陆家嘴财经早餐2019年10月25日星期五

重要经济日程

1、14:00 德国11月Gfk消费者信心指数
2、14:45 法国9月PPI
3、15:00 西班牙9月PPI
4、16:00 德国10月IFO商业景气指数
5、18:30 俄罗斯至10月25日央行利率决定
6、22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
宏观

1、国务院领导人会见欧盟委员会副主席莫盖里尼。他表示，希望双方继续共同维护多边主义和自由贸易，推动尽快完成中欧地理标志协定谈判，明年如期完成中欧投资协定谈判。

2、国务院第六次大督查的创新获得领导人肯定。他强调，对督查中发现的以罚促收、以费促收等侵蚀减税降费红利的做法，必须坚决予以纠正。要求各地要抓紧做好项目储备和前期工作促进扩大有效投资，支持补短板扩内需，尽快形成实物工作量。

3、据21世纪经济报道，前海管理局局长杜鹏透露，前海深港现代服务业合作区、前海蛇口自贸片区“双扩区”正在积极推动中，已经上报国务院。

4、统计局：2018年中国创新指数首次突破200，达到212.0（以2005年为100），比上年增长8.6%，较2005年实现翻番。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数比上年均呈现不同程度的增长。
5、央行调查：第三季度，银行家宏观经济热度指数为33.9%，比上季下降5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数为32.4%，比上季低2.1个百分点，比去年同期低4.8个百分点；城镇储户收入感受指数为54.1%，比上季上升1.1个百分点。
6、央行周四公开市场开展600亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放600亿元。中标利率2.55%，持平上次。资金面明显改善，Shibor短端品种延续下行。
7、商务部：1-9月我国企业签订服务外包合同额8864亿元人民币，执行额5953.2亿元，分别增长4.4%和12%。
8、经参头版：强化法治保障推动营商环境优化。近年来，随着“放管服”改革持续推进，我国营商环境明显改善，不过仍面临着一些现实问题和短板，必须在深化“放管服”改革上作出更大的突破，在优化营商环境上取得更大的进展，使市场主体活力和社会创造力持续迸发，为经济社会发展提供强劲动力。
国内股市

1、A股全天窄幅整理，热点散漫且缺乏轮动。上证指数收盘跌0.02%报2940.92点；深证成指跌0.13%报9555.76点；创业板指涨0.22%报1653.86点。两市成交额3603亿元，较上日基本持平。
2、北向资金净流入5.61亿元，净买入中国平安、温氏股份均超2亿元；近期明显上涨的浦发银行遭净卖出3.26亿元，牧原股份、伊利股份、招商银行、上海机场、平安银行则均被卖出超1亿元。
3、香港恒生指数收盘涨0.87%报26797.95点；恒生国企指数涨0.78%；红筹指数涨0.65%。全日大市成交686.75亿港元。能源股涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨0.72%，报11320.14点。
4、据中国经营报，证监会围绕减持规则正在开展研究工作，主要是“三严格”、“两适度”。“三严格”包括继续保持对控股股东、实际控制人、董监高的减持严格限制，继续严格预披露制度，从严打击减持过程中的内幕交易等违法违规行为。“两适度”则为适度放松参与再融资、IPO前投资的创投基金，私募基金及社保基金的限制，适度放松协议转让限制。
5、证监会：同意金山办公、清溢光电科创板IPO注册；邮储银行、东鹏控股、甬金科技、侨银环保首发过会，中英科技取消审核；中信证券、中闽能源并购重组10月30日上会；接受卓创资讯创业板IPO以及接收京沪高铁主板IPO申请材料。
6、新加坡金管局：与中国证监会就加强资本市场互联互通、与中国央行就债券合作机制的讨论，目前正在进行中；一旦细节达成一致，未来将披露更多信息。
7、上交所会员部总经理焦凯：上交所将会同系统内各机构监督证券公司的履职情况，研究建立保荐人执业质量评价制度，主承销商跟投价值报告事后评价体系，探索建立对证券公司投价报告研究报告的综合评价体系，对评价结果较好的券商会员加大业务支持力度，对评价较差的违规会员采取相应的惩戒措施。
8、7只科创板新股周五申购。普门科技申购代码787389，发行价9.10元，发行市盈率74.65倍。博瑞医药申购代码787166，发行价12.71元，发行市盈率72.46倍。中国电器申购代码787128，发行价18.79元，发行市盈率42.92倍。鸿泉物联申购代码787288，发行价24.99元，发行市盈率46.26倍。奥福环保申购代码787021，发行价26.17元，发行市盈率46.62倍。美迪西申购代码787202，发行价41.50元，发行市盈率48.61倍。安恒信息申购代码787023，发行价56.50元，发行市盈率72.38倍。
9、中国平安：监事会选举孙建一担任监事会主席，董事会推荐谢永林、陈心颖接替孙建一、蔡方方出任执行董事，选举任汇川为副董事长，聘任谢永林为总经理，聘任蔡方方和黄宝新为副总经理；董事会决议同意设立合资设立消费金融公司。
10、【上市公司重要公告】前三季度，中国平安净利同比增63%，万科A净利增30.43%，恒瑞医药净利增28%，片仔癀净利增21%，杭州银行净利增20%，华新水泥净利增42%，华电国际净利增60%，万华化学净利降42%；社保基金未减持交通银行；美盈森将召开人造肉产品品鉴会；嘉兴嘉闻拟受让新开源20%-29.99%股权及表决权；光线传媒第三季净利10.04亿元同比增463%；中国平安聘任谢永林为总经理。
金融

