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2018年5月31日星期四
宏观&政策
美国白宫29日发表声明称，美方将于6月15日前公布总额约500亿美元的中国输美重大工业技术产品清单并将对其征收25%关税。
5月30日外交部发言人华春莹敦促美国遵守贸易问题联合声明。如果美方在贸易问题上肆意妄为，中方将采取相应措施。
北京时间29日早间，加拿大国际贸易法庭周一表示，已对从中国、韩国和越南进口的钢材展开初步反倾销调查。该法庭将调查从这三国进口的“冷轧碳素钢板产品”的倾销和补贴是否对加拿大的钢铁行业造成了损害。加拿大国际贸易法庭在加拿大贸易救济制度下运作，并向议会报告。该法庭表示，将于7月24日确定调查结果。
财政部印发《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》指出，自2018年1月1日起，对经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类），减按15%的税率征收企业所得税。
国务院副总理刘鹤应约与美商务部长罗斯通话，双方确认，罗斯部长将于6月2日至4日率团访华，双方团队将继续就中美经贸问题进行磋商。
美国总统特朗普在华盛顿当地时间5月26日表示，6月12日在新加坡举行“特金会”的计划没有变动。
中国4月规模以上工业企业利润为5760.3亿元，同比增长21.9%；1-4月利润总额21271.7亿元，增长15%，增速比1-3月加快3.4个百分点。统计局工业司何平解读数据称，受生产加快、价格回升、基数较低等多因素影响，4月工业利润增长明显加快。
美国东部时间5月25日，美国商务部就解除对中兴公司的销售禁令通报美国国会。美国商务部拟有条件解除限制美国公司向中兴公司出售配件和软件产品的禁令。
钢材
据中钢协统计数据，会员企业5月中旬粗钢日均产量为200.26万吨，旬环比增加5.93万吨，增幅为3.05%；截至中旬末，重点钢企钢材库存1392万吨，旬环比增加31万吨，增幅为2.29%。
国家发展改革委近日通报宁夏、陕西、江西三地共3家企业涉及违规新增产能、铸造中频炉违规转产、违规使用中频炉生产法兰盘等相关情况，并对相关违法违规行为进行查处，对相关责任人进行严肃问责。
国际钢铁协会（WSA）周五发布的数据显示，全球4月粗钢产量同比增加4.1％，至1.48亿吨。中国4月粗钢产量同比增加4.8％，至7670万吨。
Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.39%环比增1.86%，同比降3.83%；高炉炼铁产能利用率81.49%增1.09%，同比降1.83%，钢厂盈利率92.31%持平，日均铁水产量227.87万吨增3.05万吨，同比降5.11万吨。下周预计4座高炉复产，无计划检修高炉，净增日均铁水产能1.19万吨。
截止5月24日，Mysteel调查全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为74.75%，较上周增1.16%；产能利用率为65.12%，较上周降0.32%。
Mysteel上周(05/21-05/27)澳洲、巴西铁矿石发货总量2525.1万吨，环比增加262.1万吨。澳洲铁矿石发货总量为1750.9万吨，环比增加223.0万吨，发往中国1508.1万吨，环比增加163.3万吨，其中力拓、BHP和FMG发往中国量分别为565.2万吨增加88.4万吨、456.2万吨减少35.0万吨、393.0万吨增加62.6万吨。巴西铁矿石发货总量为774.2万吨，环比增加39.1万吨。其中淡水河谷发货量为700.8万吨，增加39.1万吨，CSN发货量为34.9万吨，减少38.5万吨。
煤炭
河南煤矿安监局发布的数据显示，1-4月，河南煤矿共生产原煤3570.06万吨，同比增加247.05万吨，增长7.43%。其中，骨干煤矿企业原煤产量3425.71万吨，同比增加192.7万吨，增长5.96%。地方煤矿原煤产量为144.36万吨，同比增加54.36万吨，增长60.4%。
