2021年3月16日财经新闻

热点聚焦

中国1-2月规模以上工业增加值同比增35.1%，预期增31.3%，比2019年1-2月增16.9%，两年平均增8.1%。

中国1-2月固定资产投资（不含农户）同比增35%，预期增38.11%，比2019年1-2月增3.5%，两年平均增速为1.7%。其中，民间固定资产投资同比增36.4%。

中国1-2月全国房地产开发投资同比增38.3%，比2019年1-2月增15.7%，两年平均增7.6%。1-2月商品房销售面积同比增1.05倍，比2019年1-2月增23.1%，两年平均增11%。

中国1-2月社会消费品零售总额同比增33.8%，预期增31.7%，比2019年1-2月份增6.4%，两年平均增速为3.2%。其中，全国网上零售额同比增32.5%，两年平均增13.3%。

中国1-2月份城镇新增就业148万人。1月份，全国城镇调查失业率为5.4%。2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上年同期回落0.7个百分点。

统计局：1-2月份，受2020年同期基数较低等因素影响，主要指标同比增速较高，扣除基数影响，主要指标增势平稳，宏观指标处于合理区间；2021年中国经济继续保持持续恢复的状态，一季度很可能出现同比增长，甚至出现大幅回升。

A股震荡走软，上证指数一度下探至3392点，创业板指最多跌超5%，尾盘出现回弹，上证指数守住3400关口。截至收盘，上证指数跌0.96%报3419.95点，深证成指跌2.71%，创业板指跌4.09%，万得全A跌1.58%。两市成交8070亿元；北向资金全天逆势净买入36.87亿元，为连续5日净买入。

盘面上，半导体、白酒、光伏板块领跌大市，机构抱团股再度扑街，隆基股份跌停，宁德时代、山西汾酒、中兴通讯、泰格医药跌超8%，金山办公、英科医疗跌超10%。碳中和、顺周期、银行、航空、免税店板块逆市走强，南方航空、百联股份、八一钢铁涨停。

环球市场

亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.17%，报29766.97点；韩国综合指数收跌0.28%，报3045.71点；澳洲标普200指数收涨0.09%，报6773点；新西兰NZX50指数收涨1.33%，报12592.26点。

宏观

央行3月15日开展1000亿元MLF操作（含对3月16日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作。当日有100亿元央行逆回购到期。资金面收敛，Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行45.8bp报2.245%，7天期上行14.1bp报2.275%，14天期上行26bp报2.411%，1个月期上行0.5bp报2.568%。

统计局：第七次全国人口普查已进入最后的数据审核汇总阶段，初步打算在4月上旬公布普查结果。

国家卫健委：3月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例5例，均为境外输入病例；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

科研攻关组疫苗研发专班副组长、中国工程院院士王军志表示，目前我国有17支新冠疫苗进入到临床阶段，有4款得到附条件批准，其他三个技术路线也基本在三期临床或者马上进入三期临床阶段。

国家卫健委副主任李斌：截至3月14日，我国新冠肺炎疫苗共接种6498万人次。

银保监会等四部门发布通知明确，脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押，财政资金适当贴息。

国内股市

港股缩量震荡，恒生指数收涨0.33%，恒生科技指数跌2.27%；大市成交1937亿港元，南向资金净买入近47亿港元。能源、银行、保险股走强；科技股多数下挫，京东集团、比亚迪电子跌超6%，美团、快手、中兴通讯均跌近5%，小米逆势涨超7%。汽车之家挂牌首日涨2%。

国内头部券商投行人员透露，目前IPO辅导验收工作整体正在收紧，辅导期有延长趋势。步入2021年，A股IPO从严审核之风愈演愈烈。据Wind数据显示，2021年年初至今，已有70家拟IPO企业终止审核，绝大多数均是企业主动撤回申报材料，这其中IPO现场检查及现场督导起到了决定性作用。

港交所上市委员会主席白礼仁：已就调高主板盈利规定及检讨有关联交所纪律处分权力及制裁的建议咨询市场，并实行新的除牌制度；今年还将就检讨海外公司来港上市的机制及股份期权计划制度展开新的咨询。

光伏龙头股再度大跌，隆基股份相关人士回应称，目前并未听说任何利空消息，且没有重大未披露信息。业内人士称产业链一季度博弈情绪浓厚，目前一线组件厂商主动减产予以观望。

百度人工智能芯片部门昆仑（Kunlun）最近完成一轮融资。知情人士透露，该公司估值约为20亿美元，由中信产业基金牵头，IDG资本、联想资本和Oriza Hua跟投。

楼市

中国2月70大中城市中有56城新建商品住宅价格环比上涨，1月为53城，徐州环比增1.2%领跑；北上广深环比分别涨0.7%、0.5%、0.9%、0.1%，同比分别涨3.4%、5.0%、6.9%、3.8%。

国家统计局：2月份，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降；主要受上年同期基数相对较低影响，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。

