陆家嘴财经早餐2019年10月16日星期三

重要经济日程

1、09:00 韩国10月央行利率决定
2、16:30 英国9月CPI、零售物价指数
3、17:00 欧元区8月季调后贸易帐、9月CPI终值
4、20:30 加拿大9月CPI
5、20:30美国9月零售销售
6、21:00 英国央行行长卡尼出席IMF举行的专家小组讨论
7、22:00 美国8月商业库存、10月NAHB房产市场指数
8、22:45 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表讲话
宏观

1、国务院领导人在陕西考察时表示，中西部地区要进一步优化营商环境，不断提升劳动力素质，创造更好条件承接东部产业转移，国家会为中西部承接产业转移研究出台更有吸引力的政策。他强调，要将目前高铁仍然空白的省份，尽快接入全国高铁网络。
2、中国与新加坡自由贸易协定《升级议定书》将于10月16日生效。《升级议定书》对原中新自由贸易协定原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资、经济合作等6个领域进行了升级，并新增电子商务、竞争政策和环境等3个领域。《升级议定书》涉及的原产地规则调整将于2020年1月1日起实施。
3、中国9月CPI同比上涨3%，创2013年11月以来最大涨幅，预期2.8%，前值2.8%；9月PPI同比下降1.2%，创2016年7月以来最大降幅，预期降1.3%，前值降0.8%。
4、统计局：9月CPI环比同比涨幅略有扩大，PPI环比微涨；猪肉供应偏紧，价格环比继续上涨19.7%，涨幅回落3.4个百分点，影响CPI上涨约0.65个百分点，价格同比则上涨69.3%，涨幅扩大22.6个百分点，影响CPI上涨约1.65个百分点。
5、中国9月M2同比增8.4%，预期和前值均为8.2%。9月新增人民币贷款1.69万亿元，预期增1.42万亿元，前值增1.21万亿元。9月份社会融资规模增量为2.27万亿元，预期1.8万亿元，前值1.98万亿元，9月起将“交易所企业ABS”纳入社融“企业债券”指标。
6、央行货币政策司司长孙国峰：中国不存在持续通胀和通缩的基础，但也要防止通胀预期扩散，防止恶性循环；央行也在研究存量贷款转向LPR定价的问题，未来贷款基准利率逐渐淡出应当是一个水到渠成的过程。
7、央行调查统计司司长阮健弘：三季度宏观杠杆率总体保持稳定，即使有所上升，但是增幅相当有限。
8、央行公告称，15日对部分城商行降准1个百分点第一次调整，释放长期资金约400亿元，当日不开展逆回购操作，无逆回购到期。当天资金面延续收敛，Shibor多数上行，隔夜品种上行14.8bp报2.7030%，升幅最大。
9、天津就承接北京非首都功能项目发展措施征求意见，包括鼓励人才来津工作落户、优化子女教育保障、便利医疗医保服务、完善投融资扶持、财政收入及统计指标分配、加大来津企业奖励和支持力度、支持在津购房等七个方面9条具体措施。
10、中关村论坛本周将发布科创重磅举措，推出包括有关知识产权质押融资的14条政策措施等一系列重大政策。
11、经参头版：我国宏观政策仍有较大空间和弹性。负利率政策有利有弊，我国目前货币政策空间较大，工具丰富，并无实施负利率政策的必要。下一步，我国货币政策仍将坚持稳健的基调不变，在稳增长、防风险、调结构等多种目标中寻求平衡。
国内股市

