2021年3月17日财经新闻

热点聚焦

央行3月16日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。此前央行已于15日对1000亿元MLF到期续作。Shibor品种多数下行，隔夜品种下行10.5bp报2.14%，14天期下行12.1bp报2.29%。

环球市场

亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.7%，报3067.16点；日经225指数涨0.52%，报29921.09点；澳洲标普200指数涨0.8%，报6827.10点；新西兰NZX50指数涨0.64%，报12674.23点。

宏观

央行副行长刘桂平撰文称，有必要专门制定“金融稳定法”，建立跨行业跨部门的金融稳定总体工作机制；在“金融稳定法”中构建防范、化解和处置金融风险，维护金融稳定的制度框架，建立健全权威、高效、专业的金融风险处置机制。

商务部：今年前两个月消费市场延续去年四季度以来的回升势头，由于去年基数较低，社零总额呈现大幅增长；随着我国疫情防控形势平稳向好，各项政策措施落地见效，预计后期消费市场总体将继续呈现恢复性增长态势。

瑞银集团经济学家预计，在国内经济强劲反弹和出口增长推动下，2021年中国经济增长将比他们最初估计的更快，今年一季度中国GDP可能增长19%以上。瑞银将2021年中国GDP增长预期从此前的8.2%上调至9%。如果实现，将创下中国经济10年来最大的年度增幅，并将使中国经济规模超越美国的时间提前。

国家卫健委：3月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，均为境外输入病例（四川6例，上海5例，天津1例，江苏1例）；新增无症状感染者7例（均为境外输入）。

北京经开区出台30条政策支持自贸区建设。其中，对亦庄四大主导产业重大项目落地、技术研发、成果转化、服务平台建设均有最高1千万至1亿元的资金支持。

河北省民营经济领导小组办公室印发《河北省推动中小企业高质量发展若干措施》，聚焦缓解中小企业融资难融资贵、营造良好发展环境、提升创新能力和专业化水平等五大方面提出22条具体措施。

国内股市

A股缩量反弹，上证指数收涨0.78%报3446.73点，深证成指涨0.91%，创业板指涨1.06%，万得全A涨0.88%。两市成交7355亿元，上日为超8000亿元；北向资金全天净买入55.72亿元，为连续6日净买入。

碳中和概念飙升，刺激题材股炒作，特高压、影视、数字货币等纷纷走强，新天绿能、国电南自、南网能源等涨停。地产、白酒板块复苏，万科、五粮液均涨超4%，贵州茅台收复2000关口。前期强势的钢铁、煤炭、基本金属、稀土板块出现调整。

港股震荡收高，恒生指数涨0.67%，科技指数涨3.22%；大市成交1546亿港元，南向资金净买入近53亿港元。医药、消费品板块涨幅靠前，思摩尔国际涨12%，恒大汽车、药明巨诺涨11%左右；大型科技股走强，小米集团大涨8%，美团涨近4%，快手涨4.6%；久久王挂牌首日跌近27%。

香港证监会向15家经纪行发出限制通知书，禁止它们处理或处置32个交易帐户内的某些资产。这些资产与一宗怀疑社交媒体“唱高散货”骗局有关，当中涉及于2019年11月至2020年11月期间就一家在香港联合交易所上市的公司的股份进行的市场操纵活动。

消息称，中国移动考虑在美国摘牌后进行A股上市，目前处于早期讨论阶段。

新加坡Esco集团计划在香港IPO，融资额最高5亿美元。

楼市

自然资源部强调，各地和各有关部门要持续保持高压态势，深刻认识农村乱占耕地建房问题的反复性、顽固性，充分评估全面彻底遏制新增乱占耕地建房问题的难度，按照党中央、国务院决策部署，层层压实属地政府监管主体责任，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，坚决守住18亿亩耕地红线。

海口市住建局印发《关于报送房地产项目销售自查自改情况的通知》，要求各房地产开发企业及房地产中介企业在限定时间内开展自查自改活动。自查内容包括，是否存在未取得预售许可擅自销售、价外加价、捆绑销售、违法虚假广告、散布虚假信息、虚构劳动关系和伪造虚假材料骗取购房资格等违法违规行为。

嘉兴市印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展有关事项的通知》，暂停向在全市范围内拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房（含新建商品住房和二手住房），执行时间从3月16日零时开始。

金融

证监会网站信息显示，博时基金、国泰基金分别上报名称中含有“备兑增强策略”的ETF产品，这是国内基金名称中首次出现这样表述。这两只产品也是国内ETF产品首次上报尝试运用场内ETF期权构建投资策略的产品。

美国资管巨头先锋领航集团（Vanguard）表示，已暂停在中国申请基金管理公司牌照的计划，将把中国战略重点发在与金融科技公司蚂蚁集团的合资企业上。

产业

工信部：下一步，我部将始终践行以人民为中心的发展思想，进一步构建覆盖基础电信企业、各类电信业务经营者、互联网服务提供者的全行业服务监管体系，加强互联网行业监管，推动企业持续创新和改善服务质量，切实保障用户合法权益。

科技部部长王志刚在《求是》杂志刊文称，要打造国家战略科技力量。加快组建国家实验室，重组国家重点实验室体系，以国家使命和创新绩效为导向推动现代科研院所改革。支持领军企业牵头组建创新联合体，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。加快北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，打造一批具有国际竞争力的区域创新高地。

中国钨业协会会长会议召开，主要内容是审议《钨工业“十四五”发展规划编制方案》，并研讨钨工业“十四五”规划的主要内容。会议认为，行业工作总体目标要为“增强产业链供应链自主可控能力”做出贡献；要做好中国钨工业“十四五”发展规划的编制工作；做好钨终端应用调研，推动上下游联动，保障产业链供应链安全。

