华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月20日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周五，三大美股指盘中均曾转跌，收盘道指连创一年半新低逼近熊市，标普摆脱一年半低位，全周跌近6%。标普能源板块跌超5%、全周跌17%，Meta涨近2%、所在板块领涨。小鹏汽车涨近10%，蔚来涨超8%，京东涨超5%。泛欧股指暂别16个月低谷，全周仍创逾三个月最大跌幅，油气板块逆市跌4%，一周跌11%。10年期美债收益率重上3.20%，连升三周；德债收益率脱离八年高位。日元跌超2%逼近二十四年低位，美元指数扭转两连阴，连涨三周。美油创近四周新低及两个半月最大日跌幅，全周跌超9%创逾两个半月最大跌幅、终结七周连涨。美国天然气跌近7%，一周跌超21%创半年最大跌幅。伦铝连创11个月新低，伦锡一周跌超11%。黄金回落，全周跌近2%创一个月最大跌幅。

中国市场方面，A股再现“独立行情”，创业板指大涨近3%，宁德时代涨超5%，有机硅概念股大涨，教育股领跌；港股全天低开高走，5天5倍的新东方在线结束9连涨，收跌13%。

要闻

据环球网，针对是否放宽对华关税一事，拜登回应美媒：“正在做决定”。

币圈展现没有央行救市的“雷曼危机”可以有多惨：比特币破1.8万美元，以太币破900美元；马斯克称会继续支持狗狗币，狗狗币短线快速拉升。

日本首相：央行应该坚持宽松货币政策。

美国房租中位数在过去一个月首次突破2000美元，创历史新高。

传染性更强的奥密克戎新变体BA.4/5袭来：逃逸自然免疫、原始株疫苗效力大减、重症率未知。

市场收报

美股：道指跌0.13%，标普500指数涨0.22%，纳斯达克涨1.43%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.09%，全周累计下跌4.60%。德国DAX 30指数收涨0.67%，全周累计下跌4.62%，连续第三周下跌。法国CAC 40指数收跌0.06%，全周累跌4.92%。英国富时100指数收跌0.41%，全周累跌4.12%。

A股：沪指收报3316.79点，涨0.96%，成交额4973亿元。深成指收报12331.14点，涨1.48%，成交额5961亿元。创业板指收报2657.21点，涨2.77%，成交额2074亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.5%，报1840.60美元/盎司，全周累跌约1.9%。

原油：WTI 7月原油期货收跌8.02美元，跌幅6.82%，报109.56美元/桶。布伦特8月原油期货收跌6.69美元，跌幅5.58%，报113.12美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨0.22%，纳斯达克100 QQQ收涨1.22%，黄金GLD收跌0.82%，金矿GDX收跌1.2%，白银SLV收跌1.28%，美国原油基金USO收跌4.93%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.13%。

要闻详情

国内宏观

针对是否放宽对华关税一事，拜登回应美媒：“正在做决定”

据环球网，美国总统拜登当地时间18日接受记者采访时暗示，关于放宽对华关税一事，他越来越接近于做出决定。

珠江流域可能发生流域性大洪水，福建松溪现有记录以来最大洪水，广西柳州强降雨致5人遇难，水利部和气象局联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警

据环球网，预计6月19日20时至6月20日20时，浙江西部、江西东北部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，江西东北部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

国内公司

新东方在线短期暴涨以后，部分外资近期大举减持，有巨头“清仓”减持

据中国基金报，部分外资大举卖出套现新东方在线，比如摩根士丹利几乎是清仓式减持，两天卖出7200万股，还有摩根大通、盈透证券等。但与此同时，深市港股通5天疯狂加仓了1.26亿股，南下资金和多家券商积极买进。

2022京东618累计下单金额超3793亿，再创新高

截止到6月18日晚23:59，2022京东618累计下单金额超3793亿，再创新高。京东零售CEO辛利军表示，京东已经做好准备，迎接全面开启的“供应链价值元年”。

百家券商“龙虎榜”出炉：行业总资产首破10万亿，10家券商净利超百亿！

中国证券业协会网站日前发布了2021年证券公司经营业绩指标排名情况。去年证券行业业绩持续改善，全行业实现营业收入4967.95亿元，实现净利润2218.77亿元；10家券商净利润超过百亿元，中信证券以231亿排名行业第一，远超其他券商。

华友钴业：拟定增募资177亿元，投资镍湿法冶炼、锂加工业务

华友钴业披露定增预案，公司拟募资177亿元，投资于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目、补充流动资金。