1、上证指数失守3000点，收跌0.56%，报2991.05点，止步五连升；深成指跌1.17%；创指跌1.10%。两市成交额4591亿元，较前一交易日缩小近800亿。白酒股逆势上扬，贵州茅台涨近3%股价站上1200元，续创历史新高，总市值突破1.5万亿。
2、北向资金逆势净流入近37亿元，为连续4日净流入。当日净买入中国平安5.31亿元，买入五粮液3.57亿元，贵州茅台获净买入2.72亿元；生益科技、上海机场则均遭净卖出逾1亿元。
3、恒指收盘微跌0.07%报26503.93点，结束三日连涨，国企指数跌0.07%，红筹指数跌0.48%。全日大市成交756.82亿港元，前一交易日为903.47亿港元。新股德视佳涨近47%，成交12.49亿港元，总市值近35亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.41%，报11111.80点。
4、三峡集团董事长雷鸣山与证监会主席易会满举行座谈，双方就进一步深化资本市场合作等进行了深入交流。
5、深交所与自然资源部签署促进海洋经济高质量发展战略合作框架协议。深交所表示，将加大对海洋产业拟上市企业培育力度，持续推进金融产品创新。
6、富时罗素：将于2020年2月21日发布全球股票指数系列半年度评议的初步结果，此次评议将调整全球指数系列中的部分指数，同时也将A股的纳入因子提升至25%，完成富时罗素A股第一阶段第三批次的纳入。
7、四只新股周三申购，其中包括2只科创板新股。科创板海尔生物申购代码787139，发行价15.53元，发行市盈率89.05倍，申购上限22500股。科创板申联生物申购代码787098，发行价8.80元，发行市盈率43.87倍，申购上限9500股。豪尔赛申购代码002963，发行价23.66元。祥鑫科技申购代码002965，发行价19.89元。
8、【上市公司重要公告】贵州茅台前三季净利同比增23.13%，三季度净利增17%；中信证券累计减持中信建投0.58%股份；融钰集团董事长遭证监会立案调查；雏鹰退股票终止上市并摘牌；妙可蓝多终止重组；雪浪环境实控人等拟向新苏环保转让20.67%股份；*ST盈方：舜元投资上位第一大股东；TCL集团已累计回购17.1亿元股份；达华智能大幅上修业绩预期；隆基股份前三季净利预增101%-107%；招商证券推不超8.08亿元员工持股计划；*ST荣联实控人拟减持不超6%化解质押债务压力；雪莱特控股股东被动减持3.43%股份，或将继续被强平。
金融

1、银保监会发布修订后的外资银行及保险公司管理条例。外资银行管理条例主要修订四个方面内容，包括放宽拟设外资银行的股东以及拟设分行的外国银行的条件等。外资保险公司管理条例主要修订三个方面内容，体现在允许外国保险集团公司在中国境内投资设立外资保险公司等方面。外资银行及保险公司管理条例实施细则由银保监会制定，应该很快出台。
2、公安部刑侦局发布通告，针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动，决定自10月14日起，对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。
3、知情人士透露，花旗集团计划在中国设立全资证券子公司，该公司可能会专注于经纪和期货交易，同时扩大在中国的托管服务。
4、兴全基金公告称，兴全合泰配售比例为12.12%，规模上限60亿元。由此测算，10月14日发售首日申购金额约495亿元。
5、天弘基金发布公告称，现任蚂蚁金服总裁胡晓明出任天弘基金董事长，任职时间自10月8日起，前任董事长井贤栋因工作原因离职。

楼市

1、农业农村部：支持农村集体经济组织及其成员采取自营、出租、入股、合作等多种方式盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅；不得违法违规买卖或变相买卖宅基地，严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。
2、住建部：1-9月全国棚户区改造开工274万套，占年度目标任务的94.8%，完成投资9400多亿元。
3、扬子晚报：南京六合区放松限购政策以吸引人才，只要有大专及以上学历，提供南京市居住证和学历证明，未婚的提供个人身份证和户口本，已婚的提供相关婚姻材料，就可以开具购房证明，不再需要近3年内累计2年社保或个税证明。
4、天津就承接北京非首都功能项目措施公开征求意见，拟规定户籍迁入的可按本市户籍政策购房；户籍暂未迁入且在天津无房，可购买1套住房且无需社保或个税证明，所购住房满3年后方可转让。
5、深圳推出全国首个稳租金商品房租赁试点项目。该项目总租期最多可达60个月，年度租金涨跌幅范围不超过5%。
6、阿里巴巴旗下阿里拍卖披露，今年天猫双11期间，将有上万套特价房源参与，其中部分覆盖多地热门学区房、地铁房和景区房等。
7、新加坡9月份新私宅销量环比上扬13%，至1270个单位，创下今年初迄今的单月最高销量。
产业

