2021年3月9日财经新闻

热点聚焦

发改委在国新办新闻发布会上结合“十四五”规划纲要草案给出最权威解读。发改委指出，“十四五”不设GDP指标有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，为应对不确定性留有空间，在年度工作中，可根据内外部环境变化和经济运行状况等，视情况有针对性地确定年度增长目标，实际是具体的数值在年度中确定。

环球市场

亚太股市涨跌互现，日经225指数收跌0.42%，报28743.25点；韩国综合指数收盘跌1%，报2996.11点；澳洲标普200指数收涨0.43%，报6739.6点；新西兰NZX50指数收跌0.78%，报12085.18点。

宏观

发改委秘书长赵辰昕：今年要修订和出台《市场准入负面清单（2021年版）》，持续破除市场准入的各种隐性壁垒；制定和出台海南、深圳等放宽市场准入的特别措施；重点要围绕实现碳达峰、碳中和这样一个目标，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。

发改委秘书长赵辰昕：要积极稳妥推进国有企业混合所有制改革，推动已经确定的4批200多户国企混改试点，打造一批新的标杆企业和典型案例，及时总结混改的实践经验，要制定国企深化混改的实施意见指导面上的改革。

发改委副主任胡祖才：继续降低落户门槛，实现“愿落尽落”，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度，推动稳定就业居住的农业转移人口有序落户。

全国人大常委会工作报告透露，将制定期货法、乡村振兴促进法等，修改反垄断法、公司法、企业破产法等。要加快推进涉外领域立法，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。将继续实施强化公共卫生法治保障立法修法工作计划，制定反食品浪费法、家庭教育法、学前教育法、个人信息保护法等。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日100亿元逆回购到期，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行13.9bp报1.704%，7天期上行14.5bp报2.144%，14天期上行4.8bp报2.129%，1个月期下行1.4bp报2.583%。

国家卫健委：3月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例（上海5例，广东4例，河南2例，四川2例，陕西2例，山西1例，内蒙古1例，江苏1例，福建1例）；新增无症状感染者17例（均为境外输入）。

国内股市

沪深两市股指盘初冲高后一路下滑，军工、白酒、半导体、汽车板块领衔下挫，比亚迪、隆基股份、山西汾酒、航发动力等跌停，贵州茅台跌4.86%。上证指数收盘下滑2.3%，报3421.41点，今年内已转跌；深证成指报13863.81点，跌3.81%；创业板指收报2728.84点，跌4.98%，创去年7月24日以来最大跌幅，牛年累跌20%。

截至3月5日，上交所融资余额报8062.21亿元，较前一交易日减少28.43亿元；深交所融资余额报7200.34亿元，较前一交易日减少35.53亿元；两市合计15262.55亿元，较前一交易日减少63.96亿元。

香港恒生指数收跌1.92%，医疗保健股、资讯科技股、工业股跌幅居前；恒生科技指数大跌6.4%，小米集团大跌8.59%，美团跌8.37%。恒生科技指数32支成份股全部下跌，占比100%。全日大市成交2767.8亿港元，前一交易日为2404.36亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.22%，报15820.11点。

最高人民法院院长、党组书记周强在作2021最高法工作报告时表示，服务金融健康发展。严惩操纵证券期货市场、内幕交易等犯罪，严厉打击逃废债行为，对资本市场违法犯罪零容忍，服务防范化解金融风险。

全国政协经济委员会主任、证监会原主席尚福林：保证发行人信息披露的真实性，是注册制改革的关键环节，需要各方共同努力。

消息称哔哩哔哩本周寻求通过在港上市聆讯，集资规模预计30亿美元（约233亿港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银为保荐人。

楼市

海南省印发2021年房地产市场专项整治工作方案，严厉打击规避限购政策骗购、变相涨价、违规销售等违法违规行为。

郑州拟调整公积金贷款政策，按照缴存和购房情况设定最高贷款比例（贷款金额占房产总价比例），首次使用公积金贷款购买家庭首套住房的，最高贷款比例设定为70%，异地贷款及其他情况最高贷款比例设定为40%。

金融

最高人民法院工作报告显示，服务金融健康发展，严惩操纵证券期货市场、内幕交易等犯罪，严厉打击逃废债行为，对资本市场违法犯罪零容忍，服务防范化解金融风险。

上周共有205家银行合计发行780款理财产品，环比减少28.57%。已公布预期年化收益率的193款产品平均收益率为3.53%，下降0.04个百分点。

产业

最高人民法院工作报告显示，人民法院通过公正裁判为数字经济发展和技术创新明晰规则。审理视频网站付费超前点播案，规范商业模式创新，保护用户合法权益。加强对外卖骑手、快递小哥、网约车司机等新业态从业者合法权益的保护。

