匿名人员
2018-9-25 00:34
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电子板块行情一览：本周上证综指下跌0.1 5%，中小板下跌0.12%，创业板下跌1 .03%。其中，申万电子指数下跌0.42%，跑赢创业板指数0.61个百分点，跑输中小板指数0.30个百分点；另外，纳斯达克指数上涨2.06%，费城半导体指数上涨1.84%，台湾电子指数上涨3.88%。板块方面，申万板块房地产、休闲服务和国防军工排名靠前。其中，电子板块排名第1 1位，表现一般。个股方面，本周涨幅排名前十的股票分别是百华悦邦、鸿利智汇、欣旺达、瑞丰光电、视源股份、世运电路、沪电股份、木林森、锦富技术、立讯精密；跌幅排名前十的是雪莱特、聚灿光电、GQY视讯、森霸传感、猛狮科技、晓程科技、春兴精工、东尼电子、奥瑞德、阳光照明。
行业动态：1）苹果新品发布在即，建议关注产业链公司：日前，苹果官方宣布将美国当地时间9月12日上午10点举办苹果的新品发布会，苹果今年会跟去年一样发布三款新iPhone，但是与2017年不同的是，今年将有两款OLED机型和一款LCD机型。芯片方面将会是台积电7nm工艺的A12，其中包括两款5.8英寸和6.5英寸OLED屏幕的新机，以及一款6.1英寸LCD屏幕的廉价版iPhone，针对中国地区会有双卡双待功能。此前据IDC数据显示，2018年第二季度全球智能手机出货量3 42亿台，同比增加1 .8%。市场份额方面，三星以20.9%的市场份额位居第一，华为市场份额15 .8%，超越苹果(12.1%)，小米和OPPO市场份额为9.30%和8.6%。出货量增速排名方面：其中华为和小米表现亮眼，销量同比增长均超过了40%。随着苹果新机在第三季度发布，苹果手机的销量有望迎来回升，建议积极关注苹果产业链公司如立讯精密、欧菲科技、东山精密、信维通信、蓝思科技等。2）长江存储推出首款3D NAND技术：近期长江存储推出了全新的3D NAND架构-XtackingTM，预计2019年将会量产64层的3D NAND，同时将可能选择跳过96层，直接从64层迁移到1 28层，去快速接近其他竞争对手的步伐。目前大多数3D NAND供应商正在推出64层的设备，同时还在推进下一代96层的技术。根据DrameXchange数据显示，第二季度中全球DRAM内存市场营收达到了256.91亿美元，与第一季度相比，DRAM内存整体涨幅达到3%，但是显存颗粒由于挖矿需求升温上涨15%。其中三星依旧是市场第一，第二季度营收达到了112.07亿美元，市场占有率达到43.6%；海力士排名第二，营收达到76.85亿美元，市场占有率达到29 .9%；镁光则达到第三位，市场占有率为21 .6%。目前，中国正在大力发展存储器业务，紫光，长江存储，和晋华等，虽然与巨头相比仍有差距，但由于有国家政策上的支持，资本的引进，未来值得期待。
行业重点报告回顾：电子行业半年度策略报告***乘国产之浪潮，驭成长之东风
风险提示：1）LED行业竞争加剧的风险：由于LED技术不断进步从而降低成本等因素，LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期，则可能对LED行业公司造成较大影响；2）成本增加的风险：随着供给侧改革或者环保限产的进行，上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本，同时，国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力；3）手机增速下滑的风险：手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长，随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓，行业竞争加剧，如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响；4）汇率波动的风险：国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务，并在多个国家或地区持有资产或负有债务，各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。
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