2021年4月1日财经新闻

热点聚焦


中国3月官方制造业PMI为51.9，高于上月1.3个百分点，制造业景气回升。3月官方非制造业PMI为56.3，环比升4.9个百分点，表明非制造业扩张有所加快。综合PMI产出指数为55.3，环比升3.7个百分点，表明企业生产经营活动加快。

国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双回升，我国经济总体延续扩张态势；春节过后，企业生产加快恢复，3月份制造业景气明显回升；在调查的21个行业中有17个行业PMI位于荣枯线以上，景气面较上月有所扩大。

环球市场

亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数跌0.86%，报29178.80点，2020/21财年累计上涨54.2%，为1972/73财年以来的最大涨幅；韩国综合指数跌0.28%，报3061.40点；澳洲标普200指数涨0.78%，报6790.70点；新西兰NZX50指数涨0.92%，报12560.70点。


宏观

国家卫健委：3月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，其中境外输入病例5例，本土病例6例（均在云南）；新增无症状感染者8例，其中境外输入5例，本土3例（均在云南）。

云南卫健委：3月30日，新增新冠肺炎确诊病例6例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市；3月29日，瑞丽市对重点人群进行常规核酸检测时发现1人核酸阳性，立即开展调查和处置；随后通过重点人群核酸检测及密切接触者排查，发现8人核酸检测结果阳性；30日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，6人诊断为新冠肺炎确诊病例、3人诊断为新冠肺炎无症状感染者。

央行：由东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及中国香港金管局总裁共同签署的清迈倡议多边化（CMIM）协议特别修订稿正式生效；此次修订主要内容如下，一是在清迈倡议多边化协议中增加本币出资条款，即在美元计价贷款以外，成员可基于自愿和需求驱动原则，提供本币计价贷款，二是将清迈倡议多边化与IMF贷款的脱钩比例从30%提高至40%，三是明确其他技术性问题，包括与伦敦银行同业拆借利率退出相关的修改等。

国资委副主任翁杰明表示，国务院国企改革领导小组办公室将全面推动区域性综改试验区成为发挥区域优势推进改革系统集成、协同高效的探索者，探索区域特色国资国企改革发展路径的引领者和落实国企改革三年行动的先行者，努力打造国资国企改革高地，更好发挥示范突破带动作用。

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月31日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期。Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行29.9bp报2.124%，7天期上行1.5bp报2.251%，14天期上行6.3bp报2.478%，1个月期上行0.1bp报2.542%。

2020年，浙江自贸试验区新增注册企业超2.8万家，进出口总额超4800亿元，实际使用外资近12亿美元，四个片区以占全省不到1/400的面积贡献了全省14%的外贸和8%的外资。

财政部、交通运输部联合印发《公路资产管理暂行办法》，规定公路资产应当依据国家统一的会计制度进行会计核算，要根据统一的数据规范格式，对公路资产进行信息化管理。

国内股市

A股弱势整理，军工、金融低迷，雄安新区概念逆市爆发。上证指数收盘跌0.43%报3441.91点，深证成指跌0.79%，创业板指跌0.46%，万得全A跌0.55%。两市成交额不足7000亿元，创出阶段次低；北向资金全天单边净卖出近80亿元，为年内次高。雄安新区概念股爆发，数字货币概念维持强势。军工股走弱。大金融走弱，银行、保险、券商纷纷下挫。

截至3月30日，上交所融资余额报7957.73亿元，较前一交易日增加7.58亿元；深交所融资余额报7117.71亿元，较前一交易日减少5.08亿元；两市合计15075.44亿元，较前一交易日增加2.5亿元。

恒指高开低走收跌0.7%，恒生科技指数涨0.04%。有色、消费股领跌，万洲国际绩后跌近13%。小米小幅收涨0.59%，此前公布100亿美元造车计划。中国台湾加权指数收盘跌0.75%，报16431.13点。

