华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年6月8日

FM-Radio

播音 | 田东

北欧豪华进口七座SUV沃尔沃XC90邀您一起收听见闻早餐。

市场概述

周二，三大美股指靠近三周高位，能源板块涨超3%，亚马逊跌超1%、所在板块独跌；零售股Kohl’s涨超8%，盘中跌近8%的塔吉特收跌逾2%。中概继续走强，拼多多领涨纳斯达克100，B站涨10%，阿里涨超5%。泛欧股指跌离一周高位，科技板块跌超1%，矿业和油气板块涨超1%。10年期美债收益率连创逾三周新高后回落、下破3.0%；德债收益率盘中连创八年新高后转降。日元连创二十年新低，美元指数创两周新高后转跌，离岸人民币继续跌离一个月高位。美油逼近120美元创三个月新高，美天然气暂别近十四年高位，欧洲天然气创逾三个月新低。黄金走出逾两周低谷。伦镍伦铜跌落一个月高位，伦锡五连阳创一个月新高。

要闻

李克强考察交通运输部：进一步畅通交通物流，稳住经济大盘。

上海市委财经工作委员会举行会议，研究加快推动经济恢复和重振。

60款国产游戏获批，腾讯与网易仍未上榜。

欧盟达成协议！苹果将不得不使用Type-C接口。

马斯克收购推特可能真悬了：争取新融资的磋商暂停，承诺融资银行观望。

美财长耶伦：预算政策可作为美联储对抗通胀的补充，预计通胀维持高位，高通胀“不可接受”。

市场收报

美股：道指涨0.8%，标普500指数涨0.95%，纳斯达克涨0.94%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.28%。德国DAX 30指数收跌0.66%。法国CAC 40指数收跌0.74%。英国富时100指数收跌0.12%。

A股：沪指收报3241.76点，涨0.17%，成交额4822亿元。深成指收报11935.57点，跌0.02%，成交额5524亿元。创业板指收报2554.63点，跌0.00%，成交额1802亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1852.10美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期货收涨0.91美元，涨幅0.77%，报119.41美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.06美元，涨幅0.89%，报120.57美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨0.96%，纳斯达克100 QQQ收涨0.86%，黄金GLD收涨0.65%，金矿GDX收涨0.96%，白银SLV收涨0.74%，美国原油基金USO收涨1.87%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.95%。

疫情相关

国家药品监督管理局：进一步加强新冠病毒检测试剂质量安全监管工作

文件要求，各省级药品监管部门要持续加强产品质量、产品研制环节质量、产品生产环节质量、产品经营环节质量、使用环节产品质量的监管，同时应持续加强产品质量监督抽检、持续严厉打击违法违规行为。

要闻详情

A股全天震荡医药股霸屏涨停榜超超临界高效发电、白酒冲高汽车产业链走低

A股小幅低开后全天弱势震荡。科创50今日迎来回调，跌幅一度超过1%。医药股霸屏涨停榜，中药股、新冠药物板块集体大涨，港口航运、油气、白酒概念股走强。特力A上演“地天板”，昨日曾上演“天地板”。

李克强考察交通运输部：进一步畅通交通物流，稳住经济大盘

李克强要求，各地各部门要强化协同联动，推动货运量尽快实现正增长，为二季度经济合理增长提供支撑。

上海市委财经工作委员会举行会议，研究加快推动经济恢复和重振

会议指出，要把修复市场预期摆在首要位置，结合领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，把形势讲清楚，把政策落到位，把服务送上门，进一步增强市场主体和投资者的信心。

上海：世界排名前50院校留学回国，在沪全职工作可直接落户

针对毕业于世界排名前50名院校的留学回国人员，取消社保缴费基数和缴费时间要求，全职来本市工作后即可直接落户，毕业于世界排名51-100名的，全职来本市工作并缴纳社保满6个月后可申办落户。

财政部：扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围

第二条规定的制造业等行业按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策范围，扩大至“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”。

