【可转债】好客转债（申购代码754898）2019.8.1 满额申购

▍近半年可转债打新收益

统计结果来自：海通e海通财小程序：首页-新债日历-上市表现，即可查看上图数据（问的人多，这里统一说一下）近6个月上市转债63只，单签最大收益256元，以中签率且按照上市首日集合竞价卖出统计得单账户累计收益约3230元。

来看周四8月1日好客转债（申购代码754898）的申购建议。

丨一、申购建议

好客转债(SH113542)AA评级,属于家具制造业，以7月31日收盘价来看该转债转股价值101.56，给予7%的溢价，如果正股好莱客(SH603898)在转债上市之前股价不在下挫，则转债上市集合竞价可能在108上下，具体还要看当时的估计和大盘走势。整体来说，可以申购。
以上结果由数据分析得出，仅供参考。

丨二、发行条款

1、无担保AA债，评级一般，民营企业。

2、发行规模6.3亿，由好莱客(SH603898)发行，市值52.56亿，转债稀释比例为12%。

3、初始转股价16.62元，7月31日收盘价16.88元，溢价率：-1.54%。转股价值：101.56。K线图技术形态来看，股价位于近3个月底部区域，下跌空间有限。转债在这个位置发行，破发风险较低。

4、同行对标情况：

5、下修条款为(15/30,80),即转股期内30个交易日中有15个交易日股价低于转股价格的80%时，董事会有权利提议向下修正转股价，较为严格，宽松的下修条款是可转债的护城河。

6、强制赎回条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。

7、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。

8、好莱客(603898)家具制造业，专注于整体衣柜领域发展和创新。上市时间：2015-02-17，上市至今年化投资收益率：1.58%。港股通持仓占股本比例:1.18%；质押股数与前十大股东持股之比：0.65% 。

▍总结：转发朋友圈就是最大的支持！
小喵扪心自问，申购不申购，答案是满额申购。

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