1、银保监会财险部就进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题征求意见，拟调整产品审批备案范围。比如车险、1年期以上信用险和保证险产品由审批改为备案。
2、贵州银保监局：9月末，全省银行业不良贷款率1.66 %，低于全国平均水平0.35个百分点；逾期90天以上贷款占不良贷款比例96.33%，低于100%；关注类贷款与各项贷款的比例为4.63%，较年初和同比分别下降0.32和0.41个百分点。
3、基金销售新规后首家外资基金独销牌照获批。青岛证监局核准青岛意才财富基金销售业务资格，该公司为意大利联合圣保罗银行全资控股的外商独资企业。
4、国家开发银行在总行召开大会，宣布广东省副省长欧阳卫民出任国开行新一任行长。
5、据21世纪经济报道，据悉，央行、银保监会已组成调查组，摸底大数据的使用边界和采集边界，将会涉及外包催收公司管理办法。首批排查和调研的机构包括一诺银华、万盛金融和平安普惠。
6、据21世纪经济报道，全国首个纯专利资产证券化产品——“兴业圆融-广州开发区专利许可资金支持专项计划”于9月11日在深圳证券交易所成功发行，9月23日在中国证券投资基金业协会顺利完成备案。本次资产证券化产品在国内首次采用知识产权“二次专利许可”交易模式。
楼市

1、海口市住建设局进一步加强商品房销售管理，从源头上遏制并规范违规销售商品住房行为。包括严禁商品房销售过程中捆绑销售、变相要求购房者选择二次装修或升级装修等行为；严禁商品房销售过程捂盘惜售或者变相囤积房源等行为；严格落实商品房网签备案管理有关规定，商品房买卖合同签订之日起30日内进行网签备案；开发单位须在销售现场准确、如实公布房源销售情况。
2、据每经网，从已披露前9月销售业绩的企业看，不少房企的年度目标完成率不足60%。数据显示，今年三季度，杭州市新建商品住宅成交面积为264.9万平方米，环比下降4.1%。从成交套数来看，三季度杭州市区新建商品住宅成交24314套，环比下降6.7%。
产业