韩正在辽宁调研：高质量建设期货市场，更好服务实体经济

韩正指出，装备制造业是国之重器，要持续推进工业强基，发挥好辽宁的传统优势，把装备制造业做大做强。要深化混合所有制改革，完善股权激励等制度设计，增强企业发展活力和动力。要确保产业链供应链安全、粮食能源安全，抓好安全生产，维护社会大局稳定。要高质量建设期货市场，更好服务实体经济，为大宗商品保供稳价发挥积极作用。

60款国产游戏获批，腾讯与网易仍未上榜

从名单上看，此次获批的游戏版号中无腾讯和网易旗下的游戏。

“数学还没考完就传出泄题”？教育部考试院已报警

据澎湃新闻，6月7日，高考第一天结束，有网友在网上爆料称，疑似全国乙卷的数学题遭他人拍照上传至QQ群寻求解答，而从网友曝出的截图来看，此事发生在7日下午4时左右，尚在高考数学考试期间。对此，澎湃新闻从教育部教育考试院获悉，教育部教育考试院已接到相关的举报，并已向公安机关报案。

董明珠：我们做的手机不比苹果差，关于高瓴是绝对可以放心的

格力电器董事长兼总裁董明珠在2021年格力电器年度股东大会上表示，关于格力手机，我们做的不比苹果差。她还表示关于高瓴，是绝对可以放心的，投资者不需要有什么疑虑。此外，格力坚持不裁员，今年还会再招3000到5000名大学毕业生。

欧盟达成协议！苹果将不得不使用Type-C接口

苹果和安卓手机终于可以共用数据线了。

马斯克收购推特可能真悬了：争取新融资的磋商暂停承诺融资银行观望

媒体称，因收购交易的不确定性，马斯克寻求一些私募投资者提供20亿到30亿美元优先股形式融资的磋商暂停；承诺提供130亿美元债务融资的银行计划，等到交易流程明确启动再行动。

美财长耶伦：预算政策可作为美联储对抗通胀的补充，预计通胀维持高位，高通胀“不可接受”

美国扩张性财政政策也要退出了？耶伦建议“进行明智的、负责任的财政投资——削减赤字，保持低债务的经济负担”。她还“甩锅”高通胀并非美国独有，而是全球发达经济体共同面临的困境，其中“1/3的通胀是新车和二手车市场造成的，这也受到芯片短缺的影响。”

库存堆积如山！时隔仅三周，美国第二大零售商再砍盈利预期，股价一度大跌

Target再度警告利润将下降，因为库存太多，它需要取消与供应商的订单或是给顾客提供折扣，以清除不需要的商品。Target股价周二早盘一度大跌约7.8%。

世行再度下调今年全球经济预期，警告滞胀风险

世界银行将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，较1月份4.1%的预测下降1.2个百分点，并警告存在滞胀风险，2021年全球经济增幅为5.7%。世界银行发布的全球经济展望报告指出，俄乌冲突导致通胀升高，金融形势或将更加紧张。

能源紧急状态之际，美国光伏行业一季度装机量环比降52%，创近两年新低

美国光伏行业1-3月太阳能面板安装量为3.9GW，创最近两年新低。该装机量较去年四季度环比下降52%，较2021年一季度同比也出现24%的下滑。供应链问题、价格上涨、美国的关税政策，是美国一季度光伏新增安装量大跌的原因。

拜登不服不行：欧盟禁令后美国能源部将今年WTI预期油价上调逾4% 预计突破100美元

美国能源部称，6月报告的预测考虑到了欧盟部分禁运俄油，但未体现针对俄油的保险禁令。相关制裁可能导致俄罗斯产油降幅超出预期，对原油价格构成上行风险。

拜登宣布美国进入能源紧急后，美汽油价格再创新高，需求影响略有显现

面对高油价和电价的冲击，拜登政府在周一宣布美国进入能源紧急状态并“甩锅”俄罗斯，然而隔日美国汽油价格再创新高攀升至创纪录的4.919美元，再一次给拜登以压力。虽然受价格因素影响，美国汽油需求略有减少，不过显然不足以对飙涨的价格产生影响。

LME因镍逼空频遭起诉，这次是华尔街顶级做市商

针对伦镍逼空案的争议还在继续。继对冲基金Elliott Management，华尔街顶级做市商Jane Street也向伦敦金属交易所（LME）发起诉讼，就伦镍逼空案向后者发起索赔。

