华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月22日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

美股集体涨超2%，标普从抹去近2万亿美元的两年最大单周跌幅反弹，能源和非必需消费品领跑，科技和中概亮眼，纳斯达克金龙中国指数涨近5%，特斯拉盘中涨超12%带动不少新能源车股两位数跃升，欧股盘中涨超1%尾盘涨幅收窄。分析称，衰退隐忧仍存，短线反弹或难以为继。欧美国债齐跌，10年期美债收益率升回3.3%，10年期意/德国债息差创五周来最窄。国际油价从一个月新低反弹，美油一度涨超3美元升破111美元，欧洲天然气跳涨近7%。日元跌破136续创24年新低，美元兑卢布一度失守50至七年最低。现货黄金下逼1830美元，伦铜三日不足9000美元，美小麦期货两个月首次跌穿10美元。

中国市场方面，A股震荡收跌，科创50跌超1%，教育股熄火，机器人概念股掀起涨停潮；港股科技、教育板块普涨，新东方上演“过山车”行情，地产股回落，佳源国际跌近16%。

要闻

李克强在河北考察时强调，扛稳保障粮食和能源安全责任，为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑。

俄罗斯超过沙特成中国最大原油供应国，5月进口量同比增长55%。

桥水基金达利欧：美联储降低通胀的代价将非常大，当前政策将把美国带往滞胀之路。

马斯克：美国经济近期可能衰退，特斯拉整体裁员3.5%，9月底研制人形机器人原型，收购推特仍有三大难题。

欧洲最激进电动车转型遇阻：德国反对欧盟2035年禁售燃油车计划。

市场收报

美股：道指涨2.15%，标普500指数涨2.45%，纳斯达克涨2.51%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.35%。德国DAX 30指数收涨0.20%。法国CAC 40指数收涨0.75%。英国富时100指数收涨0.42%。

A股：沪指收报3306.72点，跌0.26%，成交额4718亿元。深成指收报12423.86点，跌0.51%，成交额6039亿元。创业板指收报2692.98点，跌0.63%，成交额2070亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.8美元，跌幅0.1%，报1838.80美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨1.09美元，涨幅0.99%，报110.65美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.35%，报114.65美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨2.52%，纳斯达克100 QQQ收涨2.52%，黄金GLD收跌0.37%，金矿GDX收涨0.36%，白银SLV收平，美国原油基金USO收涨0.85%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.46%。

要闻详情

国内宏观

李克强在河北考察时强调扛稳保障粮食和能源安全责任为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑

保持经济运行在合理区间，两个重要指标是稳就业稳物价，粮食和能源是稳物价的基本支撑。近年来我们一直实施稳健的货币政策，没有超发货币，目前货币政策主要指标在正常区间，很重要的也是为了防通胀，为应对新挑战灵活实施货币政策留下空间。现在正是迎峰度夏关键时期，要释放煤炭先进产能、能开尽开，落实长协煤供应，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，加快建设抽水蓄能项目，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源、提高消纳能力提供支撑。

反垄断法修正草案二审，明确安全港适用范围为纵向垄断协议

草案二审稿明确，对经营者与交易相对人达成的垄断协议，经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准，并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的，不予禁止。

俄罗斯超过沙特成中国最大原油供应国，5月进口量同比增长55%

今年5月，中国进口的原油总量约为4582万吨，其中从俄罗斯进口原油842万吨，与上月的655万吨相比增长了29%，与去年同期的544万吨相比增长了55%。在排名靠前的几个供应国中，俄罗斯原油是单位成本最低的。

美国实施涉疆产品全面禁令，商务部回应：中方对此坚决反对

据澎湃新闻，商务部新闻发言人就美国实施涉疆产品全面禁令发表谈话。“美方做法是典型的经济胁迫行为，严重损害中美两国企业和消费者切身利益，不利于全球产业链供应链稳定，不利于全球通胀缓解，不利于世界经济复苏。中方对此坚决反对。”