据合肥晚报，合肥市房产局等部门联合约谈11家重点房企及4家重点经纪机构，以及部分参与炒作房价的个人、自媒体，要求坚持“房住不炒”的定位，严格执行房地产市场调控政策。对近期在检查中发现的有关涉嫌加外加价等违规销售线索正在履行调查处理程序。

青岛发布《关于进一步深化户籍制度改革的意见》，取消原有单套商品住宅城区90平方米以上、新区60平方米以上的面积限制，实现在青岛市取得居住性质的合法产权型房屋人员（含已办理房屋转让合同网签备案）及其近亲属即可办理落户。

金融

央行公布数据显示，2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%，其中，银行业机构总资产为319.74万亿元，同比增长10.1%；证券业机构总资产为10.15万亿元，同比增长25%；保险业机构总资产为23.3万亿元，同比增长13.3%。

央行数据显示，金融业机构负债为321.17万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构负债为293.11万亿元，同比增长10.2%；证券业机构负债为7.51万亿元，同比增长29.3%；保险业机构负债为20.55万亿元，同比增长13.6%。

银保监会等四部门发布《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》，《通知》明确，脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押，财政资金适当贴息。

香港金管局：年内将落地3项粤港澳大湾区跨境金融措施，第一项措施是扩大跨境远程开户试行范围，将从中国银行扩大到较多银行，第二项措施是构建跨境资金池，第三项措施是建立跨境金融监管沙盒。

中银协报告：据不完全统计，2020年银行业金融机构离柜交易达3708.72亿笔，同比增长14.59%；离柜交易总额达2308.36万亿元，同比增长12.18%；行业平均电子渠道分流率为90.88%。

3月已有广发价值优选、诺德优势产业、嘉实中证大农业ETF等20只基金发布了延长募集期限的公告。远超上月同期仅有4只新基金延长募集期限的水平。华富中证证券公司先锋策略ETF于3月9日开始募集，原定认购截止日为3月22日。该基金在3月13日公告称，决定将募集期延长至6月8日，募集期共延长两个半月。

产业

市场监管总局今年将制订网络交易平台责任清单，厘清平台责任边界，加强对平台企业履行主体责任的监管，进一步压实平台责任。探索对平台企业履行主体责任情况开展评估。制订实施《网络交易监督管理办法》，加快推进全国网络交易监管平台建设。适时开展行政指导工作，督促网络交易平台落实法定责任，规范经营行为。

民航局：2021年民航发展基金征收标准在此前降低50%的基础上再降低20%，此次调整后，航空公司缴纳民航发展基金标准较2019年之前降低了60%，正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。

民航局：近日，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式出台，规定聚焦客票销售、客票变更和退票、超售等关键环节，规定了承运人及航空销售代理人订票时的信息告知要求，明确了各情形下的客票退改签原则和退款期限。

民航局：2月民航行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为50.2亿吨公里、2394.8万人次、45.9万吨，同比分别增长99.3%、187.1%、54.7%；今年行业将力争全年运输总规模恢复至疫情前80%以上，旅客运输量恢复至疫情前90%左右，货邮运输量与疫情前基本持平，努力实现航空企业减亏增盈。

生态环境部消息，3月16日，随着沙尘逐步南下，影响范围可能波及华中及长三角中北部地区，同时华北地区转为高压后部偏南风主导，有沙尘过程残留及回流风险，受此次沙尘暴影响，区域空气质量整体表现为以PM10为首要污染物的污染特征，预计空气质量以轻至中度污染为主，部分城市因沙尘滞留可达重度污染。北京市预计空气质量为轻至中度污染。

交通运输部科学研究院发布的中国运输生产指数显示，2月运输生产受疫情影响同比增速波动较大，但与两年前同期比较，呈现货运保持较快增长势头、客运持续低位运行的特点。2月中国运输生产指数为143.2点，同比增长55.0%，但较2019年2月仍下降8.6%。

工信部：经各地工业和信息化主管部门、中国电力企业联合会推荐和专家评审、现场考核、对外公示等程序，确定赞皇金隅水泥有限公司等30家企业及盘锦高新技术产业开发区等2家园区为第五批全国工业领域电力需求侧管理示范企业（园区）。

统计局：从环比来看，2月份猪肉价格由上月上涨5.6%转为下降3.1%，从未来预期来看，随着生猪生产的产能逐步恢复，猪肉价格有望继续回落。

统计局：3月上旬与2月下旬相比，34种产品价格上涨，12种下降，4种持平；其中生猪（外三元）价格29.2元/千克，与2月下旬相比上涨6.6%；浮法平板玻璃价格2211.8元/吨，上涨4.6%；涤纶长丝价格8065.6元/吨，上涨6.1%。

北京斯年智驾科技有限公司宣布获得数千万元Pre-A轮融资，由广发信德领投，劲邦资本和辰韬资本跟投。本轮融资将用于公司技术研发、日常运营和市场拓展。

国际股市

花旗策略师称，全球从成长股向价值股轮动的交易大约还有20%的上涨空间。朝价值股轮动的趋势可能会在10年期实际收益率达到0%时刹车，美联储或许会在这一水平介入干预，防止美债遭到进一步抛售。

