智通港股早知道 | (5月5日)隔夜美股大涨纳指涨超3% 美联储上调基准利率50个基点

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，道指收盘大涨932.27点，涨幅为2.81%，报34061.06点；纳指暴涨401.10点，涨幅为3.19%，报12964.86点；标普500指数涨124.69点，涨幅为2.99%，报4300.17点，创2020年5月以来最佳单日涨幅。在FOMC声明和鲍威尔发布会后，交易员对美联储在6月以更大幅度加息的预期有所回落。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报21170点，较香港收市涨301.44点或1.42%。

2.北京时间5月5日凌晨02:00，美联储公布利率决议结果，将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间，符合市场预期，这是该央行自2000年以来的最大幅度加息。此外，美联储将于6月1日开始，以每月475亿美元的初始速度减持其持有的美国国债和抵押贷款支持证券，三个月后，减持幅度将扩大至950亿美元。

3.香港金管局将基准利率上调50个基点至1.25%。

4.香港佛诞假期将至，投资者请留意沪深港通交易安排。南向港股通将于5月9日（星期一）暂停交易；北向沪股通和深股通则于5月6日（星期五）至5月9日（星期一）暂停交易。5月10日（星期二），沪深港通将如常开通。

5.中国银保监会召开专题会议传达学习贯彻中央政治局会议精神，会议指出，要督促银行保险机构坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

6.美国雅宝一季度调整后EPS为2.38美元，分析师预期1.65美元。一季度净销售11.3亿美元，分析师预期10.3亿美元。上调业绩预期指引。预计2022年全年调整后EPS为9.25-12.25美元，之前预期为5.65-6.65美元。预计2022年调整后EBITDA将较上年增长大约100%-140%，预计全年净销售将较上年增长大约60%-70%。雅宝（ALB）美股盘后上涨逾17.0%。涉及相关港股锂矿板块包括赣锋锂业(01772)、紫金矿业(02899)。

7.隔夜芝加哥小麦期货周三上涨将近3%，印度考虑限制粮食出口的做法加剧投资者对全球粮食供应面的担忧。天风证券指出，农业板块景气上行，是今年的重要投资机会，持续推荐生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司。涉及相关农业板块港股包括中国化肥(00297)、中国心连心化肥(01866)、中海石油化学(03983)、阜丰集团(00546)、第一拖拉机(00038)、中国农产品交易(00149)、中国淀粉(03838)等。

8.百济神州(06160)公布，于2022年5月4日宣布中国国家药品监督管理局(NMPA)已批准倍利妥? (注射用贝林妥欧单抗，BLINCYTO?)用于治疗儿童复发或难治性(R/R)CD19阳性的前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)。此前，倍利妥?已于2020年12月获得NMPA附条件批准，用于治疗这一适应症的成人患者。

9.中国有色矿业(01258)公布，截至2022年3月31日止三个月，该集团累计生产阴极铜约3.43万吨，完成年度产量指引约25%，同比增长约16%。截至2022年3月31日止3个月，该集团预估实现公司拥有人分占利润约1.05亿美元，同比增长约33%。

10.贝壳在港交所公告称，将以介绍方式在港上市，A类普通股预期将于5月11日（星期三）开始在香港联交所买卖。

【公司要闻】

宏海控股集团(08020)遭联交所指出未能维持足够业务运营将于5月17日起停牌

锦江资本(02006)：实施合并已成为无条件及合并已生效 5月5日下午4时30分起退市

开拓药业-B(09939)：ALK-1单抗联合NIVOLUMAB治疗晚期肝细胞癌的II期临床试验完成美国首例患者给药

思摩尔国际(06969)取消授出1202.9万份购股权

百济神州(06160)宣布倍利妥?在中国获批用于治疗儿童复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病

中达集团控股(00139)：广东友倍亲已在广东、广西等地经营30家中医诊所

万科企业(02202)：中诚信国际信用评级委员会维持公司主体信用等级AAA

未来世界控股(00572)：供股已获认购18% 将配售6724.47万股

索信达控股(03680)5月4日于股份奖励计划下发行合计117.46万股

卓航控股(01865)授出9200万份购股权

PERSTA(03395)拟更名为“JX Energy Ltd.”

【财报数据】

百胜中国-S(09987)一季度净利润1亿美元净新增329家门店

中国有色矿业(01258)预估一季度公司拥有人分占利润约1.05亿美元同比增长约33%

时代中国控股(01233)前4个月合同销售额约177.47亿元同比减少约37.26%

【宏观及行业】

1.央行增加1000亿元专项再贷款额度，支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备，以及煤电企业电煤保供。

2.央行：要深刻理解、坚决落实习近平总书记重要讲话精神，总结经验、把握规律、探索创新，全面提升资本治理效能，推动完成平台企业金融业务专项整改。要对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。

3.证监会：在助力宏观经济大盘稳定上下更大功夫。科学合理把握IPO和再融资常态化，丰富科技创新公司债、中小企业增信集合债等债券融资工具和品种，积极支持房地产企业债券融资，研究拓宽基础设施REITs试点范围，适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。

4.深交所：支持中小企业健康发展。全力做好中小企业融资服务工作，支持中小企业疫后生产经营恢复，支持“专精特新”中小企业利用资本市场做大做强，持续完善民营企业债券融资机制。支持房地产企业合理融资需求。鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目。支持市场主体增持回购。鼓励有条件的上市公司回购公司股票，支持大股东、董监高合规增持股份，增强市场各方信心。

5.中指院：4月，共30城新建及二手住宅价格环比均下跌，包含深圳、哈尔滨、石家庄等9个一线及二线城市和21个三四线城市。其中，深圳二手房价格深度调整，环比下跌0.43%，同比下跌4.00%，各辖区房价环比普遍下跌。

6.Canalys：一季度，全球云基础设施服务支出559亿美元，同比增长34%。受益于云计算采用率的增加和使用规模的扩张，三大云服务厂商AWS、Microsoft和Google总支出占全球用户支出的62%，同比增长42%。

7.Counterpoint Research：一季度，三星电子在美国智能手机市场的占有率为28%，创近8年新高，大幅缩小与苹果之间的差距。苹果市占率同比下降7个百分点至47%，但仍稳居第一。此外，摩托罗拉（12%）、TCL（3%）、ONEPLUS（2%）和谷歌（2%）位列其后。

【主要股东增减持】

4月29日，Shine Well Holdings Limited减持艾伯科技(02708)2025万股，每股作价1.9049港元，总金额约为3857.42万港元。减持后最新持股数目约为1.42亿股，最新持股比例为22.66%。

4月28日，GIC Private Limited增持中国铁塔(00788)1370.6万股，每股作价0.9000港元，总金额为1233.54万港元。增持后最新持股数目约为32.75亿股，最新持股比例为7.02%。

【大行评级】

大摩：予比亚迪(01211)“与大市同步”评级目标价256港元

瑞信：维持兖矿能源(01171)“跑输大市”评级，目标价上调至18.2港元

大摩：重申美团-W(03690)“增持”评级目标价升至240港元

大和：重申邮储银行(01658)“买入”评级目标价降至7.8港元

瑞信：维持上海医药(02607)“中性”评级目标价下调2.2%至13.4港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：百济神州(06160)、REPUBLIC HC(08357)、华亿金控(08123)、智傲控股(08282)、ISP GLOBAL(08487)

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