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一．重要收购信息集锦：大量现金＋定增收购股权，超大额收购 1、8笔并购交易对价超过5亿，均属于产业并购。 2、上市公司并购活动中的资金来源大部分是现金＋定增方式，其中也包含发行可转债募集资金途径。 二．重大并购交易（规模超5亿）1.制药业：中恒集团、中恒同德和广投国宏拟出资11亿元收购重庆莱美药业。 2.材料业：普利特拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金的方式以10.66亿元的对价购买启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、帝凯贸易及欣阳精细100%的股权。 （1）本次交易的背景：产业政策支持推动高分子材料化学助剂行业高速发展。本次交易的目的：促进上市公司产业结构升级，提升上市公司在新材料行业地位。 （2）上市公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。而标的公司主要业务为提供高分子材料抗老化助剂产品和服务，双方属于产业上下游关系，业务相关度较高。通过本次并购整合，双方将能够实现各自优势资源的共享与互补，标的公司的抗老化技术将促进上市公司改性材料在抗老化性能的配方与产品品质。 3.能源业：辽宁能源拟以13.1016亿元收购沈煤集团持有的红阳能源3.18亿股股份。本次股份转让价款由受让方以现金或以受让方合法持有的对转让方的债权或二者结合的方式支付，在办理标的股份交割前，受让方应付清全部转让价款。 收购目的：为深化辽宁省国有企业改革，优化国有资产配置，带动区域经济发展。 4.金属业：中色股份拟以73.6165亿元收购中国有色矿业74.52%的股份，并拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。 本次收购的目的： （1）贯彻实施“走出去”战略，响应国家“一带一路”号召； （2）实施国际资源合作，为经济发展提供资源保障； （3）深化国有企业改革。 5.科技：南通产业控股将认购金通灵科技本次发行的股票数量不超过 258064516股，认购金额不超过8亿元。 本次收购主要是要降低金通灵的资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力。 6.网络技术：中国信达联合蚌埠投资和上市公司实际控制人向信富投资出资，并通过信富投资向上市公司（大富科技）控股股东配天投资提供借款。出资（约51亿）完成后，信富投资通过配天投资间接控制上市公司（大富科技）43.11%股权，形成对上市公司的收购。 收购目的：为纾解上市公司控股股东配天投资债务风险。 7.保险业：中天金融出资收购不超过310亿收购华夏保险21%～25%的股权。 靠谱吗？ 8.房地产业：数源科技现金方式支付16,762.99万元，以发行股份方式支付50,000万元。用于购买诚园置业50%股权，东软股份88.8%股权。 东软股份主要从事园区产业载体经营业务、诚园置业从事办公产业载体开发业务，目前正开发杭州上城区近江单元地块商服用地。通过此次交易，东软股份、诚园置业将成为上市公司控股子公司，公司新增园区产业载体经营业务。本次交易构成重大资产重组，西湖电子集团仍为上市公司控股股东，杭州市人民政府仍为实际控制人。 三．其他重要交易1.香港华测与Maritec约定以现金5486万新加坡币（人民币2.7448亿元）购买Maritec公司100%股权。 2.中船澄西拟收购广西船海12.56%股权，交易价格为人民币1.5461亿元。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。 3.园城黄金分别收购津彤源34%、润祥锦华100%、能昭环保100%的股权。房地产开发及黄金销售综合性公司收购环保科技公司，交易正处于筹划阶段，尚未签署正式的交易协议。收购目的可能是为了配合国家的环保要求，减少房地产开发过程中的污染排放。 4.ST昌九收购上海中彦（信息科技公司）100%股份，可能构成关联交易，可能构成重组上市。 5.一汽夏利出土地、设备，南京博郡出现金，共同成立合资公司。 6.闻泰科技股份有限公司拟通过发行股份等方式收购包括合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）持有的北京广汇资产管理中心，尚在谈判中。 7.科技公司入主湘财证券：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司拟向除青海省投资集团有限公司外的湘财证券股份有限公司其他全部 16名股东发行股份购买其各自所持湘财证券的全部股份，合计占湘财证券 99.7273%的股份。尚在谈判中。 8.亿利洁能拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向亿利资源集团有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、万达金粟投资管理有限公司、民丰资本投资管理有限公司、深圳市康佳投资控股有限公司、上海均瑶（集团）有限公司和亿利资源控股有限公司购买其合计持有的亿利生态修复股份有限公司100%股权并募集配套资金。 四．值得关注的并购点1.从中天金融出资不超过310亿收购华夏保险的21%～25%的股权，可以看出，目前我国金融牌照仍然较为稀缺，在当前的分业监管体系下，非银金融机构若想跨界发展，相对于申请新的金融牌照，通过并购重组的方法是更为容易但成本高额的方法。靠谱吗？ 2.本周的企业并购呈现以下特点：企业数量较多、并购金额较大、牵涉到众多地方国有企业和国资委，并购的目的都是贯彻国家发展战略，深化国有企业改革。可能这次新冠肺炎和全球金融危机对我国的并购市场影响巨大，加之国家本来也在进行经济结构调整升级和实施“一带一路”战略，所以未来中国并购市场的规模可能依然是庞大的。 五、3.9~3.15 A股重要并购信息清单 | 
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