宏观基本面20190706

宏观
1、发改委印发《第二批国家农村产业融合发展示范园创建名单》，同意北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村农村产业融合发展示范园等110个单位创建第二批国家农村产业融合发展示范园。
2、广东明确“三步走”建设大湾区，第一步，到2020年，目标是粤港澳大湾区建设打下坚实基础；第二步，到2022年，粤港澳大湾区基本形成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化的国际一流湾区和世界级城市群框架；第三步，到2035年，粤港澳大湾区全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。
3、央行周五未开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。央行公开市场本周共实现净回笼3400亿元，创近五个月新高。Shibor多数下行，7天期上行13.2bp报2.271%。下周央行公开市场共有2200亿元逆回购到期。
4、山东省商务厅：正积极申建自贸试验区，方案已上报；至于是否有希望成为新设的自贸区之一，不是很清楚，还没有收到最新的消息。
国内股市
1、上证综指涨0.19%报3011.06点，结束三连跌，本周涨逾1%；深证成指涨0.8%报9443.22点；创业板指涨0.98%报1547.74点，本周深证成指、创业板指均涨逾2%。万得全A涨0.49%。新城控股再度跌停，两天总市值蒸发逾180亿。两市成交3743亿元，创6月18日以来新低。北向资金小幅净流入4.28亿元，本周累计净流入逾20亿，周五净买入五粮液3.11亿元，买入贵州茅台1.67亿元；海康威视遭净卖出2.59亿元；上海机场连续遭抛售，今日被卖出2.5亿元，中国平安被卖出1.9亿元。
2、香港恒生指数收跌0.07%报28774.83点，本周涨0.81%。恒生国企指数跌0.17%，本周涨0.12%。新城系继续走弱，新城发展控股跌6.7%，较本周高点跌约40%；新城悦服务跌10.9%。大市成交额缩至562.2亿港元，创逾5个月新低，前一交易日为723.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报10785.73点，周涨0.51%。
3、上交所：科创板首批公司上市的条件基本具备，时机已经成熟，将于7月22日（周一）举行科创板首批公司上市仪式；截至7月4日，已有25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司；将坚持严标准、稳起步的原则，尊重市场规律，把好入口关，强化底线思维，保持改革定力，完善风险应对，抓好改革落地的各项工作。
4、深交所：将持续密切关注*ST康得后续进展，如证监会对*ST康得作出最终行政处罚决定，深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程；将严把退市制度执行关，对触及退市情形的上市公司，坚持“有一家、退一家”的监管态度，不姑息、零容忍，努力净化市场生态，培育形成优胜劣汰的市场机制。
5、*ST康得公告称，公司2015年至2018年连续四年净利润实际为负，公司股票可能被实施重大违法强制退市，公司股票自7月8日起停牌。
6、证监会：康得新虚增利润119亿元，拟对康得新及主要责任人员顶格处罚并采取终身市场禁入措施；发布《证券公司股权管理规定》及配套规定，并重启内资证券公司的设立审批；对5宗中介机构未勤勉尽责案作出行政处罚，包括新时代证券、银信评估、众华会计师事务所、中广信评估、中企华评估等。
7、证监会：各类中介机构勤勉尽责的核查工作能有效降低财务欺诈行为的发生几率，证监会将持续以强有力的监管执法，督促各类中介机构恪守资本市场看门人的初心，进一步规范行业发展秩序，保障投资者合法权益。
8、证监会：上市公司及大股东必须讲真话做真账，牢牢守住四条底线，不披露虚假信息，不从事内幕交易，不损害上市公司利益，不操纵股票价格，下一步证监会将一如既往对上市公司信披违法行为给予严惩。
9、证监会：微芯生物、安恒信息、利元亨、柏楚电子、晶晨股份、世纪空间申请科创板注册企业的注册状态为“进一步问询中”。