个人养老金或可通过券商购买金融产品，多家头部券商试点

据证券时报，券商未来有望代销个人养老金金融产品。多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。不过，这一消息最终是否落地仍待监管公告。若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统买卖理财、基金等金融产品。目前已有多家券商写了试点方案。根据规定，个人养老金每人每年的上限是1.2万元。

国内公司

苹果中国多地招汽车体验工程师，更多为推进CarPlay认证

据澎湃新闻，今年5月30日，苹果官网贴出招聘信息，称苹果汽车体验团队正在寻找应用工程师，为汽车合作伙伴提供集成支持，并协助开发人员完成与苹果的系统认证。苹果称，这是技术工程和项目管理之间的混合角色，将负责提供技术设计和开发指导，处理整个汽车体验项目（包括CarPlay、钱包中的汽车钥匙）的认证记录，并促进苹果和全球汽车工业工程之间的沟通。这一项目更多是推进苹果CarPlay等汽车体验认证公司，类似于之前苹果授权配件厂认证MFI。“刚刚开发者大会（WWDC）也推出了下一代CarPlay，说为了造车太早了。”一位熟悉苹果的人士表示。

海外宏观

耶伦：美国正与盟国谈判，拟对俄罗斯石油设定价格上限

限制俄罗斯原油收入，同时增加市场供给。

全球食品通胀暂获喘息，小麦、棕榈油价格暴跌！

因交易商预计全球食品供应前景改善，农产品价格下跌。有迹象显示，印尼棕榈油出口将迅速增长，俄罗斯小麦本季度产量将大增。马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货（FCPO）进一步跌入熊市，周一下跌约9%，周二又下跌了8.4%。芝加哥小麦和玉米期货价格，在假期过完恢复交易后下跌约2%。分析人士表示，有迹象表明，全球粮食危机可能已接近顶峰。

欧洲最激进电动车转型遇阻：德国反对欧盟2035年禁售燃油车计划

在德国财长称德政府不会同意之前，德国汽车业协会已对欧洲议会本月稍早投票通过的欧盟禁售燃油车计划表示反对，认为没有足够的基础设施支持，直接禁售为时过早。

美国5月成屋销售创近两年新低，未来销售或更疲软，房价中位数创新高

美国5月成屋销售总数环比下降3.4%，连续第四个月下降，至年化541万户，创2020年6月以来新低。5月成屋价格的中位数推至创纪录的407,600美元，比2021年5月增长了14.8%。

桥水基金达利欧：美联储降低通胀的代价将非常大，当前政策将把美国带往滞胀之路

达利欧认为，美联储“一旦通胀得到控制，情况就会再次好转”的论调是“幼稚的，并且与经济机器的运作方式不一致”。美联储对通胀无能为力，如今的加息政策，将会把美国带往滞胀的道路上。

海外公司

马斯克：美国经济近期可能衰退，特斯拉整体裁员3.5%，9月底研制人形机器人原型

经济衰退的浪潮使得马斯克不得不发布裁员的决定，但他也补充称，一年后，特斯拉的员工人数将会增加。

推特董事会提议股东通过马斯克收购协议，并购最大障碍扫除，但马斯克称仍有三大难题

在经过长达两个月拉锯战后，推特公司在董事会的层面同意了马斯克的方案，扫除了被并购道路上最大的障碍。马斯克表示，在完成并购案前，他还需要解决包括假帐户、债务融资和推特股东是否批准这三大难题。

中国资讯——地区及产业

1、智能机器人丨在一份监管文件中，沃尔玛披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家机器人与自动化设备研发商。沃尔玛曾表示将在其所有42个区域配送中心配置Symbolic仓库机器人，旨在通过更有序地移动商品来加快商店订单处理，并提高库存的准确性。