上海市消保委透露，2021年，该委将从保障消费者知情权入手，向消费者提供更多、更全面的汽车消费可比较信息，通过消费者的选择不断优化汽车市场竞争和资源配置。据悉，上海市消保委将联手行业协会，研究出台汽车企业消费评价机制。该委将督促汽车生产厂家及汽车销售集团公示汽车优惠政策，明确让利形式和内容，防止终端销售企业利用信息不对称，擅自变更让利形式和内容，侵害消费者的实际利益。

中汽协：1-2月，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为26.7%、55.0%和64.0%，与上年同期相比，占有率均呈不同程度提升，中国品牌轿车增长更为明显。

商务部：巴西外贸秘书处发布第19号公告，对原产于中国的袜子反倾销案做出初裁，认定存在倾销且倾销对行业造成损害，但暂不采取临时措施。

企业支出管理平台“分贝通”完成9250万美金的C轮融资，由高瓴创投、腾讯联合领投，老股东IDG资本、Ribbit Capital、斯道资本、Glade Brook Capital跟投，元一资本担任本轮独家融资顾问，历史累计融资金额超过10亿元人民币。

财经网：有媒体报道，字节跳动正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片；从此前市场中公开的消息来看，字节跳动正在积极组建AI芯片团队，目前已经在各大招聘平台上有不少芯片相关职位。字节跳动相关负责人表示，是在组建相关团队，在AI芯片领域做一些探索。

国际股市

据俄罗斯商业日报Vedomosti援引未透露姓名的政府官员的话说，苹果同意从4月1日起遵守俄罗斯法律，在设备上强制预装俄罗斯软件。根据与俄罗斯数字发展部达成的协议，苹果设备在俄罗斯激活时，用户将获得国内应用程序。

知情人士称，美国制药巨头艾伯维正洽谈出售价值约50亿美元的女性药品业务，这些产品是其去年以630亿美元收购Allergan时获得的。

亚马逊公布“亚马逊企业购”全球业务最新进展。目前，亚马逊企业购服务全球逾500万家企业及机构客户，2021年全球年销售额预估达250亿美元，其中第三方卖家销售额占比超过50%。

海外

美国太阳能行业协会和研究机构伍德麦肯锡周发布报告，2020年美国太阳能新增装机容量飙升43%，达到创纪录的19.2吉瓦（GW），因有利的经济形势、下半年的支持性政策和强劲需求抵消了新冠肺炎大流行的影响。

日本央行行长黑田东彦：日本央行购买债券是为了收益率曲线控制；日本央行持有的日本国债的平均期限有所缩短，但这不是有意为之，只是在所有久期内“平衡”购买债券的结果；日本央行目前没有发行数字货币的计划。为数字货币做好准备至关重要。

新加坡公布官方数据显示，由于就业市场受到新冠疫情严重冲击，2020年新加坡总就业人数创下20多年来最大降幅，其中外籍人士工作岗位受到冲击最大。新加坡2020年平均失业率升至3%，创10年新高，但没有超过2003年和2009年经济衰退期的水平。

韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布资料显示，2020年韩国出口总额5125亿美元，其中航空运输出口占比35.7%，创历史新高，为1830亿美元。海运出口占比63.5%，为3258亿美元。

商品

重庆市农业农村委印发方案提出，对10亩以上集中连片撂荒地要落实乡镇长包片责任制，引导复耕复种；对1年以上撂荒地由乡镇人民政府向农户发放复耕提醒书，对长期撂荒的停止发放补贴，待复耕复种后重新纳入补贴范围。重庆市明确提出在“十四五”时期，粮食播种面积和产量要保持稳定，每年粮食播种面积不低于3005万亩，粮食产量不低于216.2亿斤。

美国农业部预测结果显示，2021-2022年度的大豆耕种意向面积将达到9000万英亩，比上年度增长8.3％，增长率仅次于2020年的9.2％。除了由小麦和棉花改种大豆以外，还将出现利用闲置耕地的情况。

债券

国债期货收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.05%。

康美药业公告称，应于3月20日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）兑付的“18康美MTN001"存在一定的不确定性风险，康美药业正在与持有人积极协商解决。

山东宏桥公告称，拟对“18鲁宏桥MTN004”、“18鲁宏桥MTN005”开展现金要约收购，拟收购标的债券面值均为10亿元，资金来源为公司自有资金。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁等报告称，预计富时罗素将在3月29日确认将中国国债纳入其旗舰产品富时世界国债指数(WGBI)，权重料为5.2%。指数的纳入将进一步促进外资流入中国债市，并支持人民币汇率。预计今年10月起被纳入WGBI指数后的一年内，中国国债将获1300亿至1560亿美元的被动资金流入。

美国财政部数据显示，2021年1月，海外投资者增持488亿美元美债，持仓规模升至7.1196万亿美元，为去年3月以来最高。当月，日本美债持有量环比由1.2513万亿美元升至1.2767

根据美国财政部最新数据，被视为可以反映对冲基金和其他杠杆账户情况的开曼群岛在1月份卖出490亿美元的美国主权债券，使其成为当月最大的债券净出售方。卖出美国国债是在民主党赢得佐治亚州决选后。

英国央行行长贝利：将在2021年继续购买政府债券，尽管负收益率将对私人投资和企业储蓄造成不利影响。

外汇

3月16日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4995，较上一交易日涨36个基点。人民币兑美元中间价报6.5029，调贬19个基点。

重要经济日程前瞻

07:50日本2月商品进口、出口，季调后商品贸易帐
18:00欧元区1月建筑业产出、2月核心CPI
19:00美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:30美国2月新屋开工总数年化、营建许可总数
22:30美国上周EIA原油库存

财经大事
17:00法国IEA公布月度原油市场报告

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