1、工信部副部长陈肇雄：推动信息通信业高质量发展，要突出顶层谋划，一体化推进网络建设、技术创新、融合发展、行业监管及安全保障等工作；突出基础巩固，加快宽带网络基础设施优化升级；突出融合发展，推动信息通信业和实体经济特别是制造业深度融合。
2、工信部正会同相关部门研究推动疫苗行业整合重组工作，以通过提高行业准入门槛，加强产业质量监管，鼓励集团化发展，完善招标采购等政策措施，逐步提高疫苗行业集中度。
3、市场监管总局局长肖亚庆：要进一步推进药品医疗器械审评审批制度改革，优化程序，加快推进儿童药、抗癌药、罕见病药等临床急需药品以及境外新药上市。
4、重庆市经信委发文，将对认定为制造业龙头企业、双百工业企业和市级制造业创新中心的重点企业牵头开发的战略性新产品给予补助，最高补助500万元。
5、北京市老龄事业发展报告显示，截至2018年年底，北京市常住总人口2154.2万人，比2017年年末减少16.5万人。60岁及以上户籍老年人口占比从2017年年底的24.5%升至 25.4%，首次突破四分之一。
6、圆通速递：将于11月11日起调整快递收费，具体调整幅度，由当地服务分公司根据总公司指导建议并结合各自实际情况实施。