据西本新干线，5月30日山西焦企提涨100元/吨，临汾准一级焦出厂价2050-2100元/吨，二级焦出厂价2000元/吨。山东地区焦企，自5月31日零时起，淄博、潍坊、滨州、临沂、聊城、济宁等地区焦炭生产企业冶金焦出厂价均提涨100元/吨。调后，一级焦出厂价2200元/吨，二级焦出厂价2100元/吨。山东其他地区焦企可参照同步提涨100元/吨。
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率75.01%，下降0.55%；日均产量66.73万吨减0.49万吨；焦炭库存86.76万吨，减18.90万吨；炼焦煤总库存1241.76万吨，增33.31万吨，平均可用天数13.99天，增0.47天。
海关总署公布的最新数据显示，4月份，中国进口炼焦煤454万吨，同比减少392万吨，下降46.34%，环比增加52万吨，增长11.45%。1-4月累计进口炼焦煤1657万吨，同比下降35.22%。4月份，中国进口动力煤900万吨，同比减少78万吨，下降7.98%，环比减少352万吨，下降28.12%。1-4月累计进口动力煤4278万吨，同比增加892万吨，增长26.34%。
2018年河北省化解煤炭行业过剩产能计划关闭（产能退出）煤矿22处，退出产能1217万吨。其中：关闭煤矿21处、产能1162万吨，缩减产能煤矿1处、产能55万吨据中钢协数据，会员企业5月上旬粗钢日均产量194.33万吨，旬比增1.74%；截至本旬末，钢企钢材库存1361万吨，旬比增9.4%。
大豆、豆粕
周二美国政府出尔反尔，宣布要对中国500亿美元商品加征25%关税，令市场忧虑中美爆发贸易战的危险加大，这对美国大豆和玉米价格构成压力。截至周二收盘，芝加哥期货交易所的7月大豆期货下跌11美分或者1.1个百分点，报每蒲式耳1030.5美分；7月玉米期货下跌6美分或者1.5个百分点，报每蒲400美分。
截止5月27日当周，美豆播种率为77%，去年同期和五年均值分别为65%和62%，美豆播种率和出苗率明显高于常年，整体开局良好。
随着绥东试验区积极优化营商环境，外贸企业、加工企业数量增多，作为全国对俄农业合作第一县，今春东宁市进口大豆呈现井喷式增长。今年1至4月份，东宁市进口大豆7.3万吨，实现进口贸易额1.5亿元，同比分别增长139.7%、135.5%，目前该市从事进口大豆贸易、加工的企业达到8家。
欧盟数据显示，2017年7月1日到2018年5月22日期间，2017/18年度欧盟大豆进口量约为1190万吨，比去年同期的约1260万吨减少约6%。豆粕进口量约为1650万吨，比去年同期的1595万吨高出3%。
苹果
文华财经：各产区交易逐渐放缓，西部产区部分存货出现质量上的问题，果农好货已剩余不多，果农或存在溢价空间。山东部分产区各大冷库库存多在3成以上，陕西和山西临近清库尾声，今年销售缓慢导致库存积压，部分客商开始销售自己的库存。
中国苹果网：受各地时令鲜果均陆续开始上市的影响，水果采购客商购销苹果的热情开始转淡，部分需求转向日益增多的时令鲜果，苹果产地交易整体出现转淡的迹象。
中国苹果网：2018年5月28日8时到17时，河南省灵宝市突遭强降雨袭击，风力达到5到6级，阵风可达8级以上，共造成乡坡头、桂花、走马岭等 17个乡村苹果树受灾。受灾总面积 670公顷，其中受灾3成左右的果树超 400余公顷。
中国苹果网：5月28日烟台蓬莱、莱州、龙口、栖霞地区突降冰雹，其中蓬莱地区受灾集中在潮水镇以及大辛店镇，莱州地区从朱由至郭家店成片区域也遭受严重损失。受此次冰雹灾害的影响，当地一些刚刚套袋的幼果被直接打落树下，加重了今年的减产预期，同时，各种伤残果、次果的比例也明显增加，果农损失惨重。
有色金属
LME周二公布的数据显示，伦铝库存为1,219,250吨，创三个半月低位。上期所公布的数据显示，截至5月25日，沪铝库存下滑至973,712吨，连续第二周下滑。
澳大利亚的Avanco资源公司周二表示，由于巴西卡车司机罢工已经9天，导致拉美地区原料供应短缺、运输业遭到破坏。该公司目前已暂停了巴西Antas铜矿工厂的运营和大部分采矿活动。该公司上周曾警告称，旗下露天铜矿的运营将受到罢工的影响，而司机们在高速公路上设置的的路障也阻碍公司将铜矿运往港口。
目前在刚果的矿业公司向政府表示，如果刚果继续实行新的矿业法，在未来10年内将损失30多亿美元，并面临来自各公司的法律诉讼。嘉能可与兰德黄金资源有限公司等矿商都要求政府放弃今年3月由总统约瑟夫卡比拉批准的新的矿业法。5月初的时候，各矿商与刚果政府展开了关于实施矿业新政的讨论，但目前各矿商都表示谈判未能解决任何问题。