10、证监会：核发国联股份、科瑞技术2家企业IPO批文；瑞达期货、松霖科技、3L股份首发事项7月11日上会；双汇发展、新劲刚、宜昌交运并购重组事项均获得通过。
11、嘉元科技：初步询价时间7月9日，网下发行申购日与网上申购日同为7月12日，科创板股票代码688388，本次发行网上申购代码为787388。
12、交控科技：初步询价时间为7月9日，网下发行申购日与网上申购日同为7月12日，科创板股票代码为688015，网上申购代码787015。
13、航天宏图：科创板股票代码为688066，网上申购代码787066，初步询价时间为7月9日，网下发行申购日与网上申购日同为7月12日。
14、证监会就《证券公司流动性支持管理规定》公开征求意见。证监会表示，使用投保基金进行流动性救助，须严格限定使用情形、使用顺序、使用程序，坚持“救急不救穷”、“先自救再投保基金救助”、“授权使用”，牢牢守住防范系统性风险的定位，避免投保基金被滥用。
15、证监会发布《再融资业务若干问题解答》，内容共30条，定位于相关法律法规规则准则在再融资审核业务中的具体理解、适用和专业指引，主要涉及再融资具有共性的法律问题与财务会计问题。
16、证监会主席易会满主持召开证券基金经营机构座谈会。会议要求，要多措并举全面提升行业服务实体经济的能力。绝大多数券商要向差异化、专业化、特色化发展。着力推动权益类基金的发展，让权益类基金成为资本市场重要的长期专业投资者。要实行分类监管，支持有能力的公募基金做大做强，提供综合性服务。强化监管力度，严字当头，对违法违规行为用重典、出重拳，强化对关键机构、重点领域、核心人员的监管力度。
17、篡改注册文件数据，中金公司接科创板第一罚单。证监会表示，该违规行为的发生，反映了中金公司内部控制制度存在薄弱环节，现责令中金对内部控制制度存在的问题进行整改，并在收到警示函起三十日内将整改情况的报告报送证监会。
18、中证协公告称，中国银河自营账户违反《科创板首次公开发行股票承销业务规范》相关规定，决定将其列入股票配售对象列入限制名单6个月。银河证券办公室相关负责人回应称，真的没有搞鬼，也没有弃购，但事情已经发生，公司正在积极核查原因尽早向外界披露。
19、沪深交易所将于7月8日起调整融资融券标的证券，上交所调整后标的股票数量为525只，深交所调整后标的股票数量为425只。
20、上交所：科创板开板初期，科创板股票暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券；会员应做好股票质押回购、约定购回交易前端的检查控制，如因不当操作导致相关交易完成的，会员应及时要求融入方提前购回。
21、上交所：主板股票收费项目、收费标准及相关减免政策适用于科创板股票；科创板股票盘后固定价格交易的经手费按照本所主板股票竞价交易经手费标准收取；科创板股票收费项目、收费标准及相关减免政策适用于科创板存托凭证；科创板存托凭证上市初费、上市年费中的“总股本”按照科创板企业在本所上市的存托凭证总份数计算。
22、上交所完成首期科创板董秘资格培训，114家已获受理科创企业的209名学员参加此次培训。上交所将在后续工作中，继续认真做好科创企业上市后持续监管的各项准备，为科创企业高质量发展打好基础。
23、深交所：本周共对23起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
24、上交所：本周沪市共发生23起连续竞价阶段拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为，针对10起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。
25、已有30多家基金公司下调新城控股集团股份有限公司的估值价格。汇丰晋信基金是目前给出估值最低的基金，该公司将新城控股估值下调至25.21元/股，该价格较7月3日收盘时还要跌5个跌停板。
26、新城控股发公开信：作为一家公众公司，对这场风暴中所触及的受害人、受害家庭的巨大痛苦、深感歉意与不安；相信司法会给予受害人及其家庭、社会公众一个公正的结论；在新任董事长的带领下，公司各项经营活动正常展开。
27、标普全球评级表示，将新城发展的评级列入负面信用观察名单，以反映该公司前董事长因个人刑事指控被上海警方刑拘的事件可能使公司声誉受损，并使公司的运营和融资受到影响。