海外

1、IMF最新一期《世界经济展望》：将2019全球经济增长预期下调至3%，刷新金融危机以来新低，此前预期为3.2%；将2020年全球经济增长预期下调至3.4%，此前为3.5%；将美国2019年GDP增长预期自2.6%下调至2.4%，2020年GDP增长预期下调至2.1%；预计欧元区今明两年经济增速预测分别为1.2%和1.4%；下调德国今明两年GDP增长预期至0.5%、1.2%。
2、美联储发布9月贴现利率会议纪要：芝加哥、达拉斯联储董事会支持9月降低贴现利率；圣路易斯联储董事会寻求在9月降低贴现利率50个基点；12家地区联储董事会中，有5家寻求在9月降低贴现利率；亚特兰大联储以及里士满联储寻求在9月保持贴现利率不变。
3、美联储布拉德：美国经济情况良好，伴随一些下行风险；必须考虑进行额外的保险式降息，点阵图并没有反映真实的不确定性程度，希望美联储可以在半年左右时间推出回购机制；希望将通胀预期重新定在2%的目标上。
4、美联储戴利：美国经济以稳健步伐扩张，但依旧面临风险；就业增长强劲，消费者支出保持健康；美联储分别于7月和9月降息，应当能够帮助维持经济扩张性；劳动力增长缓慢，生产力没有出现大幅提高，这在未来可能拖累经济增长。
5、两名欧盟官员表示，英国和欧盟谈判代表接近在布鲁塞尔达成脱欧协议草案。能否敲定法律文本草案，将取决于英国首相约翰逊是否相信他能得到英国议会支持，其中北爱尔兰民主统一党（DUP）的支持至关重要。官员们谨慎的表示，谈判还没有结束，仍然有工作需要完成。
6、澳洲联储会议纪要：整体而言近期的经济数据偏弱，10月1日降息是为了增强经济起点，重申如有需要将放松政策；预计接下来一段时间就业增速将会放缓，密切关注家庭借贷的风险。
7、德国政府维持2019年GDP增长预期在0.5%；调降2020年增长预期至1%，此前为1.5%。德国10月ZEW经济景气指数为-22.8，预期-27.3，前值-22.5。德国经济部长：德国不需要经济刺激计划，但需要降低税负、打击官僚主义。
8、法国财长勒梅尔：法国需要针对生产环节进一步降税，接下来六个月内将讨论降税措施；可能在2020年提交新的经济改革法案。
9、挪威9月罕见录得12亿挪威克朗（约1.32亿美元）贸易逆差，因天然气出口大幅下滑和原油价格下跌。这是挪威近两年来首次出现月度贸易逆差，也是过去20年里的第三次。
10、日本8月工业产出同比终值降4.7%，初值降4.7%。日本8月库存环比终值降0.1%，初值持平。日本8月第三产业活动指数环比升0.4%，预期升0.6%，前值升0.1%。
11、法国9月CPI同比终值增0.9%，预期增0.9%，初值增0.9%。法国9月调和CPI同比终值增1.1%，预期增1.1%，初值增1.1%。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨超230点，纳指和标普500指数涨超1%。联合健康涨8.15%，摩根大通涨3%，两者财报远超预期。谷歌涨超2%，此前发布一系列新品。截至收盘，道指涨0.89%报27024.8点，标普500涨1%报2995.68点，纳指涨1.24%报8148.71点。道指重新站上27000点整数关口。美股财报季开局强劲，提振股指走高。
2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.42%，京东涨3.92%，百度涨1.65%；数海信息涨296.86%，天地荟涨73.91%，点牛金融涨54.59%，拼多多涨3.35%，蔚来汽车涨1.96%，网易涨3.51%；能发伟业跌35.33%，如涵跌11.73%，箩筐技术跌8.54%。
3、美国大型科技股多数收涨，苹果跌0.23%，亚马逊涨1.78%，奈飞跌0.45%，谷歌涨2.01%，Facebook涨3.06%，微软涨1.45%。芯片股大涨，英伟达涨5.28%，美光科技涨3.56%，高通涨1.99%，英特尔涨1.96%，AMD涨0.62%。
4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨1.15%报12629.79点，法国CAC40指数涨1.05%报5702.05点，英国富时100指数跌0.03%报7211.64点。
5、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.04%，报2068.18点；日经225指数涨1.87%，报22207.21点；澳大利亚ASX200指数涨0.1%，报6652点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报11045.34点。
6、伦交所正式推出环球板，涵盖亚马逊、通用汽车、阿里巴巴、携程等95只国际股票或美国存托凭证，并已进行首笔交易。华泰是首批在环球板进行交易的经纪证券公司。
7、多家华尔街大型投行发布财报。花旗集团第三季度调整后EPS为1.97美元，预期1.95美元。高盛第三季度EPS为4.79美元，预期4.86美元，去年同期6.28美元。摩根大通第三季度EPS为2.68美元，预期2.46美元，去年同期2.34美元。富国银行第三季度调整后EPS为1.07美元，预期1.14美元。
8、贝莱德：第三季度GAAP每股收益录得7.15美元，预期6.96美元，前值为7.54美元。
9、强生公司：第三季度调整后EPS为2.12美元，预期2.01美元；上调全年调整后ESP指引。
10、联合健康：第三季度GAAP每股收益为3.67美元，预期为3.59美元，前值为3.24美元；同时上调全年每股收益预期。
11、蔚来在与浙江湖州市吴兴区洽谈一笔超50亿元的融资合作。与这笔融资配套的是，蔚来将有一个20万年产能的工厂落户吴兴区。
12、百度方面称，为促进Apollo在智能驾驶、智能网联、智能交通等方面的协同发展，加速产品落地和商业化进程，近期将美国研发团队部分工作布局转移至北京。
13、毕马威发布的年度全球科技颠覆者报告显示，亚马逊、苹果公司以及阿里巴巴被视为最具颠覆性的公司。大疆、百度、腾讯、滴滴、小米等另外5家中国公司也上榜。
14、据华尔街日报，强生公司面临超过10万原告就其产品安全和营销策略提起的诉讼，并正在输掉很多官司。一些分析师称，投资者认为强生可能不得不支出200亿至500亿美元来解决所有的这些诉讼。
15、据知情人士透露，与向软银出售自己的控股权相比，WeWork公司更加青睐由摩根大通牵头的约50亿美元融资方案，该融资方案可能包括至少20亿美元的无担保实物支付票据，票息罕见地高达15%。
16、全美汽车工人联合会召集地方工会领袖于10月17日前往底特律，汇报其与通用汽车谈判的最新进展；通常只有当工会在达成临时协议时，或者讨论并表决罢工等重大行动时，才会做出如此举动。
17、特斯拉将加快ModelY计划，并于2020年第一季度在其弗里蒙特工厂开始生产。这款车将配备长续航全轮驱动系统，一旦产量增加而且有足够高的毛利率，特斯拉就会发布标准续航升级版本。
18、谷歌2019秋季新品发布会在美国纽约召开，其间谷歌正式发布Pixel 4以及Pixel 4 XL手机、Pixelbook Go笔记本、Pixel Buds 2无线耳机、Nest Min智能音箱产品、Nest WiFi路由器等一系列新品。
19、据美国证监会文件：网易有道IPO发行560万ADS，发行价在15-18美元/ADS区间。丁磊表示有兴趣以IPO价格购买总计高达2000万美元的ADS。网易将持有网易有道总发行与流通普通股的67.6%投票权。
商品