智利国会下院发布公告称，该院环境委员会已经原则上批准一项旨在提高环境评估效率的议案。此项法案包括了两项此前提出的议案。第一条就是要保证任何人或任何实体在环境评估过程中都能提出意见。第二条法案是所谓“饱和地区”的项目开发将面临更加严格的要求，这些地区的矿业项目必须进行全面的环境影响评估。
原油
穆迪：近期全球经济前景保持强健，但下行压力已出现；全球经济下行压力主要来源于新兴市场混乱，原油价格上涨以及贸易纷争；2018年全球经济将持续温和增长，因很多国家已经达到充分就业，信贷环境紧张；预计今年美国经济增速将超过其它发达经济体。
沙特和俄罗斯已讨论将石油输出国组织（OPEC）和非OPEC石油产量增加100万桶/日，以应对来自委内瑞拉和伊朗的供应可能不足的情况。OPEC国家将在6月22日于维也纳召开会议。
5月30日亚市盘中，美国原油震荡交投于66美元/桶上方附近，自美国原油在73美元关口附近见顶以来，WTI油价跌幅已经逼近10%。这是近4个月以来的最长跌势，因沙特及俄罗斯称可能会在6月考虑增产。
伊朗过去10年中因伊朗核制裁有过低谷，目前已经基本恢复正常，委内瑞拉、尼日利亚产量则呈现下滑，尤其委内瑞拉2年半时间内产量下降了100万桶/天，利比亚则因为国内动荡局势产量极不稳定。
美国油服贝克休斯称，截至5月25日当周，美国活跃钻机增加15座，至859座，为2015年3月以来最高水平。
橡胶
5月30日，沪胶震荡盘整，上海地区天然橡胶市场价格小幅下跌，16年国营全乳胶有报11050元/吨左右，越南3L在11400元/吨，17年泰三烟片有报13550-13600元/吨。
据海关总署消息，4月我国进口橡胶共计42.8万吨，环比3月降低25.95%，较2017年同期降低26.2%，为连续3个月同比下降；1-4月累计进口量为208.1万吨，同比下跌11.5%。
5月份是泰国天然橡胶的集中出口期，由于限制出口政策影响，企业部分订单无法执行加上工厂在高产季的正常库存安排，导致工厂库存高企，在库存消化仍需依靠出口情况下，5月工厂船期安排较为集中，预计5月泰国出口量或将继续维持在50万吨水平，国内短期需关注青岛保税区库存变化及入库情况。
库存方面，橡胶库存量继续减少。据生意社了解，截至2018年5月16日，青岛保税区总库存继续维持下降态势，总库存下滑至17.25万吨，较5月初减少1.09万吨，整体降幅5.94%。
国外主产区已经全部开割，五月份之后全球橡胶进入季节性供应旺季。如果没有极端天气等灾害，ANRPC的橡胶年增产7%很有可能实现，2018依旧是供需宽松的一年。
PTA、聚烯烃
5月30日，国内主流PTA现货报价5665元/吨，相对前日下跌15元/吨。
PTA装置负荷维持在68%左右；下游聚酯的负荷近期一直稳定维持在97%附近，对PTA产生稳定的需求。
5月30日，PE市场价格盘中整理，仅华北个别低压和华东个别高压松动50元/吨。华北地区LLDPE价格在9350-9500元/吨，华东地区LLDPE价格在9400-9750元/吨，华南地区LLDPE价格在9500-9700元/吨。
PP市场行情呈现稳中上涨走势。期货延续小涨，加之月底货源紧俏及石化挺价，同时贸易商多已完成计划，故而整体高报心态较足，部分有探涨。下游工厂高价接盘仍谨慎，部分刚需小单操作，维持刚需。今日华北市场拉丝主流价格在9080-9250元/吨，华东市场拉丝主流价格在9120-9250元/吨，华南市场拉丝主流价格在9150-9250元/吨。
甲醇
山东明泉新材料科技有限公司(原晋煤明水集团)10+30+60万吨/年煤制甲醇装置运行暂稳，甲醇现汇对外报价下调50元/吨至2930元/吨。
现货方面，山东中北部甲醇市场弱势整理。陕西地区甲醇市场高位整理。煤炭价格持续大幅上涨，对甲醇形成有力支撑。
甲醇港口库存处于低位，截至5月24日，华东地区港口库存为23.6万吨，华南地区港口库存为5.21万吨，均处于历史低值水平。前期价格大幅下行造成贸易商亏损，加之目前库存偏低，坚定了贸易商捂盘的信心，一定程度上对甲醇价格形成支撑。
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