1、发改委改革燃煤发电上网电价形成机制，将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制；浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。
2、发改委印发《支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案（试行）》，着力增加3岁以下婴幼儿普惠性托育服务有效供给，国家通过中央预算内投资重点支持两类托育服务设施建设，一是承担一定指导功能的示范性托育服务机构，二是社区托育服务设施。
3、交通运输部：优化完善重大节假日免收小型客车通行费政策通知正在按程序报批；前三季度降低物流成本570亿元， ETC发行任务完成率超过70%；国家公路网命名编号调整工作已完成。
4、国家医疗保障局在京召开全国电视电话会议，专题部署推进医疗保障脱贫攻坚和城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障工作。会议要求，锁定人群、锁定用药，做好政策衔接，统筹完善配套政策，确保按期兑现待遇。
5、《个人信息安全规范》新版征求意见稿：个人信息控制者不应违背个人信息主体的自主意愿，强迫个人信息主体接受产品或服务所提供的业务功能及相应的个人信息收集请求。
6、上海经信委：按照去产能和调结构相关政策要求，上海宝佳工贸实业公司、上海晟然绝缘材料有限公司、安弗施无线射频系统（上海）有限公司停产停业、关闭。
7、中国移动副总裁赵大春：三大运营商的5G预约用户数已经突破1000万，预计到2025年，中国5G用户数将占全球三分之一以上。
8、特斯拉上海超级工厂已经试产整车，并正在努力确认最终的许可证并满足其他要求，之后将开始上海超级工厂的大规模量产和交付。
9、IDC发布报告显示，上半年云专业服务市场规模为55.8亿元，在IT服务相关市场的渗透率12.2%；其上半年27.5%的增速也远超IT服务市场。
国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指微跌0.1%，纳指涨0.8%。3M公司跌超4%，领跌道指。苹果涨0.16%，市值首次突破11000亿美元。特斯拉大涨17.67%，超越通用汽车成为市值第一的美国汽车制造商。拼多多涨12.56%，报39.96美元，市值再超京东。截至收盘，道指跌0.11%报26805.53点，标普500涨0.19%报3010.29点，纳指涨0.81%报8185.8点。投资者继续关注密集出炉的美企财报。
2、中概股多数收跌，阿里巴巴涨1.53%，京东跌0.13%，百度跌0.44%；拼多多涨12.56%，好未来涨13.05%，优信涨8%，500彩票网涨6.97%，新东方涨6.97%，哔哩哔哩涨5.83%，网易涨4.44%；品钛跌9.92%，魔线跌9.57%。
3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.16%，亚马逊涨1.06%，奈飞涨0.08%，谷歌涨0.12%，Facebook涨0.12%，微软涨1.97%，特斯拉涨17.67%，推特跌20.83%。
4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.58%报12872.1点，法国CAC40指数涨0.55%报5684.33点，英国富时100指数涨0.93%报7328.25点。
5、美股盘后，亚马逊股价一度跌超8%，至1637美元，这一股价意味着，贝索斯的净值为1028亿美元，相较比尔盖茨的身价少了将近50亿美元。亚马逊财报发布以来，亚马逊市值在美股盘后一度下滑约800亿美元。
6、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.24%，报2085.66点；日经225指数涨0.55%，报22750.6点；澳大利亚AXS200指数涨0.31%，报6693.6点；新西兰NZX50指数跌0.21%，报10831.52点。
7、支付宝宣布，今年天猫双11全球狂欢节将有泰国TrueMoney、印尼DANA、马来西亚TnGD、菲律宾GCash、孟加拉国bKash、巴基斯坦Easypaisa这6款海外支付工具加入，支持消费者在Lazada等国际电商平台支付。
8、戴姆勒三季度息税前利润26.9亿欧元，市场预期25.4亿欧元；销售额432.7亿欧元，市场预估431.3亿欧元。
9、推特：第三季度调整后EPS为17美分，预期20美分；预期第四季度收入为9.4亿美元-10.1亿美元，市场预期10.6亿美元。
10、现代汽车三季度净利润4269.1韩元，市场预期4265.3亿韩元；销售额26.97万亿韩元，市场预期25.78万亿韩元。
11、诺基亚三季度调整后营业利润4.78亿欧元，市场预期4.518亿欧元；EPS为0.05欧元，市场预期0.05欧元；诺基亚下调2019、2020年调整后EPS及利润率指引。
12、房多多更新招股书，将发行700万股ADS，每ADS代表25股A类普通股，发行价在13至15美元之间，拟11月1日在纳斯达克挂牌。
13、Visa第四财季营收61亿美元，市场预期60.84亿美元，去年同期54.34亿美元。第四财季净利润30亿美元，市场预期32.07亿美元，去年同期28.45亿美元。Visa盘后跌超2%。
14、亚马逊三季度EPS为4.23美元，市场预期4.59美元；三季度净销售额700亿美元，市场预期687亿美元，去年同期为565.76亿美元。亚马逊盘后跌超6%。
15、英特尔三季度经调整EPS为1.42美元，市场预期1.24美元；三季度营收191.9亿美元，市场预期180.3亿美元。英特尔上调全年营收指引。英特尔盘后涨超4%。
16、福特汽车：2019年11月17日，公司将在全球发布一款纯电动SUV，这款车的设计灵感来自福特野马。
海外