小鹏汽车宣布与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作，双方就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司达成5亿元的合作协议。

天风国际：预测2021年AirPods出货量将出现同比衰退；而若预计在3Q21大量出货的新款AirPods 3需求低于市场预期，投资人对AirPods的关注将进一步下滑。

据媒体援引任天堂的合作伙伴和供应商称，该公司正在为未来一年游戏软件和Switch销售创纪录做准备，这比投资者的预期要强得多。据该公司零部件供应商、软件发行商和零售商的高管称，任天堂计划在截至2022年3月的财年，实现Switch游戏机销量持平或略微增加。分析师的预期为下降。这些合作伙伴和供应商称，一系列大型游戏的发行预计将推动任天堂下一财年的软件销量达到2.5亿份。而分析师的预期也是下滑。

海外

为防止变异新冠病毒进一步从海外流入，日本再次收紧入境政策，对入境人数作出了限制，使平均每天的入境人员数量不超过2000人。

为帮助失业者求职，韩国2月就业保险基金支付的失业补贴（失业金）时隔5个月再次超过1万亿韩元，约合人民币58.14亿元。

荷兰卫生官员表示，在丹麦和挪威报告了“可能的副作用”后，他们已于14日暂停使用阿斯利康新冠疫苗两周。荷兰是最近一个暂停接种该疫苗的国家，目前欧洲已有12个国家完全或部分暂停施打阿斯利康疫苗。丹麦、挪威、冰岛、保加利亚和爱尔兰此前已决定暂停接种阿斯利康疫苗；奥地利、意大利、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚也决定暂停接种某些批次的阿斯利康疫苗。

从中国科学院微生物研究所获悉，欧洲药品管理局人类用医药产品委员会近日允许欧盟成员国，在公共卫生紧急情况下使用单克隆抗体LY-CoV555与LY-CoV016的联合疗法（“抗体鸡尾酒”疗法）应对新冠肺炎感染患者，其中，LY-CoV016由中科院微生物所与君实生物联合研发。

澳大利亚最大型养老基金中的两家向着建立一个规模2000亿澳元（1550亿美元）的巨人迈出了一步。据两家基金周一发布的联合声明，QSuper和Sunsuper Pty已签署合并协议。两家位于布里斯班的基金到9月将合并，从而创建该国第二大养老基金。澳大利亚3万亿澳元的养老金行业正在整合，Tasplan和MTAA Super到本月底将合并成一个230亿澳元的基金，而Construction&Building UnionsSuperannuation和Media Super到年底将合并。

韩国2月汽车产量增长37.9%至26.0958万辆，本土销量增长24.2%至12.3317万辆。新能源汽车出口增长70.9%至2.4932万辆，出口额增长102.6%至7亿美元，均创历年2月新高。

普华永道发布的年度全球CEO调查显示，76%的受访CEO认为2021年全球经济增长将得到改善，创下该调查开始以来的新高。调查显示，北美和西欧的CEO们乐观情绪尤其强烈，预测今年全球增长将得到改善者的比例分别达86%和76%。

商品

花旗：将2021年布伦特原油价格预期从64美元/桶上调至69美元/桶；在欧佩克+限制措施的影响下，布伦特原油价格可能会飙升至80美元/桶。

债券

国债期货收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.03%。

交易商协会：日前已研究推出乡村振兴票据，产品于3月15日正式上线；首批乡村振兴票据将陆续公告发行，十余家发行人涵盖央企、地方国企、民营企业等各类主体。

香港金管局：“债券通”南向通将在今年下半年初段落地，南向通会采取先试行、再扩展的方式，资金管理采取闭环模式。

兴证固收称，对债券市场而言，国内影响因素已逐步成为明牌，海外影响因素仍然是暗牌，需要一定的时间去印证。当前市场均衡的状态可能会逐步被打破，地方债供给放量可能再是接下来市场波动放大的催化剂，央行对资金波动放大的容忍度也在提升，建议坐稳扶好。

菲律宾出售50亿美元91天期国债，收益率为1.232%；菲律宾出售了100亿美元364天期国债，收益率为1.990%。

外汇

3月15日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5031，较上一交易日涨5个基点。人民币兑美元中间价报6.5010，调贬165个基点。

重要经济日程前瞻

08:30澳大利亚第四季度全国房价指数
12:30日本1月工业产出、库存、设备利用指数
15:45法国2月CPI、调和CPI
17:00意大利2月调和CPI
18:00德国3月ZEW经济景气指数、ZEW经济现况指数
18:00欧元区3月ZEW经济景气指数、ZEW经济现况指数
20:30美国2月零售销售、核心零售，进口物价指数、出口物价指数
20:55美国上周红皮书商业零售销售
21:15美国2月工业产出、制造业产出
22:00美国3月NAHB房产市场指数、1月商业库存

重要事件

08:30澳洲联储公布3月货币政策会议纪要

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