支付宝发布《一季度基民报告》显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。

吉利据悉将考虑重启沃尔沃汽车部门价值200亿美元的IPO。

深交所一季报预约披露时间表出炉，沃华医药将于4月7日率先披露一季报。


楼市


北京列入今年开工计划的政策性住房项目共74个、房源约8.2万套，其中计划新开工的项目47个、房源约5.3万套；推进前期手续的项目27个、房源约2.9万套。列入今年竣工计划的项目共56个、房源约6.9万套。

西安市发布通知，从市外迁入本市户籍的居民家庭在住房限购区域购买商品住房或二手住房的，须落户满1年，且在本市连续缴纳12个月的社会保险或个人所得税。住房限购区域内，商品住房买卖合同网签备案满5年且已办理《不动产权证书》、二手住房《不动产权证书》办理满5年的方可上市交易。


金融


银保监会强调，要重点做好反垄断和防止资本无序扩张，提高金融服务实体经济发展效能，妥善处置银行业保险业重大风险，规范发展城商行和农村中小金融机构，完善现代金融监管体系，强化金融消费者权益保护等工作。

银保监会：将积极试点，为养老金融发展探索出一条新路；一是稳妥有序推进养老金融试点，在审慎监管的前提下，支持相关机构创新开发并推出各类养老金融产品；二是发挥商业养老保险在第三支柱建设中的作用；三是，配合相关部门开展第三支柱相关制度建设，并做好配套工作，稳步推动税延养老保险试点业务发展。

银保监会统信部副主任骆絮飞：银保监会正在组织制定数字化转型的专项监管政策，进一步推动行业深入开展数字化转型工作，增强服务实体经济的能力，同时明确为数字化转型过程中的风险管理要求守住风险底线。

银保监会消息，截至2020年末，外资银行在华共设立41家外资法人银行、116家外国银行分行和144家代表处，营业性机构总数946家，外资银行总资产3.78万亿元人民币。境外保险机构在华共设立了66家外资保险机构、117家代表处和17家保险专业中介机构，外资保险公司总资产1.71万亿元。

中国保险资产管理业协会党委书记曹德云：保险资管业要积极深度参与养老金第三支柱建设；预计“十四五”期间，我国原保费收入累计增量有望达到25万亿元，保险资产规模有望超过35万亿元。

据新浪，支付宝发布《一季度基民报告》显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。


产业


市场监管总局发布关于开展2021年“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动工作的通知，要重点查处商业银行中间业务强制服务、只收费不服务或少服务，利用贷款优势地位转嫁抵押登记费、押品评估费，不落实国家及总行层面规定的对中小微企业优惠政策等行为。

工信部公开征求《汽车雷达无线电管理暂行规定（征求意见稿）》的意见，明确将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。

工信部、农业农村部、商务部、能源局综合司发布《关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》，涉及比亚迪、上汽通用、长城汽车等多家车企。

工信部：1-2月轻工行业经济运行情况总体呈现恢复性快速增长势头，生产快速增长，消费市场稳步恢复，对外出口大幅增长，投资增速由负转正，未来发展预期良好。

教育部回应“双减”问题：今年教育部把这项工作列入重点工作任务，将会同有关部门按照系统治理、标本兼治的工作思路，采取更加有效的措施，进一步加大校外培训机构治理力度；对校外培训机构，将坚持依法治理、综合施策，严格落实国家有关法律法规的规定要求，从严审批培训机构，强化培训内容监管，创新收费管理方式，规范培训行为，严肃查处违法违规培训行为。

财政部、交通运输部联合印发《公路资产管理暂行办法》，规定公路资产应当依据国家统一的会计制度进行会计核算，要根据统一的数据规范格式，对公路资产进行信息化管理。

财政部：2月份，全国共销售彩票189.55亿元。其中，福利彩票机构销售78.41亿元，体育彩票机构销售111.14亿元。1-2月累计，全国共销售彩票547.12亿元。其中，福利彩票机构销售230.53亿元，体育彩票机构销售316.58亿元。