点评：中金公司认为，与工业机器人市场已经发展相对成熟不同，全球服务机器人市场还处于快速增长时期。对比来看，无人驾驶汽车的本质即为聚焦高速运动场景的特殊四轮机器人，智能人形机器人有望借鉴和受益于自动驾驶汽车在核心技术、智能化升级、产业链完善三方面的迭代，迎来蓬勃发展。建议关注机器感知、人工智能和服务机器人本体三个领域。

2、金属硅丨百川盈孚数据显示，6月21日国内金属硅（又名工业硅）多品种价格上调。其中，2202#、411# 553#金属硅分别上涨3.85%、3.72%、3.99%，报价分别为27500元/吨、19400元/吨、18250元/吨。

点评：中银证券认为，需求方面，下游有机硅供不应求的局面暂末缓解，有机硅新产能陆续投放有望拉动对金属硅的需求。原材料普涨形势下，金属硅生产成本或持续走高支撑价格，有机硅国外需求旺盛，新产能爬坡仍需定时间，预计金属硅价格仍将维持高位。

3、全钙钛矿叠层电池丨据报道，经国际权威机构JET第三方认证，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，该项技术已有公司承接产业化，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。

点评：近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。

4、基因编辑丨据报道，以色列特拉维夫大学开展的一项新研究为艾滋病治疗提供了一种新的独特方法，有望开发成相关疫苗或促成一次性治疗艾滋病。这项技术利用了B型白细胞，这些白细胞能在患者体内进行基因改造，并分泌针对艾滋病病毒（HIV）的中和抗体。

点评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

5、高清超高清电视丨国家广播电视总局发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，目标到2023年底，省级电视台应实现全部频道高清播出；到2025年底，地级和有条件的县级电视台全面完成标清电视向高清电视的转化，省级电视台基本具备超高清电视制播能力。

点评：自2022年7月1日起，有线电视网络新增传输的电视频道应为高清超高清频道，具备条件的有线电视网络公司，可结合本地实际逐步停止传输有线电视网络中的标清频道信号；自2023年1月1日起，有线电视网络新增机顶盒应主要为超高清智能机顶盒。

6、数字藏品丨据媒体报道，6月21日，百科博物馆联手秦始皇帝陵博物院、西安博物院、安阳殷墟博物馆和山东博物馆4家文博机构推出“博物馆珍宝上新计划”，共建硬核知识科普内容，并从文物价值出发，以这4家文博机构内优质藏品为灵感，结合现代化数字技术进行二创，通过精致的数字藏品带领大家领略历史文化的魅力，畅游知识的海洋。

点评：数字藏品作为传播载体，天然与传统文化之下的多种内容类型（如文物、书画）契合，二者相结合可再度激发传统文化活力。亿欧智库数据显示，参考2021年全球NFT市场销售额超过200倍的巨幅增长与当前元宇宙热潮，辅以我国监管合规因素，2026年我国数字藏品销售额将有望超过150亿元。

7、VR丨据报道，今年618年中大促VR设备销量暴增，VR头部大厂捷报频传。爱奇艺旗下奇遇VR开售1分钟销售额超去年全天，4小时销售额同比去年增长12倍。字节旗下Pico Neo 3全系开门红24小时销售额突破千万，销售额相较去年618首日，同比增加200%，且仅开门红24小时的销售额已超去年整个618大促整体销售额。

点评：分析认为，VR设备销量在“618”期间激增主要是两个原因。从行业的角度，随着元宇宙的崛起，以及字节、腾讯大鱼入海，VR行业游戏和视频内容正在快速丰富。此外，在疫情之下，大多数人娱乐活动受到限制，居家游戏、运动需求提升，VR产品销量上涨也在意料之内。

今日要闻前瞻

美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。芝加哥联储主席埃文斯等美联储官员讲话。日本央行公布4月货币政策会议纪要。英国5月CPI同比。加拿大5月CPI。欧元区6月消费者信心指数。

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