紧缩政策加码！澳联储加息50个基点幅度超出市场预期

通胀压力持续走高，由于电力、天然气以及最近汽油价格上涨，澳联储警告通胀率将进一步上升，或超出此前预期，并表示将致力于采取必要措施，确保通胀恢复到目标水平。

上周，俄罗斯用卢布支付了一笔外债

市场都在关注，这会不会违约。

泽连斯基：一些国家对冲突日渐厌倦，会压乌克兰接受不想要的结果

尽管如此，泽连斯基称目前没有与俄罗斯和平谈判的计划。

中国资讯——地区及产业

1、游戏丨国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。

点评：上海证券分析师陈旻认为，5月游戏版号停发或因疫情影响，政策面趋于积极正向。游戏行业监管重点为游戏内容质量（总量控制）及未成年人保护，长期有利于游戏行业健康稳健发展，客观上优胜劣汰有利于龙头游戏公司市占率提高。关注用户年龄结构变化带来的ARPU值提升空间、反向“手转端”及游戏出海三大趋势。

2、折叠屏丨华为近日在折叠旗舰创新技术媒体沟通会上表示，未来会持续加大对折叠旗舰研发投入，为消费者带来更加极致的使用体验，推动折叠屏手机迈入理想之境。第三方数据显示，5月份中国市场折叠屏手机销量前三名均来自华为，包括华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket和华为Mate X2。

点评：自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，2021年全球折叠屏手机销量达到710万部，同比增速超过270%。长江证券莫文宇表示，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验在不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计到2025年，全球折叠屏手机销量有望突破2700万台，未来几年市场规模将快速增长。

3、超超临界丨继新能源汽车之后，我国下一个有爆发力的新技术是什么？在近日中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，科技部部长王志刚频频提及超超临界高效发电技术。他指出，“我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到264克每千瓦时，大大低于全国平均值，也处于全球先进水平。

点评：在碳达峰、碳中和大背景下，煤电行业只能走更高效、更清洁、更灵活道路，这也是超超临界技术今后的发展方向。燃煤发电的技术革命，对我国能源生产具有决定性作用。我国超超临界机组投运十多年来，通过引进、消化和吸收，实现了工程设计、制造、建设技术的重大突破，无论容量、参数、效率、煤耗和超低排放改造均达到世界领先和先进水平，成为世界上蒸汽参数最高和供电煤耗最低的国家。

4、3D打印丨据报道，美国再生医学公司3DBio Therapeutics日前宣布，首次成功将一个由病人自体细胞制成的3D打印耳朵移植到患先天小耳畸形的患者身上。该公司表示，这项3D打印器官移植技术有望应用于替换其他身体器官，包括鼻子、椎间盘、膝关节半月板以及肿瘤切除术后的组织重建等。未来3D打印技术或能够打印出如肝脏、肾脏、胰腺等更复杂的重要器官。

点评：自3D打印技术问世以来，关于器官打印的研究不断升温，是3D打印领域的一个热门方向，毫无疑问，3D生物打印是一项开创性的技术，3D生物打印已经创造了人类活体组织和器官，其未来潜力巨大。

5、USB-C接口丨据报道，当地时间6月7日，欧洲议会和27个欧盟成员国的谈判代表同意，欧盟区域内手机和其他电子设备将从2024年开始采用标准化的充电设备。欧洲议会在一份声明中说，到2024年秋季，USB Type-C将成为欧盟包括苹果 iPhone在内的所有手机、平板电脑和相机等终端产品的通用充电端口。

点评：Type-C接口优势明显，首先是方便，它解决了正反插都适用的问题。其次是Type-C接口能够做到更加快速充电和快速传输；再次就是Type-C接口的可扩展能力强，不仅具有充电和数据传输功能，还支持音频和视频传输功能。当前USB协会、标准制定、接口芯片、消费终端的巨头都在推进USB-C的普及。

今日要闻前瞻

日本一季度实际GDP。欧元区一季度GDP。印度央行公布利率决议。泰国央行公布利率决议。美国财长耶伦在美国众议院筹款委员会作证，讨论总统拜登的2023财年预算。美国上周EIA原油库存变动。

“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！

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