28、中国银河回应弃购天准科技：经核实，公司负责交易人员7月2日未按指定时间进行网下申购操作，致使此次交易失败。公司高度重视此次操作事故，已启动问责机制，严肃追究责任。
29、融创中国：6月集团实现合同销售金额约507.9亿元，同比增长11%，上半年累计实现合同销售金额约2141.6亿元，同比增长12%。
30、Wind数据统计显示，下周共有39家公司合计34.27亿股限售股陆续解禁，解禁市值为481.94亿元。解禁市值居前三位的是：玲珑轮胎（138.72亿元）、芒果超媒（108.93亿元）、粤高速A（64.69亿元）。解禁股数居前三位的是：粤高速A（8.34亿股）、玲珑轮胎（8.06亿股）、芒果超媒（2.85亿股）。
31、港交所：10月8日起，收市竞价交易时段适用的证券将进一步扩大并涵盖所有股本证券及基金，结构性产品、杠杆及反向产品、股本认股权证、供股权及债务证券则仍然继续不被包括在收市竞价交易时段内。
32、上市公司重要公告：上海银行披露稳定股价措施，三名股东拟合计增持超2亿元；国信证券非公开发行申请获通过；格力电器拟于近期申请解冻股权分置改革剩余冻结股份；蓝光发展拟公开发行不超29亿元公司债券；海航控股拟13亿元转让北京国晟；比亚迪上半年新能源汽车销量同比增94.5%；东方锆业第一大股东中核集团拟协议转让所持公司15.66%股份；多喜爱吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司；开元股份副董事长拟增持不低于1.15亿元；航发控制股东拟合计减持不超2.13%股份；安达维尔股东拟减持不超4%股份；游族网络控股股东拟减持不超2.56%股份；水井坊拟回购1400万元至2800万元；中国联通增补阿里巴巴张建锋为董事。
楼市
1、财政部：对易地扶贫搬迁项目免征城市基础设施配套费、不动产登记费；在商品住房等开发项目中配套建设易地扶贫搬迁安置住房的，按安置住房建筑面积占总建筑面积的比例，计算应予免征的政府性基金和行政事业性收费。
产业
1、上海市政府印发《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，意见指出，2019年建设5G基站10000个，将出台5G产业发展三年行动计划。
2、文化和旅游部就游戏游艺设备管理办法征求意见，提出将实施游戏游艺设备分类管理，建立健全内容审核标准，组建内容审核专家团队等。
3、商务部：2013年颁布的《家庭服务业管理暂行办法》跟新形势的发展已经不很相符，正在考虑修订完善有关家政服务业的法规。
4、深圳印发《深圳市推进新能源工程车产业发展行动计划（2019-2021年）》，规划指出，到2021年，深圳市工程车领域新增车辆纯电动化工作率先完成；深圳市将加大财政资金和金融支持，支持符合条件的新能源工程车企业在境内外各层次资本市场开展股权融资。
5、深圳发布《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》，网贷借款人符合逾期时间超过6个月，经合法、必要的催收，且未按要求如实提交财产申报资料情形的，可以认定为存在严重失信行为，可列入严重失信网贷借款人名单。
6、中国建材联合会发布《2019年水泥行业大气污染防治攻坚战实施方案》，今年将压减淘汰产能7000万吨，进一步提升产能利用率，使全国平均产能利用率达到70%以上。
7、巴斯夫德国工厂维生素A（100万IU）预计在10月底之前会停产（原计划在9-10月份扩产），用于动物营养的其他剂型维生素A不受该问题影响，巴斯夫在9月份对此会有进一步消息。
海外
1、美国6月季调后非农就业人口新增22.4万，预期16万，前值7.5万修正为7.2万；失业率3.7%，预期3.6%，前值3.6%。
2、日本5月同步指标初值为103.2，预期为103.1，前值为102.1；领先指标初值为95.2，预期为95.4，前值为95.9。
3、欧央行副行长迪金多斯表示，欧央行保留所有货币政策工具作为选项，以应对经济放缓及达致其通胀目标，当中包括调整息率的时机或采取新一轮流动性措施，但不会在本月稍後欧央行举行会议时决定。
4、日本央行副行长雨宫正佳：现在没有多大必要发行数字货币；尚不清楚Facebook发行的Libra是如何运作的；虚拟货币平台运营商必须遵守监管，采取措施阻止洗钱的发生。
