A股：证监会消灭“假外资”，恐慌出逃下周市场即将暴跌？

隔夜证券市场爆料出一大消息，引发股票市场火起来了，这个消息将会对外资资金，以及下周A股市场带来巨大影响，恐怕会引发下周a股市场出现比较大的波动。
这一则消息就是证坚会要对“假外资”出重拳进行严厉打击，证坚会拟修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》根据修改后的新规主要有以下三大重点，具体如下：
第一：即日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限，这条新规后，意味着截断假外资的后路。

第二：过渡期的时间为1年时间，以1年时间之内存量内地投资者可继续通过沪深通买卖A股，很明显留给假外资的时间有限制。
第三：1年过渡期结束后，这些存量内地投资者不能买入A股，只能卖出A股，没有持有A股的股东账户将会进行销户处理。
以上三点就是本次修改后的新规定，从修改后的新规来看，这是非常明显的就是为了打击假外资，由于很多内陆资金在香港那边开个股东账户就变成外资了，假外资的路要走到尾了。
也许周五A股市场出现低开低走下跌，外资资金全天净流出65.62亿元，这些净流出的资金很大概率是这些假外资已经提前之前新规要出来了，提前在新规之前逢高出局，避免踩坑。
那么接下来该怎么布局呢？笔者下面说的，你一定要仔细阅读！
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最近外资疯狂涌入A股，把大盘一路推向近3700点；妖股炒作更是疯狂，这里面肯定有外资的功劳。村里终于坐不住，要打压假外资绕道回A兴风作浪。这下没得玩了，加杠杆买A股的套路被堵，有些个股要裸奔了，周一见分晓。对A股市场，这个消息影响偏利空。内地资金不能出去加杠杆玩，算是变相给大A降了杠杆，外资参与的活跃小盘股，要小心一点，内资马甲可能会撤离。
整体来看，因为有一年的过渡期，总体影响并不大。但假外资时代结束了，对大A也带来两大考验，一是真外资到底有多少；二是以后妖股要少了，会进一步降低股票的波动。对股民而言，也不是坏事，可以减少被收割的次数！
我看到一个数据，11月新增投资者133.75万，同比增长达到36%。新韭菜跑步进场，不知道赚钱的比例会是多少？还是先交学费呢。
一个月新增股民130多万，一年就是1500万，全世界独一份啊。但市场还在3600多点，年底吃饭行情又变掀桌子，令人唏嘘！

量化基金不得不提的点：高频交易
此前，有监管机构对量化私募做窗口指导以及现场约谈，可能要求其降低频率并限制规模的市场传闻，随后部分量化私募开始劝客户赎回基金，或者暂停募集了，也给传言添了“一把火”。传言扩散后，九坤、幻方等量化私募进行了辟谣，但传闻不会空穴来风，只是程度有所不一。
结合9月份的盘面来看，高热度板块出现极端的行情，众多个股不是跌停就是涨停，引发高波震荡。而且近两年同样如此，只不过波动的行业没有像现在这么大，但是出现突然闪崩的个股盘面增多。
这一切，都指向量化交易，尤其是它们其中的一个玩法：高频交易。这是一种属于特殊的程序化交易。程序化交易指依托计算机为技术工具，按照既定程序，高速、大规模自动执行的交易，只要程序化交易的频率超过一定程度，就成为了高频交易。
在海外市场这是非常普遍的存在，非常容易诱发投机炒作行为，极易引起暴涨暴跌。比如在2010年5月6日，米国股市发生了“闪电崩盘”：当日4分钟之内，标准普尔500下跌了3%。当天道琼斯指数一度下跌1000点，相当于股票贬值9%。宝洁等蓝筹股大起大落，或跌至每股1美分，或涨至10万美元。
所以，在欧美地区，对此类交易有着非常严格的条款限制，限制其过度频繁的交易可能对市场造成的不利冲击。在2014年3月，欧洲议会通过《金融工具市场指令Ⅱ》，要求高频交易公司从事自营交易要经过监管部门的审批，使用做市策略的高频交易公司要与交易所签订协议，交易所要规定指令成交比例的上限，单只证券价格需设置最小报价单位，交易所需建立定价调控机制，并对过度发送无效指令的行为进行惩罚。

反观国内，在自身市场开放门槛持续降低，张开怀抱鼓励外资做多A股，量化交易这个先进的交易策略也是被国内机构引进。一方面，量化交易体系，无论是涉及所谓的高频交易还是其他，最大的好处是能够使市场隐藏的流动性得到释放，增加其流动性。
但是另一方面，尽管当前A股是T+1，但是依然有高频交易的土壤。有些机构还采用种种手法以此实现变相T+0、然后再利用电脑进行程序化高频交易。但是，当前国内针对这些领域的法规条款并没有出成熟，仅仅T+1一定程度上限制了高频交易在A股的动作，但是引起的波动引发了监管层的重视，或许这也是这几年上头没有放开T+0交易的另一层原因。
回到这次假外资身上，百亿量化基金是幕后的高端玩家，在充分利用低利率杠杆买入A股的同时，大概率也是造成当前指数高波震荡，个股极端行情的做手。
而监管层近期的疑似发声，足以看出维护市场合理秩序，保护好当前良好的市场环境的态度。同时也是说明，对于此类现象，合理法律法规的出台，或许在不久的将来，会出现。
打击“假外资”，对下周a股有何影响？
证坚会重拳严厉打击“假外资”对a股市场必然会带来一定的影响，对短期构成利空，但对中长期将会构成重大利好，意味着利弊相加。
假外资就是指内陆资金转个弯就变成外资，这笔资金是为了避免监管而转弯的，既然证坚会要严厉打击这些资金，会导致短期资金外流；当然这些假外资长久在A股僵局的话，并非是好事，必须要清理这些假外资，才能真正有利A股长久健康发展。

所以根据重拳打击“假外资”的新规落地后，短期构成利空，会给下周a股带来以下两个不利影响。
影响一：会导致下周a股资金外流，特别是部分北向资金会选择出逃，必须要在新规过渡期内清仓，对下周a股最大的影响就是资金外流，对a股资金面带来负面影响。
因为新规是即日起实行的，受此影响新规已经落地了，部分假外资肯定会在下周进行卖出股票，从而给a股市场施压，这是对下周a股最不利影响。
影响二：打击假外资对a股最大影响就是资金出逃，本身a股目前就是缺乏资金，随着这些假外资在下周进行集中抛压卖出的话，对a股资金面就是雪上加霜了。
随着下周假外资出逃，导致a股抛压更加大，承受更大的压力；导致下周a股资金更加紧缺，难免会引发下周a股有比较大的振幅和波动，这是对下周带来不利影响的关键。

总而言之，任何新规出来都会对短期股票市场带来一定的影响，而本次重拳打击“假外资”必然也会对下周a大家资金和波动等两个方面的影响。但相信对下周a股的影响力是比较有限的，不会引发a股出现太大的波段，建议大家要理性看待这个消息。