匿名人员
2018-9-25 00:23
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市场行情回顾： 上周上证综指、深证成指、创业板指、中信传媒指数分别上涨-0.76%、 -2.51%、 -4.12%、 -3.12%，传媒指数在中信一级行业排名涨跌幅为正数第二十七名。
自 2018 年初至今，上证综指、深证成指、创业板指、中信传媒指数分别上涨-18.91%、 -26.51%、 -22.03%、 -33.41%，传媒指数在中信一级行业排名涨跌幅为正数第三十名。
上周传媒行业民企性质传媒上市公司中，涨跌幅排名前三分别是万盛股份（ +8.13%）、 光一科技（ +6.00%） 、联络互动（ +5.49%） ；涨跌幅后三分别是天润数娱（ -37.88%）、 联创互联（ -19.35%）、美盛文化（ -19.24%） 。
上周传媒行业国企性质传媒上市公司中，涨跌幅排名前三分别是新南洋（ +6.45%）、 长江传媒（ +6.09%）、 中广天择（ +6.06%）；涨跌幅后三分别是华闻传媒（ -8.36%）、 读者传媒（ -5.02%）、中体产业（ -4.58%） 。
电影市场情况： 艺恩电影数据显示，国内电影市场 2018 年第 36周（ 9.3-9.9）周总票房约 6.85 亿元，其中《 碟中谍 6：全面瓦解》以 4.06 亿成为周票房冠军； 《 阿尔法：狼伴归途》以 0.7亿居第二；《 蚁人 2：黄蜂女现身》以 0.6 亿居第三。
电视剧市场情况： 根据寻艺网统计，最近 7 日电视剧网络播放量排名： 由新丽传媒出品的《如懿传》以 20.80 亿播放量排第一；由完美世界影视、幸福蓝海、时代众乐、鲲池影业、重庆盛美联合出品《香蜜沉沉烬如霜》 以 8.86 亿播放量排第二；由东阳欢娱影视文化有限公司出品的《延禧攻略》以 7.97 亿播放量排第三。
游戏市场情况： 《永恒纪元》《诛仙》《问道》等成熟手游畅销榜排名稳定，新款手游《屠龙破晓》表现持续优异，应用宝、 360、华为、 VIVO、 OPPO 等渠道畅销榜排名分别为 32/7/16/16/8 名。
行业周观点： 传媒板块上周整体表现依然弱势，部分前期强势股在本周有所回调如视觉中国（ -7.83%）、平治信息（ -8.35%）、新经典（ -11.3%）等，在无重大基本面改善与实质利好的前提下，我们认为板块短期内将继续磨底态势，建议自下而上选股，关注业绩增长确定性强、现金流良好的的公司，以及所处行业成长空间大，未来将首先受益于市场回暖的公司。细分行业上，影视行业持续有重要消息爆出，一则是对电影票补的限制，而目前政令并未真正出台，二是广电总局已就电视剧收视率造假问题展开调查。 无论是公开政策还是行业潜规则上，整体影视行业都在经历变革，我们认为所有的监管趋严以及行业规则的变化在长期内都将对龙头公司构成利好， 淘汰落后产能，有利于行业集中度的提升。
本周投资组合为：华扬联众 40%、易尚展示 30%、中国电影 30%。
风险提示： 文化政策监管趋严、细分行业增速不及预期、个股商誉减值等风险。
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