5、德国5月季调后制造业订单环比减2.2%，预期减0.1%，前值由增0.3%修正为增0.4%；5月工作日调整后制造业订单同比减8.6%，预期减6.2%，前值减5.3%。
6、加拿大6月就业人数减0.22万人，预期增1万人，前值增2.77万人。加拿大6月失业率5.5%，预期5.5%，前值5.4%。
7、印度财长希塔拉曼表示，印度正在考虑放宽航空、媒体和保险等行业的外国投资规定，并计划加快国有企业资产的出售。印度将2020财年预算赤字目标定为GDP的3.3%。
国际股市
1、美股小幅收跌，从历史高位回落，非农数据打压降息预期。道指跌约40点。3M收跌1.7%，领跌道指。力拓跌超5%，必和必拓跌4.5%，因铁矿石价格下跌。截至收盘，道指跌0.16%报26922.12点，标普500跌0.18%报2990.41点，纳指跌0.1%报8161.79点。本周，道指涨1.21%，纳指涨1.94%，标普500指数涨1.65%。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.09%，亚马逊涨0.2%，奈飞跌0.31%，谷歌涨0.86%，Facebook跌0.41%，微软跌0.29%。
3、中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.78%，京东跌1.49%，百度跌1.91%；趣头条涨11.75%，盛世乐居涨10.69%，优信涨7.76%，趣店涨4.01%，迅雷涨3.98%。安博教育跌10.36%，华富教育跌9.29%，达内科技跌9.17%。
4、欧洲三大股指集体收跌，本周则普涨。德国DAX指数跌0.49%报12568.53点，周涨1.37%；法国CAC40指数跌0.48%报5593.72点，周涨0.99%；英国富时100指数跌0.66%报7553.14点，周涨1.72%，连涨五周。
5、亚太股市收盘普遍上涨，本周涨跌互现。韩国综合指数涨0.09%，周跌1.71%；日经225指数涨0.20%，周涨2.21%；澳大利亚ASX200指数涨0.50%，周涨2%；新西兰NZX50指数涨0.54%，周涨1.09%。
6、韩国交易所限制境外企业上市创业板，本月起仅允许在韩注册的外资企业控股公司在科斯达克上市，仅在美日等被列为合格海外证券市场国家注册的企业不适用该规定。
7、韩国公平贸易委员会表示，苹果公司已同意韩国当局对其不当转嫁iPhone成本的判令，自愿采取纠正措施以重建市场秩序及改正其反竞争行为的损失。
8、LG电子：预计公司第二季度营业利润将同比下降15.4%至652.2亿韩元（5.5823亿美元）；第二季度营收预计为15.630万亿韩元，同比增长4.1%。
9、全球最大养老基金日本政府养老投资基金（GPIF）称，截至3月底的第四财季盈利9.1万亿日元，扭转了前一财季的亏损局面，得益于股市的回升。
10、日产中国6月份汽车销量13.1万辆。本田汽车宣布计划在2020年实现LEVEL-3自动驾驶实用化，即在有限条件下实现驾驶自动化。
11、夏普将与丰田汽车和日本新能源产业技术综合开发机构合作，从7月下旬开始进行电动汽车的公路测试，该电动汽车使用光伏电池元件。公路测试将持续到2020年2月底，为期半年，预计普通公路和高速公路上行驶。
商品
1、NYMEX原油期货收涨0.68%报57.73美元/桶，周跌1.27%，为三周来首周下跌；布伦特原油期货收涨1.8%，报64.44美元/桶，周跌0.46%。欧佩克上月石油产量降至五年新低，因美国制裁和减产协议。
2、COMEX黄金期货收跌1.39%，报1401.2美元/盎司，周跌0.88%。COMEX白银期货收跌2.09%，报15.015美元/盎，周跌2.13%。因非农报告强劲令美联储降息押注降温。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.37%报5898美元/吨，LME期锌跌0.64%报2409.5美元/吨，LME期镍涨1.01%报12465美元/吨，LME期铝跌0.14%报1804.5美元/吨，LME期锡跌0.38%报18280美元/吨，LME期铅跌0.08%报1877美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石收跌1.36%，PTA收跌1.11%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.14%、0.61%、0.16%。燃油收涨2.78%。焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.07%。焦炭收跌0.35%。沪金、沪银分别现跌0.0.83%、0.97%。