发改委副主任宁吉喆：2月份我国电影票房122.65亿元，创造了全球单月市场票房记录。

农业农村部：3月8日，“农产品批发价格200指数”比上周五下降0.39个点。

上海航运交易所数据显示，截至3月5日当周，中国出口集装箱指数下降4.3%，创2016年3月以来最大降幅。

今年，河北全省交通运输基础设施固定资产投资计划完成1080亿元；“十四五”时期，河北省交通运输基础设施固定资产投资计划完成6000亿元。

企业大数据公司“道口金科”已完成数千万元战略融资，由百望云投资。本次融资主要用于加强核心技术积累以及强化市场营销。

半导体激光器制造商“活力激光”近期已获得近数千万元的天使轮融资，本次融资的领投方为前海母基金淮泽中钊天使基金，跟投方为同创伟业和光启投资。据悉，本轮融资资金将用于激光器产品研发、市场拓展等方面。

国际股市

Sensor Tower：2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.1亿美元，是去年同期的1.9倍，其中约79%的收入来自中国版本抖音，美国市场贡献8%的收入排名第二；榜单前五名另外三款应用为Tinder、Piccoma和腾讯视频

小牛电动2020年第四季度营收6.72亿元，同比升25.3%；净利润5820万元，上年同期6070万元；摊薄后每ADS盈利0.73元；2020年全年营收24.44亿元，同比增17.7%；全年净利润1.687亿元，上年同期1.9亿元；全年摊薄后每ADS盈利2.14元。

海外

日本央行副行长雨宫正佳：日本央行明确表示利率将保持在当前水平或更低水平，并将在必要时降息；排除一次性的负面因素，物价正在小幅上涨。

日本2月经济观察家前景指数51.3，预期41，前值39.9。

日本1月同步指标初值91.7，预期91.6，前值88.3。日本1月领先指标初值99.1，预期96.8，前值95.3。日本2月经济观察家前景指数51.3，预期41，前值39.9。

西班牙1月季调后工业产出同比减2.2%，预期减0.7%，前值从减0.6%修正为减1.5%；未季调工业产出同比减6.9%，前值增2.9%。

德国1月季调后工业产出环比降2.5%，预期升0.2%，前值持平；工作日调整后同比降3.9%，预期降3.7%，前值降1%。

瑞士2月未季调失业率为3.6%，预期3.8%，前值3.5%；季调后失业率为3.6%，预期3.6%，前值3.5%。

商品

国家矿山安全监察局发布通知，决定自3月上旬至年底，结合正在推进落实的非煤矿山安全生产专项整治三年行动、非煤矿山安全生产专项检查和严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理工作，开展全国非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查。

中金所公告称，2月处理异常交易行为22起，涉及24名客户。其中，自成交超限6起，频繁报撤单超限14起，大额报撤单超限1起，股指期货日内开仓交易量较大1起。对18名客户采取了16次限制开仓的措施，对5家会员采取了6次电话提示的措施。

高盛预计，2021和2022年WTI原油价格分别为69.75美元/桶和72美元/桶；布伦特原油价格分别为72.61美元/桶和75美元/桶；预计2021年第四季度美国石油供应总量同比增长30万桶/日。

花旗：将未来0-3个月铜价上调至10500美元/吨，此前为9000美元/吨；将2021年第二季度铜价格预估上调至10000美元/吨，此前为9000美元。

债券

国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.02%。

中证转债指数收盘跌0.82%，近六成转债下跌，“隆20转债”跌逾13%，“赣锋转2”跌12%，火炬转债跌近11%，明阳转债跌逾9%，韦尔转债跌逾7%，长海转债跌超6%，欣旺转债、文灿转债、星宇转债和中矿转债跌超5%；联泰转债涨逾20%盘中临停，“N普利转”涨超16%，金陵转债涨近15%。

财政部公布《2020年中国财政政策执行情况报告》表示，2020年防范化解重大风险攻坚战取得积极成效，地方政府债务风险得到有效管控。2021年要抓实化解地方政府隐性债务风险工作：从国家总体安全和经济财政可持续发展出发，坚持防范化解地方政府隐性债务风险不动摇，持续用力、久久为功。保持高压监管态势。将严禁新增隐性债务作为红线、高压线，对违法违规举债行为，发现一起、查处一起、问责一起，坚决遏制隐性债务增量。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5233，较上一交易日跌465个基点。人民币兑美元中间价报6.4795，调升109个基点；前一交易日中间价报6.4904，在岸人民币16:30收盘价报6.4768，23:30夜盘收报6.4965。

发改委副主任宁吉喆：下一步，稳外资仍然面临不少挑战，2021年国家发改委将推动实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，加快构建更高水平开放型经济新体制，深入落实外商投资法，加强外商投资促进和保护，持续优化外商投资环境。今年，我们将进一步缩减外资准入负面清单，巩固制造业放开措施。

重要经济日程前瞻

07:50日本第四季度实际GDP年化季率、2月货币供应M2
08:01英国2月BRC同店零售销售
08:30澳大利亚2月NAB商业信心指数
15:00德国1月未季调经常帐、季调贸易帐
18:00欧元区第四季度GDP年率终值、第四季度季调后就业人数季率
19:00美国2月NFIB小型企业信心指数

18:00经合组织公布经济展望报告。

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