国家管网集团与中国石油举行资产交接座谈会，国家管网集团将正式接管原中国石油昆仑能源下属北京管道公司和大连LNG公司股权，标志着我国油气体制改革的关键一步——油气主干管网资产整合已全面完成，实现了我国全部油气主干管网并网运行。

上海市文化创意产业会议透露，2020年上海文化创意产业发展稳健，全年实现总产出20404.48亿元。其中，互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业逆势上扬，分别同比增长18%和12.5%。在线新经济已成为上海文创产业发展引擎。

河北省将围绕融合基础设施、信息基础设施建设和创新基础设施等领域，重点打造“三网一平台一高地”，即数字畅联的交通设施网络、区域协同的运输服务网络、多网融合的通信网络、安全集约的数据云控平台、国内领先的智能交通创新高地。

贵州省委书记谌贻琴赴遵义市调研新型工业化，了解定点联系企业工作情况。谌贻琴强调，要突出白酒首位产业，打造以茅台为引领的酱香型白酒核心产区、企业集群。要以科技创新引领传统产业转型升级，加快发展战略性新兴产业。

合肥科技局：2021年推荐重点新能源项目79个，总项目投资达900多亿元；力争十四五期间将汽车和新能源汽车产业达到5000亿产业基础。

华为2020年年度报告发布，公司销售收入8914亿人民币，同比增长3.8%，净利润646亿人民币，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。胡厚崑表示，公司2020年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。

华为：根据公司轮值董事长制度，2021年4月1日～2021年9月30日期间由徐直军先生当值轮值董事长；轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。

“科辉智药”已完成1.5亿元Pre-A轮融资，由弘晖资本领投，幂方资本，沂景资本等共同跟投。本轮融资将用于公司在研管线的推进与扩展，计算及AI研发平台的优化，新研发实验室的建设及仪器设备的购置。

水滴筹回应关停传闻：水滴筹与水滴互助是水滴公司旗下两个完全不同的独立业务。目前水滴筹业务照常运营，不受水滴互助升级影响，将持续为筹款用户提供大病筹款服务，也坚持不会向用户收取任何服务费。

国际股市

谷歌表示，将向新成立的欧洲媒体和信息基金捐赠2500万美元，以打击虚假新闻。此前外界批评这家科技巨头在打击网络虚假信息方面做得不够。

索尼(SNE.N)在最新的股份回购计划中没有回购任何股份，公司表示因股价水平和考虑到其他投资机会而不回购股票。

日立公司将以96亿美元收购美国软件开发公司GlobalLogic，此举将有助于日立公司扩大其技术服务业务。数据显示，这将是日立有史以来最大的一笔交易之一。

联华电子、力积电的半导体产品将在4月涨价10%。


海外


欧洲央行行长拉加德：经济形势面临不确定性；欧洲央行必须尽可能提供确定性；短期内风险平衡趋向下行；中期内风险平衡更为显著；欧洲央行非常关注融资状况；将根据需要调整紧急抗疫购债计划（PEPP），这取决于金融状况；将在适当的时候以季度速度重新评估PEPP的购买步伐。

拉加德：将在撤销刺激计划前给出充分的通知；非常希望在下半年部署欧盟复苏基金；希望德国就欧盟援助能尽快达成协议；应适当监管非银行业部门。

日本2月新屋开工同比降3.7%，预期降4.9%，前值降3.1%；营建订单同比升2.5%，前值升14.1%。

日本2月份工业产值环比降2.1%，预估降1.3%；日本2月份工业产值同比降2.6%，预估降1.8%。

英国3月Nationwide房价指数同比升5.7%，预期升6.4%，前值升6.9%；环比降0.2%，预期升0.4%，前值升0.7%。

英国2020年第四季度GDP终值同比降7.3%，预期降7.8%，初值降7.8%；环比升1.3%，预期升1%，初值升1%。英国2020年第四季度经常帐赤字262.86亿英镑，预期赤字340亿英镑，前值赤字157亿英镑。