海外宏观

币圈展现没有央行救市的“雷曼危机”可以有多惨：比特币破1.8万美元，以太币破900美元

宏观经济逆风和利率上行重创虚拟货币市场后，投资者对币圈“雷曼危机”爆发的担忧正持续发酵。6月19日，比特币和以太币再度双双走疲，盘中比特币再度跌穿1.8万美元关口，创2020年11月以来的最低水平；以太坊一度跌至900美元以下。今年以来，比特币跌超60%，以太坊跌超70%。币圈行情展现的是没有央行救市的“雷曼危机”，可以有多惨。

马斯克“初心不改”：会继续支持狗狗币，狗狗币短线快速拉升

6月19日马斯克在推特上写道，“我会继续支持狗狗币”，狗狗币应声快速拉升，24小时跌幅收窄至1.2%，此前一度跌近10%。

6月会议刚结束，就有美联储高官“迫不及待”发声：7月还加75基点！

美联储理事Waller周六在美联储达拉斯分行主持的小组会议上表示，由于预计通胀增速不会明显放缓，所以货币紧缩的节奏不会被放慢，对此他支持7月再次加息75基点。同时Waller也重申了美联储致力于解决40年来最严重通胀的承诺，称美联储将“全力以赴恢复物价稳定”。

日本首相：央行应该坚持宽松货币政策

日本首相岸田文雄周日表示，考虑到政策调整对中小企业的可能负面影响，日本央行的货币宽松政策目前应该继续维持。货币政策“应该考虑整体经济趋势来综合判断”，政策调整可能会增加中小型企业的利率负担，这需要予以考虑。虽然当前的宽松政策加速了日元走软，从而导致食品和能源等商品成本上升，但岸田表示，政府应该采取措施遏制价格上涨。

美国房租中位数在过去一个月首次突破2000美元大关，创历史新高

美国租房市场的最新数据表明，美国实际CPI水平远远不止8.6%。美国房租中位数在过去一个月首次突破2000美元大关，另外根据不同地区情况，房租价格在过去一年内同比飙升15%-20%。

传染性更强的奥密克戎新变体BA.4/5袭来：逃逸自然免疫、原始株疫苗效力大减、重症率未知

据美国疾控中心（CDC）截止6月11日的估算，目前感染BA.4和BA.5变体的新增病例占据新增总数的21%以上。科学家认为在新变体强传染性之下，此前病例可能被再次感染，届时新一波感染高峰或将来临，但变体毒性如何尚未可知。

海外公司

巴菲特慈善午餐拍卖最终以1900.01万美元成交，远超此前记录

这将是竞标者最后一次有机会与巴菲特共进午餐。此次拍卖价足足是2019年孙宇晨456.8万美元出价纪录的四倍多。

中国资讯——地区及产业

1、水利丨水利部副部长近日在发布会上表示，今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元，争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

点评：此前，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，在大基建板块，重点强调推进水利、交通和市政管廊建设。安信证券认为，一揽子政策措施继续加码交通水利，抽水蓄能和新型电力获大力推进，传统基建及新基建均迎来发展机会。

2、硅料丨通威股份发布公告，旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超509亿元。今年3月，通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同，金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单。

点评：业内人士表示，在硅片利润相对可观的情况下，硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强，而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平，因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外，多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下，硅料价格得到有效支撑。

3、锂电池丨据报道，日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车（EV），最快1分钟即可完成充电，用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用，可以高效吸附锂离子。试制品1～3分钟即可完成充电，可反复充放电3万次以上。

点评：聚苯胺是一种高分子化合物，具有特殊的电学、光学性质，经掺杂后可具有导电性及电化学性能。由于聚苯胺具有良好可逆的电化学氧化还原性能，因而适宜做电极材料，制造可以反复充放电的二次电池，在传统锂电极材料充放电过程中具有更优异的可逆性的电极材料。

4、新能源汽车 | 生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。《方案》提出，加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。加快淘汰老旧船舶，推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，推动船舶靠港使用岸电。

点评：数据显示，新能源汽车一季度累计产销分别完成了129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍，现在的市场渗透率已经达到了20%。我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段。

5、绿色家电 | 工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出，加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

今日要闻前瞻

中国6月五年期/一年期贷款市场报价利率（LPR）。德国5月PPI同比。欧洲央行行长拉加德发表讲话。纽约交易所因六月节休市。

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