致同助力北京国管成功发行首 只 境外债券

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期权匿名问答   2022-3-1 16:32   7380   0
近日,北京国有资本运营管理有限公司(公司简称:北京国管)首只境外债券成功发行。此次债券发行期限3年,发行规模10亿欧元,票面利率1.206%。致同作为此次发行的审计机构,组建专业高效的项目团队,为债券的及时顺利发行保驾护航。
公司简介
北京国管成立于2008年,是以国有资本运营和股权管理为重点,以国有资本证券化和价值最大化为目标的市属重点骨干企业。北京国管成立以来,始终坚决贯彻落实市委市政府战略意图和市国资委工作部署,以市场化方式进行资本运作,推动国有资本有序进退,实现了国有资本保值增值。
项目特色
此次发行为今年以来中资企业首笔投资级欧元债发行,发行后订单规模峰值约35亿欧元,实现3倍以上认购,创造了中资地方国企欧元债单笔最大发行规模和最窄发行利差水平。首次境外融资的成功实施,为北京国管打造国内一流、具有国际竞争力的国有资本运营公司奠定坚实基础,正式打通境外资本市场融资渠道。
关于致同
致同成立于1981年,是中国最早和最具影响力的会计师事务所之一。依托深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源,致同能够为客户提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务,致力于提升品牌价值,成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。



致同采用“全国一所”的集团化管理模式,目前拥有28个分支机构,300余位合伙人,6,000多名员工,其中注册会计师超过1,200人,注册税务师200余人,全国会计领军人才50人以及军工涉密执业人员120人。除北京总部外,致同在长春、长沙、重庆、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、香港、济南、昆明、南京、南宁、宁波、青岛、上海、深圳、太原、天津、温州、武汉、厦门、西安、郑州、珠海等全国主要经济带及重要经济中心都有坚实的根基,并持续深化全国服务网络布局。
致同坚持质量至上,恪守独立性原则,是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一;同时也是首批获得H股企业审计业务资格的内地事务所之一,并在美国PCAOB注册。优质的执业质量和专业服务能力令致同赢得广泛客户群体的信赖,目前服务280余家上市公司,上万家大型国有、外资及民营企业。
致同亦是国际专业服务网络Grant Thornton International Ltd(简称“GTIL”,中文名称“致同国际”)的全球第三大成员所。借助致同国际遍及全球130多个国家/地区的强大国际网络,致同能够为有跨境需求的客户提供其所需的本地化专业支持。同时,致同还可依托致同国际在全球各主要经济区设置的国际商业中心,以及在20多个国家设立的全球中国事业部,进一步整合全球优质资源,为中国企业的国际市场发展保驾护航。
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