法国2月家庭消费支出同比降0.1%，预期升1.5%，前值持平。法国2月PPI同比升1.8%，前值升0.4%。法国3月CPI同比升1.1%，预期升1.1%，前值升0.6%。

德国3月季调后失业人数降0.8万人，预期降0.3万人，前值增0.9万人；季调后失业率为6%，预期6%，前值6%；未季调失业总人数274.5万人，前值290.4万人；季调后失业总人数282.7万人，前值275.2万人。

西班牙1月经常帐赤字10.1亿欧元，前值自盈余7亿欧元修正至盈余5亿欧元。

新加坡金融管理局公布数据显示，2月新加坡国内银行单位（DBU）的包括票据融资在内的银行贷款和预付款总额预估达6867.29亿新元，同比下降0.88%，环比上升0.46%。这是新加坡国内银行单位放贷连续第4个月环比增长。1月，新加坡国内银行单位放贷同比下降1.09%，环比上升0.72%。


商品


商务部：上周（3月22日至28日）全国食用农产品市场价格比前一周下降1%，其中，肉类价格涨跌互现，其中猪肉批发价格每公斤35.72元，下降2.9%，羊肉、牛肉批发价格分别上涨0.5%和0.4%；生产资料市场价格下降0.1%，有色金属价格小幅回落，其中铝、铜、锌价分别下降1.5%、1.2%和0.6%，成品油批发价格小幅下降。

欧佩克+将2021年全球石油需求增速下调30万桶/日至560万桶/日。

伦敦金属交易所：铜库存增加1950吨，铝库存减少8300吨，锌库存减少175吨，镍库存减少324吨，锡库存不变，铅库存减少175吨。


债券


国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.04%。

中证转债指数收盘跌0.10%，成交金额316.62亿元，逾五成转债下跌，北方转债跌近9%，新天转债跌超7%，交建转债、春秋转债和天路转债跌超5%，火炬转债、“赣锋转2”、亚药转债跌超4%；“N卫宁转”涨18%，“N震安转”涨14%，森特转债涨超13%，迪龙转债涨超11%，“N星源转”涨9%。

财政部对外发布，今年1-2月，全国发行地方政府债券4181亿元。其中，发行一般债券2423亿元，发行专项债券1758亿元；按用途划分，全部为再融资债券。


外汇


周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5566，较上一交易日涨111点；人民币兑美元中间价报6.5713，调贬72个基点，连贬6天，创2020年12月1日来新低。


重要经济日程前瞻

07:50日本3月外汇储备，上周买进外国债券、外国股票
08:00韩国3月贸易帐初值，3月出口、进口
08:30日本3月制造业PMI终值
08:30澳大利亚2月商品及服务贸易帐，2月出口、进口
08:30韩国3月汇丰制造业PMI
09:45中国3月财新制造业PMI
14:00德国2月实际零售销售
14:30瑞士3月CPI、2月实际零售
15:15西班牙3月制造业PMI
15:45意大利3月制造业PMI
15:50法国3月制造业PMI终值
15:55德国3月制造业PMI终值
16:00欧元区3月制造业PMI终值
16:30英国3月制造业PMI
19:30美国3月挑战者企业裁员人数  
20:30美国至3月27日当周初请失业金人数、3月20日当周续请失业金人数
20:30加拿大2月营建许可、3月RBC制造业采购经理人指数
21:45美国3月Markit制造业PMI终值
22:00美国3月ISM制造业PMI、2月营建支出，3月ISM产出指数
22:30美国至3月26日当周EIA天然气库存

财经大事

15:00国新办举行新闻发布会，请央行副行长刘桂平介绍金融支持区域协调发展有关情况
19:00第15届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行


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