路操作。

第
七
沪镍期货实时行情-库存高低起伏沪镍价峰回路转

2016-2019年全球镍显性库存呈现不断去库，截止2019年7月全球显性库存下降近50%以上，目前库存非常健康。
2019年镍板产量还是负增长，镍豆的增量也非常有限。根据全球前六大镍企产量披露，海外2019年镍增量微乎其微，因此4季度纯镍的结构性短缺会越发突显。2019年中国原生镍产量增加20.3%至82.3万吨。需求增加10.48%至133.9万吨。供需平衡从2018年短缺4.9万吨转向过剩3万吨。主要因镍生铁新产能投放速度快于预期。
LME镍板库存已经降至8736吨，达到历史新低的水平。而国内上期所库存也仅2.7万吨，镍板交割不可替代导致交割货源会出现非常紧张的局面。
整体来看，基本面逐渐回归利好，镍价近期有望再次做向上的拉升。

沪镍1910主力合约，日线的级别上来看，7月8日以来，行情站稳均线之上，发起强势的反攻势头，走出了“八连阳”的单边节奏，被誉为“妖镍”，上周行情出现了向上的回撤动作，低点探视109800位置附近下行速度放缓，昨日夜盘尝试向上，当前盘面受制于10日均线，下方支撑犹在的前提下，预计空头没有太大空间，短暂震荡后或迎来偏好节奏来临，建议可考虑回调接多亦或可等待站稳10日均线顺势跟进。

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近期黑色日内波动巨大，各位投资者朋可以做相关性较强的塑料的多单，此品种有望走出一波长线行情，短期内塑料回调整理，1909合约站上8000在布局多单。

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