据《华盛顿邮报》 11 月 14 日报道，五角大楼负责科研工作的副部长格里芬在接受华盛顿邮报采访时表示，美国应该重启“星球大战”计划，用来打破美俄中之间目前稳固的核平衡，来应对大国竞争时代。这一表态符合美国总统特朗普一直以来的政策追求，早在 2018 年 6 月 18 日,美国总统特朗普在白宫和国家太空委员会见面时，就要求美国国防部建立“太空军”。里根时代的“星球大战”计划是美苏军备竞赛白热化的产物，按照美国当时的规划，“星球大战”计划总投入将超过 1 万亿美元，并刺激前苏联也大规模投入战略武器研发。并且直接推动上世纪 80 年代全球军费开支达到历史高点，甚至目前世界各主要国家的武器装备仍有多数属于当时的遗产。美国再次开始太空军事化研究也将刺激其他国家跟进。中国作为稳定全球战略平衡和维护世界和平的关键力量，势必将对相关领域的研发投入，对军工行业形成促进。可关注中国卫星、航天电子、航天信息、航天动力、北斗星通、振芯科技、鹏起科技等。
据美国海军官网 11月 14日消息，部署于日本的航空母舰“里根号”（ USS RonaldReagan）、美国西岸的“斯坦尼斯号”（ USS John C. Stennis），目前正在菲律宾海一带，将展开海陆和反潜作战演习。双航母打击大队共包括 10 艘军舰、大约 150 架飞机和 12600 名人员。美国海军在中国周边演习已呈常态化。经过近年来的高速建设，我国已成为世界海军造舰第一大国，但由于历史积累不足，海军力量仍然远逊于美国，尤其在远洋作战力量上差距更大。随着中美战略对峙的局面初步形成，中国周边海域已成为中美摩擦的第一线。为维护我国海洋运输通道和海外权益安全，我国海军建设将继续保持高速。可关注中国重工、中国动力、中船防务等。
据台湾联合新闻网 11 月 13 日报道称，台军 2019 年度军费预算正在台立法机构接受审议。其中台湾海军和海巡部门提出了规模巨大的造舰计划，计划建造舰艇合计 238 艘， 总投资规模达 1803.3 亿新台币（约 406 亿人民币），仅2019 年就要支出 150.89 亿新台币（约 40 亿人民币）。为震慑台独势力，打击台湾“以武据统”的企图，维护国家领土和主权完整，我国将不断展示实力，并加快部队装备换装工作，对军工行业形成支撑。
风险提示：国际局势重大变动 国家政策调整 国防采购未达预期
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