1、NYMEX原油期货收跌1.25%报52.98美元/桶，连跌两日，因预期经济增长疲弱和美国库存激增。
2、COMEX黄金期货收跌0.86%报1484.7美元/盎司，创10月以来新低；COMEX白银期货收跌1.58%报17.43美元/盎司。因风险偏好上升投资者转向风险较高的资产。
3、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜跌0.73%报5775.5美元/吨，LME期锌涨0.23%报2425.5美元/吨，LME期镍涨2.78%报17010美元/吨，LME期铝涨0.55%报1729.5美元/吨，LME期锡涨1.21%报16720美元/吨，LME期铅涨0.84%报2149美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.26%、0.57%、0.25%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.66%。铁矿石收涨0.86%。橡胶收平，沥青收涨0.34%。
5、2019年期货公司分类评价工作已完成，最新名单两极分化加大，14家公司荣膺AA级，D级公司数量增至7家，中大期货、中投天琪期货、新纪元期货连降6级至D级。
6、上期所：尽快推出原油期货期权、原油指数期货，积极研究并推出盘中结算价交易机制（TAS）以及发布日中交易参考价（Marker Price）；探索QFII、RQFII等多种期货市场对外开放的路径，积极推进有色金属等现有品种的国际化；统筹规划和有序推进液化天然气、汽柴油等能化序列期货品种的上市。
7、上期所公告称，上期标准仓单交易平台白银品种和买方挂牌交易功能将自10月22日上午9点起开始交易，暂免收取交易手续费。
8、世界黄金协会：截至9月底，全球黄金ETF及类似产品净流入39亿美元，黄金总持仓量增加75.2吨，创下2808吨的历史新高；展望10月，黄金市场依然存在一些潜在的利多因素。
9、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克及其盟友减产执行率为136%；目前需求主导市场，供应受限，将在预测2019及2020年需求时保持谨慎；沙特和俄罗斯批准了新的OPEC+章程。
10、沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹表示，沙特的石油产量将在10月和11月达到986万桶/日，高于9月石油设施遇袭前的水平。
11、世界钢铁协会（WSA）发布预测称，2020年世界钢材需求将比2019年增加1.7%，达到18亿500万吨。虽然连续4年增长，但相比2019年预期将（增长3.9%）有所放缓。
12、IMF世界经济展望：将2019年原油均价预期调降至61.78美元/桶；2020年的调降至57.94。
13、淡水河谷：第三季度铁矿粉产量达到8670万吨，环比增长35.4%；将在2021年年底前恢复剩余大约5000万吨产量，目前已经达成多个阶段性目标。
14、俄罗斯自11月1日起上调原油出口税至88.3美元/吨。
15、波罗的海干散货指数跌0.9%，报1898点，连跌三日。

债券

1、通胀及金融数据影响有限，现券期货窄幅波动。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。现券收益率上行1bp左右，资金面进一步收敛，回购利率继续走高，隔夜品种利率升幅明显。
2、中债估值中心：将继续丰富民企债指数体系，大力推动指数的深度应用，配合金融机构发行相关产品，并积极推动民企债指数衍生品的研究。
3、湖南第二家地方AMC——湘江资产正式成立，注册资本30亿元，长沙市国企湘江集团持股近70%。
4、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1个基点报1.659%，2年期美债收益率涨2.4个基点报1.634%，3年期美债收益率涨3.5个基点报1.608%，5年期美债收益率涨4.5个基点报1.602%，10年期美债收益率涨4.5个基点报1.776%，30年期美债收益率涨3.8个基点报2.236%。
5、【债券重大事件】“15中信国安MTN003”不递延支付利息；“18金贵01”持有人会议未通过明确偿债方案等6项议案；佛山公控党委副书记、董事周小刚被开除党籍、开除公职；四川交投集团董事长雷洪金接受纪律审查和监察调查；桃李面包实际控制人盛雅莉累计减持“桃李转债”100万张；“19春华水务SCP002”取消发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0778，较上一交易日跌109个基点。人民币兑美元中间价调升17个基点，报7.0708。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报98.3012；欧元兑美元涨0.05%报1.1032；英镑兑美元涨1.44%报1.2787；澳元兑美元跌0.30%报0.6756；美元兑日元涨0.42%报108.8650；离岸人民币兑美元跌134个基点报7.0834。

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