1、欧洲央行维持三大利率不变，均符合预期。这是德拉吉担任欧洲央行行长任期内最后一次利率决议。欧洲央行：预期利率将维持在当前或者更低水平，直至通胀前景稳固转向接近但低于2%的目标水平；重申自11月1日起重启净资产购买计划，规模为每月200亿欧元；将在加息前不久停止购债，将在首次加息后持续再投资计划。
2、欧洲央行行长德拉吉：需要在更长时间内持高度宽松的立场，欧洲央行准备好按需调整所有工具；对负利率的评估是“非常积极的”，正监控负利率的副作用；下行风险突出，通胀温和，将公布的数据指向第二季度增长温和但积极。
3、土耳其央行降息250个基点至14%，为年内第三次降息，市场预期为降息100个基点。印尼央行将基准利率下调25个基点至5%，为年内第四次降息。菲律宾将商业银行准备金率下调100个基点，12月起生效。瑞典央行维持基准利率-0.25%不变，但预计将在12月加息。安哥拉央行维持基准利率15.5%不变。挪威央行维持基准利率1.5%不变。
4、英国首相约翰逊：看起来欧盟将会批准英国延期脱欧请求；将给议员们更多时间辩论脱欧协议，但前提是他们同意在12月12日举行大选；12月12日举行大选可以为议会争取更多时间。
5、美国10月Markit制造业PMI初值为51.5，预期50.9，前值为51.1；服务业PMI初值为51，预期为51，前值为50.9；Markit综合PMI初值为51.2，前值为51。美国10月堪萨斯联储制造业综合指数-3，预期-3，前值-2。
6、美国9月耐用品订单环比减1.1%，预期减0.8%，前值增0.2%。美国至10月19日当周初请失业金人数为21.2万人，预期21.5万人，前值21.4万人。
7、美国9月新屋销售年化总数为70.1万户，预期为70.1万户，前值为71.3万户。美国9月营建许可环比降2.4%，前值降2.7%。
8、欧元区10月制造业PMI初值为45.7，预期46，前值45.7；服务业PMI初值为51.8，预期51.9，前值51.6；综合PMI初值为50.2，预期50.3，前值50.1。
9、德国10月制造业PMI初值为41.9，预期42，前值41.7；服务业PMI初值为51.2，预期52，前值51.4；综合PMI初值为48.6，预期48.8，前值48.5。
10、法国10月制造业PMI初值为50.5，预期50.3，前值50.1；服务业PMI初值为52.9，预期51.6，前值51.1；综合PMI初值为52.6，预期51，前值50.8。
11、日本10月Markit服务业PMI 50.3，创2018年9月以来新低，前值52.8；制造业PMI 48.5，萎缩幅度创2016年6月以来最高，前值48.9；综合PMI 49.8，为2016年9月以来首次萎缩，前值51.5。
12、日本8月领先指标终值录得91.8，初值91.7；同步指标终值为99，初值99.3。
商品

1、COMEX黄金期货收涨0.74%报1506.7美元/盎司，连涨三日；COMEX白银期货收涨1.37%报17.82美元/盎司。各国央行进一步宽松的货币政策支撑金价。
2、NYMEX原油期货收涨0.18%报56.07美元/桶，连涨三日。布伦特原油期货收涨0.38%，报61.10美元/桶。美国政府数据显示原油需求前景紧张，令油价得到支撑。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.05%报5884美元/吨，LME期锌涨1.18%报2497美元/吨，LME期镍涨1.63%报16860美元/吨，LME期铝跌0.75%报1717美元/吨，LME期锡涨1.48%报16795美元/吨，LME期铅跌0.02%报2223.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收平，焦煤、动力煤分别收跌0.08%、0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.15%。铁矿石收涨1.13%。橡胶收涨0.21%，沥青收跌0.13%。
5、日本石油协会：日本截至10月19日当周商业原油库存增加54万千升至1163万千升。
债券

1、资金面改善但TMLF未现身压制做多情绪，现券期货震荡走弱。国债期货窄幅震荡近乎收平，银行间现券收益率变动幅度不足1bp，资金面明显改善，银行间回购利率继续下行。交易员称，经济高频数据还不错，通胀走升仍是隐患，市场需要通过TMLF操作情况判断下一步货币政策走向。此外，市场关注近期将召开的重要会议对货币政策的定调。
2、上交所：中证指数公司将于11月15日正式发布上证可转换债券流动性指数。
3、华为在银行间债券市场发行的3年期中期票据发行利率为3.48%，全场认购倍数为3.08倍，换言之，30亿元的债券有高达近百亿资金认购。
4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.6个基点报1.665%，2年期美债收益率跌0个基点报1.592%，3年期美债收益率跌0.2个基点报1.586%，5年期美债收益率跌1.4个基点报1.585%，10年期美债收益率涨0.2个基点报1.769%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2.264%。
5、【债券重大事件】“16丰盛04”、“18西王CP001”违约；“17鲁胜01”等债券本息偿付存在重大不确定性；东方金诚下调西王集团主体及相关债项信用等级；新世纪评级下调隆鑫控股主体、“16隆鑫MTN001”信用等级至A；惠誉将首创置业信用等级由BB+下调至BB；宁波大榭开发、南京交通集团等前三季度亏损；“19青岛世园MTN001”、“19北部湾MTN004”、“19海宁皮革MTN001”取消发行。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0702 ，较上一交易日涨43个基点。人民币兑美元中间价涨25个基点，报7.0727。

2、外汇局相关负责人表示，目前我国未批准任何机构在境内开展或代理开展网络炒汇业务。开展/参与网络炒汇交易、为网络炒汇做广告、为网络炒汇平台提供资金结算都属于违法行为，外汇局等相关部门将加大信息共享，加大统筹协调，内部协作，形成对打击非法网络炒汇的监管合力及高压态势。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.20%报97.6730；欧元兑美元跌0.23%报1.1105；英镑兑美元跌0.50%报1.2852；澳元兑美元跌0.53%报0.6818；美元兑日元跌0.06%报108.6250；离岸人民币兑美元跌117个基点报7.0728。

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