5、由中国主流钢企作为成员单位组成的“进口铁矿石工作小组”目前已经成立，工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。该工作组组长单位为宝武集团，成员单位则包括宝武、鞍钢等中国最主流的钢铁企业。
6、中钢协会副会长屈秀丽称，铁矿石大涨给钢厂造成巨大的压力，中钢协希望铁矿石价格回归合理水平。铁矿石与钢材价格走势相背离，国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨，正在调查了解价格大幅上涨的原因，将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。进口铁矿石价格大幅上涨不可持续，中钢协希望进一步加强调查监管力度，规范市场行为，维护铁矿石市场的正常竞争秩序，促使铁矿石价格趋于合理。
7、上期所理事长姜岩：钢铁类系列期货增强了我国钢铁行业的定价影响力，助力企业管理价格风险，服务实体经济取得实效，上期所将进一步增加高质量产品供给，争取今年上市不锈钢期货，并做好氧化铝期货、铬铁期货等品种的上市准备。
8、证监会批准开展20号胶、尿素、粳米期货合约交易，挂牌交易时间分别为8月12日、8月9日和8月16日。其中，20号胶期货确定为境内特定品种，引入境外交易者参与交易。
9、永安期货发布澄清公告称，公司依法合规开展各项金融许可业务，对监管、市场、规则保持敬畏之心，守住风控底线，不存在恶意操纵期货市场的情形，不存在因涉嫌操纵期货品种遭监管调研的情形。
债券
1、国债期货低位盘整，10年期主力合约跌0.17%，持仓量71623手，减仓285手，本周累计涨0.56%。5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券主要期限品种收益率上行2bp以上。
2、不仅地方政府新增债券实行限额管理，再融资债券同样施行限额管理，防范债务风险。近日一些省市在年中的预算调整报告中，首次披露了财政部对当地再融资债券发行规模进行了限制。
3、财政部在澳门首发面向机构投资者的3年期人民币国债，规模17亿元，发行利率3.05%。财政部：此次澳门人民币国债的发行，受到了离岸市场广泛欢迎，有关货币当局、政府性基金、养老金、商业银行、基金及资产管理公司等类型投资者踊跃认购，非零售部分认购倍数达3.2倍。
4、上交所：针对2018年公司债券年报披露中存在的问题，共对149家公司债券发行人进行监管问询或督促，要求发行人限期整改；对32家未及时披露年报的债券发行人进行监管警示，后续将视情况采取进一步的监管措施；近期将对有关信披违规事项采取必要的自律监管措施，并着手部署2019年半年度报告的披露准备和督导工作；对自律监管过程中发现的违规行为，尤其是关系到投资者利益的债券风险管理事项，将加强监管力度，对违规情形坚决予以查处。
5、美债收益率大涨，非农远超预期打压美联储降息预期。3月期美债收益率涨1.5个基点，报2.222%；2年期美债收益率涨10.1个基点，报1.871%；3年期美债收益率涨10.4个基点，报1.821%；5年期美债收益率涨9.9个基点，报1.839%；10年期美债收益率涨8.1个基点，报2.037%；30年期美债收益率涨7.5个基点，报2.543%。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一个交易日跌80个基点，本周累计跌98个基点。人民币兑美元中间价调升8个基点，报6.8697，本周累计调升50个基点
2、纽约尾盘，美元指数涨0.55%报97.2583，本周涨1.1%，因6月非农大幅好于预期，或放慢美联储降息速度。欧元兑美元跌0.53%报1.1225，英镑兑美元跌0.42%报1.2527，澳元兑美元跌0.61%报0.698，美元兑日元涨0.6%报108.46。