头部基金5年赚3倍,首位女冠军诞生!刘彦春、张坤等都上榜,你的基金赚钱了吗?

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都市快报   2021-5-22 00:29   8185   0
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判断一只基金好坏,业绩排名是最直观的指标,但有时候投资者过分追求基金的短期业绩,最后往往适得其反。


过去5年混合型基金前后两年业绩排名的相关系数分析证实了这一点:相关度较低,且呈现负相关。


这意味着,前一年业绩好的基金,第二年未必好,多数基金成绩不稳。


所以,在基金的评判标准中,我们常常讲看长期业绩。而5年是一个比较合理的期限,正因此,五年期基金业绩榜单在“基金圈”有相当高的含金量。


头部赚3倍,平均赚1倍。过去5年,主动权益基金的赚钱效应显著。


5年平均收益翻倍

权益基金表现远超指数

在过去的5年里,上证指数、深证成指和创业板指分别上涨23.46%、44.59%、88.48%,而作为多数基金业绩基准的沪深300上涨66.2%。


同期,主动权益基金的表现可以说远超指数,平均收益达105.62%,换算成年化收益达15.5%。


此外,普通股票型基金上涨141.77%,偏股混合型上涨120.4%,权益类基金上涨99.47%。


头部基金5年涨3倍

首位女冠军诞生

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